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比亚迪电子一度涨超10%！恒生科技指数ETF(513180)震荡走弱

无锡的产品生产制造业务。由于捷普此前是苹果iPhone的重要零部件供应商之一，市场预测比亚迪电子或欲通过此次收购进入苹果供应链。国金证券指出，整体来看电子基本面在逐步改善，9月苹果及华为将发布新机，产业链在积极备货，消费电子库存合理，三季度业绩在新机需求拉动下，业绩有望积极改善，中长期来看，AI有望给消费电子赋能，带来新的换机需求。资金面上，内资投资者或将进入港股“越跌越买”的抄底模式，8月以来南向资金净买入已超680亿港元！今日南向资金继续大举买入，截至发文，南向资金盘中净买入额超30亿港元，有望冲击连续第8日净买入！近10日中，资金8日买入恒生科技指数ETF（513180），累计净买入额达7.26亿。市场情绪回暖，关注港股科技板块底部机会与政策空间！风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-30

PSE Trading：全链游戏启示录像素级拆解产业链

河。另一类是硬件和终端厂商，如华为、苹果等，仍以用户流量为 KSF。他们通过推出高质量的设备和提高设备渗透率来吸引用户。用户在购买和使用硬件时，不仅获得硬件本身，还会接触到平台提供的生态系统和服务，使其成为非常重要的游戏分发渠道。无论是游戏平台类分发商还是硬件 / 终端厂商，在游戏产业中都扮演着重要角色。通过积累用户流量、拥有知名 IP、构建综合性生态系统等策略，这些分发商在不同层面上推动了游戏产业的发展。目前，Web3 领域尚未形成成熟的分发渠道体系，下文总结了当前阶段 Web3 游戏赛道中采取的几种分发策略。 5.1 道路一 - 经典 Web2 路线其总体路径与 Web2 时代的 Steam/ 任天堂 /TapTap 类似，旨在成为 Web3 领域的 TapTap，依靠高质量游戏获取用户流量，然后逐步发展成为一家分发平台。这种策略的优势是在 Web2 领域已被验证，然而劣势也显而易见，因为此模式的落地相当沉重，对团队的资金和能力需求极高。此外，目前尚未明确 Web3 游戏的第一批 TA 是谁？关于到底应该更关注 Web3 原生用户还是从 Web2 流量中引流而来的争论也从未停止。这也使得分发平台的目标受众不够清晰，进而对团队的 GTM 和产品矩阵提出了挑战。 Case 01 - XterioGames XterioGames 于 23 年 7 月获 Binance Labs 1500 万美元投资。Xterio 是一家 Web3 游戏平台和发行商，预计将在 PC 和移动设备上发布多种跨平台游戏，该生态系统还将通过 Xterio 的网络平台和市场分发数字收藏品。以玩家来说，Xterio 将配备游戏图库、NFT 市场、链上操作介面、去中心化身份系统，以及钱包和社区应用。而对于开发人员而言，Xterio 提供了解决方案来减轻链上编程负担。帮助开发者获得资金和推广，并创建从开发、启动到生态系统的无缝路径。总体来说，XterioGames 也是在道路一上不断尝试的项目，Xterio 有几个核心游戏正在开发中，也通过收购合作等发行了几款游戏。下图展示了部分 XterioGames 已发行的游戏。 Case 02 - Cartridge Cartridge 是一个 Starknet 生态游戏集成平台，其定位是 Web3 的 Steam。对开发者而言，Cartridge 推出了 Cartridge Controller 和 Dojo Engine，通过统一的框架，简化了开发流程，降低开发门槛。对玩家来说，可以快速在 Cartridge 上寻找游戏。目前 Cartridge 已经提供了几款可供游玩的游戏。下图仅展示部分可玩游戏。 Case 03 - Createra Createra 是 a16z 投资的一个用户生成内容 (UGC) 元节引擎，使创作者能够创建、分发和 MetaFi 游戏。Createra 为用户提供独有的加密原生自治世界，其功能包括交叉播放和即时访问。此外，平台内所有建立在土地上的东西都是可交易的，包括模型、游戏、API 等。项目还专注于将 ERC-6551 与游戏相结合，比如在去中心化身份 (DID) 领域。总体而言，Createra 在某种程度上可以被视为 Web3 版的 Minecraft。通过与热门 IP 如 BAYC 等展开合作，鼓励 Web3 用户进入游戏世界，创造个人的虚拟环境，并在整个生态系统中进行互动。该项目不断在生态系统中添加更多功能和服务，例如将玩家的成就映射到 DID，或在世界中嵌入其他游戏，从而使其成为一个游戏化的综合性分发平台。 5.2 道路二 - Crypto Native 之路探索道路二则是更为 Crypto Native 的探索，通过玩家的交互行为来聚集用户，成为流量的聚焦点。目前，在这一领域探索中有许多路径尝试，包括构建成就系统、汇总空投、打造教育系统以及构建去中心化身份（DID）等等。与道路一相对比，道路二更加 Crypto Native，模式更为轻盈，对团队的资金实力要求较低，但对团队的用户运营能力要求更高。在这一路线中，团队需要具备快速捕捉 Web3 用户当前最感兴趣的交互方式的能力，并将这些趋势及时嵌入到自己的平台中，从而实现有效的用户引流。然而，值得注意的是，目前道路二的探索尚未完全经过市场验证。在不同的发展路径中，哪一种方式才是市场的最终选择，仍然具备很高的不确定性。因此，团队需要保持敏锐的市场洞察力，不断调整策略以适应市场变化，并紧密关注用户需求的变化趋势。以下汇总了一些选择道路二相关 Case。 Case 01 - Carv Carv 是一个从成就系统切入的 GameID 平台，非常有意思的是其会根据用户过往的链上数据，计算出用户的声誉分。其整体 GameID 的呈现也是以这个声誉分数 + 领取的 SBT 进行呈现。平台会抓取链上数据对用户达成的成就进行验证，满足条件后则可领取对应的灵魂代币（SBT）。平台对于 List 的项目都提供了一个社交数据的分析，让玩家能快速发现有潜力的、高热度的游戏，同时也能跟踪自己所关注游戏的最新社交动态，对于玩家而言还是十分有帮助的。同时平台还拥有 INO 板块，让游戏可以进行 NFT 的首发，但这一块内容较为依赖项目方的 BD 能力，目前为止仅有 10 次发行。 Case 02 - DeQuest DeQuest 是一个从 Quest 系统切入的 GameID 平台，其做了游戏化设计，使用户的 GameID 以虚拟形象的形态呈现（未来可使用该形象进入 sandbox），在完成任务的过程中可以解锁装备和技能。 Case 03 - Parami Parami Protocol，是一个 ERC 5489 协议，它可以变革互联网的创作者经济，将 NFT 变为 Web3 内容发现的网关。举例来说，假设有一个社交媒体平台，用户可以使用 Parami Protocol 将自己的社交数据、帖子、照片等信息上传到链上。这些数据会被安全地存储并加密，用户可以对这些数据进行授权，允许其他用户或者机构在得到许可的情况下访问和使用这些数据。除了在数据共享和隐私保护领域的应用，Parami Protocol 还积极与众多游戏项目进行合作，为用户创造了更广阔的可能性。举个例子，一个基于 Parami Protocol 的游戏可以允许玩家将自己在游戏中的成就、物品拥有权等信息映射到 NFT 上，从而在 Web3 生态中实现更丰富的资产价值转移和交互。这种合作将游戏玩家的体验提升到了一个全新的层次，将虚拟世界与现实世界更加紧密地连接在一起。总之，Parami Protocol 在开辟新的数据治理和内容发现方式的同时，也为成为游戏赛道的流量入口提供了可能性。 5.3 道路三 - 公链、交易所孵化在 Web2 生态中，许多内容提供者 (content provider，简称 CP) ，如游戏开发者，通常会向分发平台支付费用，以获取平台上的流量和曝光。然而，目前在 Web3 生态中，由于缺乏高质量的内容，出现了平台为优质 CP 付费的现象。更具体地说，一些公链和交易所举办的黑客松活动就是典型的案例。在这些活动中，优秀的内容创作者会被挑选出来，然后赋予资源和培训的支持，促使自家公链 / 交易所生态里有更多的优质内容涌现，从而推动整个生态系统的发展。比如 21 年 Gamefi 龙头 Stepn 就是一个很典型的案例，参考 Stepn Co-Founder 的 Space 发言，其从 0 到 1 非常关键的一步是在 Solana 黑客松获奖，从而凝聚了团队士气，也获得了初始资源。目前，许多公链和交易所都在举办黑客松活动，甚至有公链和交易所合作共同孵化项目。这为行业的发展和优秀项目提供了非常好的机会。写在最后本文的重点集中在全链游戏概念的梳理以及价值链全景图的呈现，旨在让读者对全链游戏产业链上的各个环节有更为清晰的认识。PSE Trading 同系列的后续文章将从不同角度更详细地探讨全链游戏。来源：金色财经

金色财经2023-08-30

港股午评：恒生指数涨0.59%，恒生科技指数跌0.19%，苹果概念股活跃

.44%，哔哩哔哩-W涨1.83%。苹果概念股高涨，比亚迪电子涨幅逾12%，高伟电子涨近4%，舜宇光学科技涨超2%，丘钛科技涨超1%。消息面上，苹果宣布将于北京时间9月13日凌晨1点举行秋季发布会，届时iPhone15系列将正式亮相。苹果产业链分析师郭明錤表示，iPhone 15 Pro Max本周就将开始批量出货，苹果也在同步增加旧款机型出货。他预计iPhone 15出货量为8000万部，而市场的保守预测为7000万到8000万部。汽车股走势分化，比亚迪涨超4%，蔚来绩后跌超7%。消息面上，昨日蔚来发布2023年第二季度业绩。数据显示，季度汽车销售业务营收为71.85亿元（人民币，下同），同比下降24.9%；季度车辆毛利率为6.2%，上年同期为16.7%；季度营收为87.72亿元，同比下降14.8%；季度经调整净亏损为54.46亿元，去年同期经调整净亏损为22.67亿元，同比扩大140.2%。内房股多数上涨，新世界发展涨超4%，上坤地产、龙湖集团涨超3%。中资券商股近乎全线下挫，华泰证券、申万宏源香港跌超2%。黄金股、体育用品、电子零件股等涨势活跃。

金融界2023-08-30

华为 Mate60 “国产芯片”背后：中芯国际代工矿机芯片练兵成功臣

这又需要订单试错，很容易陷入死循环。苹果在台积电进行5nm研发中给予了不小的支持和配合，作为回报，台积电5nm产能的50%为苹果所用。中芯国际没有台积电这样的号召力，但是幸运的是，遇到了“超低配版苹果”——嘉楠科技、芯动科技等矿机芯片设计企业。矿机芯片既给了中芯国际订单（钱），也给了中芯国际练兵，提升良品率的机会。根据矿机企业嘉楠科技电话2021年会议纪要，嘉楠科技2019年便开始与中芯国际合作，双方合作了14nm矿机芯片，并且中芯国际一度将95%的N+1产能给到了嘉楠科技。嘉楠科技电话会议纪要20210301 矿机企业天然对先进制程工艺有需求，但是不代表晶圆代工厂愿意把先进工艺的产能给矿机企业。比如台积电不愁买家，各大手机公司排着队送钱，他们不一定能看得上矿机企业，矿业老大比特大陆曾经直接一次性全部付清所有费用才得到了台积电的产能。三星获得了大量英伟达、高通订单，曾在2020年底通知不接区块链相关订单。矿机企业需要先进制程的代工厂，中芯国际新工艺需要客户，两者一拍即合。至于良品率，在其他芯片企业那儿或许是大问题，但是在矿机企业这儿，问题并没有那么大。据行业人士介绍，挖矿专用IC结构较为单纯，RAM容量小，因此在新开发的制程投片，良品率会超过很多IC。通常挖矿芯片在一个芯片中会堆积几十个甚至上百个core。这些core并行运算，并且互相不受影响。因此，普通芯片可能因为一个单元坏掉而报废，而挖矿芯片可能只会影响一个core，其他的core继续正常计算。不同的芯片中，有的core坏的多，有的core坏的少，这就导致芯片的计算能力不同。这通常会通过筛片来解决。将计算能力更强的芯片组装成高端的矿机，计算能力弱的芯片组装成低端的矿机一台矿机中会集成上百颗芯片，即便一两颗芯片完全坏掉也不会有太大的影响，这也导致矿机芯片对于良率容忍度较高。总之，在中芯国际最需要客户来试炼最新的N+1\N+2制程的时候，矿机芯片站了出来，也为如今华为 Mate 60 Pro 的推出打好了地基。正如某位领导视察矿机企业所说，ASIC芯片也是芯片。来源：金色财经

金色财经2023-08-30

东山再起！华为“意外”预售Mate旗舰手机突传今年底“美国禁令”下重新发布5G

意料发布，通常在9月或10月发生，适逢苹果公司年度iPhone旗舰手机更新，随着该公司寻求重振其智能手机业务，该系列受到了业界的密切关注。华为消费者业务集团和汽车部门首席执行官余承东本月早些时候宣布，华为的旗舰智能手机在因美国收紧制裁、切断其先进移动芯片供应而陷入困境后，正在“东山再起 ”。研究公司IDC的数据显示，华为第二季重新成为中国排名前5的智能手机供应商，2023年上半年在中国智能手机出货量总计1430万部。作为强劲的竞争对手，苹果官方宣布，秋季记者发表会将在美国时间9月12日上午10时登场，iPhone 15系列按照惯例将会成为焦点。另外，苹果也预计会发布Apple Watch S9与Apple Watch Ultra 2等商品。此次发表会主题为Wonderlust，也就是好奇心的意思，只见苹果标志由钛蓝色、深金色及银黑色组成，细沙状的设计带着一丝神秘，勾起苹果支持者对发布会的好奇心。

小萧2023-08-30

拼多多绩后飙升超15%，M7集体暴涨，特斯拉涨近8%，英伟达创收盘新高！纳指100ETF(159660)高开高走涨2.1%，强势三连阳！

线和导航帮助。全球市值第一的霸主——苹果涨超2%创阶段新高，公司将在9月12日推出iPhone 15系列和新一代智能手表。市场非常看好iPhone 15系列的表现，市场研究公司Counterpoint此前发布报告称，iPhone 15系列有望帮助苹果首次拿下全球智能手机销量冠军。其他M7公司也纷纷大涨，电动车巨头特斯拉飙升7.69%，Meta涨2.66%，微软、亚马逊均涨超1.3%。其他纳指100明星股中，芯片板块再度活跃，爱彼迎、安森美半导体涨超4%，超威半导体涨超3%，奈飞、英特尔涨超2%，高通、Zoom、Booking、德州仪器、eBay涨超1%；热门中概股普涨，拼多多受第二季度业绩大增消息提振，大涨15.43%位居纳指100成份股涨幅第一，京东涨超2%。热门ETF方面，主打低费率的纳指100ETF（159660）跳空高开后高走，现涨2.1%！强势三连阳，突破所有短期均线！统计截至2023.8.30 11:09 值得重点注意的是，低费率的纳指100ETF（159660）近期资金面火爆，获得场内资金大幅增仓，最新规模达3.28亿元！上交所数据显示，纳指100ETF（159660）近3日合计吸金近1000万元，近20个交易日内共11日获资金增仓，净申购额累计超6000万元，近60个交易日获资金增仓超2.35亿元，净流率高达237.5%！此外，还值得注意的是，目前纳指100ETF（159660）是在同类产品中单日申购不设上限的稀缺品种！纳指100ETF联接基金（A类：018966；C类：018967）已经成立，汇添富基金信心自购超1000万元！目前已在全网打开申赎，偏好场外申购、定投的投资者可密切注意这一纳指100场外投资工具，全网主流基金销售平台均有售，7X24小时纳指100场外布局利器！【机构持续看好美股AI板块，产品商业化道路逐步打开】天风证券表示，上周英伟达业绩超预期，再次验证生成式AI浪潮下对于硬件算力端以及软件应用端带来的需求提升，对于AI算力芯片市场持续处于供不应求的情况并有望延续到明年年中，而To B软件端对于数据共享及数据湖用户增购需求旺盛。此外，Open AI开放GPT3.5微调API也再次验证此前对于2023年下半年模型能力和可用性或将继续提高的观点，终端To B与To C产品商业化道路将逐步打开。并且强调，未来一年并不在于博弈供给的波动预期，而在于大模型能力继续提升与LLMops能力提升带来的场景拓宽与训练推理需求的双重提升，继续看好应用软件与云计算的AI商业化进展与客户群拓展，看好美股AI板块。【美顶级机构披露13F报告，科技股仍是重要加仓标的】华尔街顶级投行和对冲基金都已陆续披露二季度13F报告，持仓情况浮出水面！美股科技股仍是重要加仓标的，摩根大通大手笔增持微软、Meta和谷歌，花旗也增持了微软近三分之一，瑞银提高了亚马逊、英伟达和谷歌的仓位，桥水猛买中国ETF和拼多多。根据方正证券的统计，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数年化收益率分别为13.5%、10.3%和9.2%。分解来看，盈利稳定增长是美股长牛的根基，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数盈利年化增幅分别为14.3%、8.7%和6.3%。数据来源：方正证券从资产配置角度来看，投资全球科技巨头一定程度上可以帮助国内投资者有效分散风险；短期在CPI回落、FOMC紧缩货币政策拐点的背景下，美科技股行情值得期待。纳指100ETF（159660）及联接A（018966）、联接C（018967）是一键布局美科技股的有效工具。纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超59%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益14.13%，明显高于纳斯达克的11.65%。（数据截至2023.6.30）数据统计区间1991.1.1-2023.6.30 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-30

中概互联网ETF(159607)、恒生科技ETF(159741)跌幅收窄，小米集团-W涨超2%

声科技等跟涨。消息面上利好不断，一是苹果公司宣布将于9月12日举行新闻发布会，届时预计将公布新款iPhone，带动苹果概念股比亚迪电子、舜宇光学、瑞声科技等走强，二是华为Mate60发售，麒麟芯片或将回归，引发国产芯片产业链狂欢，以中芯国际为首的国产芯片企业集体大涨，三是小米发布财报，业绩靓丽超出市场期待，股价应声走强。天风证券指出，国内外环境边际改善，继续看好港股潜在的低位反弹机会。当前港股估值处于相对低位水平，边际层面南向资金明显流入，当前投资的潜在回报较高。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-30

多只百亿私募现身华夏纳斯达克100ETF，日经ETF前十大持有人名单

值前100的非金融公司，英伟达、微软、苹果、亚马逊、特斯拉、谷歌等科技龙头均是ETF重仓股。（场外代码：A类015299/C类015300）中信证券判断，自第三季度开始，美股科技板块已经进入逐季业绩上行周期，未来4-6个季度有望持续向上，同时2024年业绩增速有望较2023年显著加速。后续来看，美股或仍具韧性。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-30

华为突破1079天封锁，消费电子ETF(561600)接连两天强势上涨

况下，也可以从容拨打、接听卫星电话。苹果公司宣布将于当地时间9月12日在其位于加利福尼亚库比蒂诺的总部举行新闻发布会，届时预计将公布新款iPhone和手表。这次发布活动将在苹果公司的网站上于美国东部时间9月12日下午1点（北京时间13日凌晨1点）进行直播。此次活动的亮点将是iPhone 15系列，其中包括两个入门级机型和两个高端机型。天风证券指出，从行业周期看，每轮消费电子景气周期主要是由技术进步引发的新需求所驱动。随着各类大模型的陆续发布，AI应用场景从目前的PC和云端逐步延伸到智能手机、智能音箱、智能家居等IoT设备领域的趋势明确，消费电子产品的用户体验有望在AI的赋能下被重新定义，手机和IoT设备有望在未来成为万物互联和AI+应用的主要流量接入口，将有望提升下游智能硬件价值量、促进各类AI软件生态的创新、并加速下游消费电子产业的更新换代及复苏节奏。消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-30

港股开盘：香港成立促进股市流动性专责小组，恒生指数涨0.95％，恒生科技指数涨1.54％

指数涨1.45%。大型科技股多数收涨。苹果涨2.18%，微软涨1.46%，谷歌涨2.72%，亚马逊涨1.33%，英伟达涨4.16%，特斯拉涨7.69%。越南电动汽车生产商VinFast重挫43%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.70%。台积电涨1.15%，阿里涨1.94%，拼多多涨15.43%，京东涨2.04%，网易涨1.33%，百度涨2.5%，理想涨7.79%，理想汽车8月销量已达2.91万辆。蔚来跌1.27%，小鹏涨3.68%，华住涨0.78%，新东方涨1.55%，瑞幸咖啡涨1.4%。

金融界2023-08-30

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