摘要：苹果、英伟达携手两连跌，本周合计跌了2500亿美元。投资者对苹果在其最大单一市场中国的表现越发担忧，而英伟达正被阴谋论攻击；遭灰熊唱空，拼多多隔夜跌近5%，PUT成交占比飙涨至71%；看跌期权异常活跃，“越南特斯拉”VinFast Auto跌超26%。 一、市场概览 美东时间周四（9月7日），美股三大指数收盘涨跌不一，截至收盘，纳斯达克综合指数跌0.89%，报13,748.83点，录得日线四连跌；标普500指数跌0.32%，报4,451.14点；道琼斯指数涨0.17%，报34,500.73点。 数据来源：老虎国际 隔夜，期权市场总成交量达38,533,609张合约，其中，看涨期权占比51%。 数据来源：Market Chameleon 标普指数ETF-SPY期权成交701.4万张合约，其中，看跌期权占比57%。 数据来源：Market Chameleon 二、期权成交总量TOP10 数据来源：老虎国际 科技信仰安好吗？苹果、英伟达携手两连跌，本周合计跌了2500亿美元 投资者对苹果在其最大单一市场中国的表现越发担忧，而英伟达正被阴谋论攻击。美股的“科技信仰”近来不太安好，短短两天，苹果和英伟达市值共计缩水了2500亿美元。 隔夜美股苹果再度砸盘，盘初一度跌超5%，收盘时仍跌近3%，连跌两日且跌幅达6.4%，市值蒸发1900亿美元。苹果期权合约成交243.2万张。9月8日到期的180美元的行权看涨期权交易量特别高，共有157,083份合约交易。 $AAPL 20230908 180.0 CALL$ 数据来源：Market Chameleon 今年以来科技股最大赢家英伟达也遭到抛售，隔夜盘中一度跌逾4%，收盘时跌幅缩窄至1.7%。英伟达连跌两天且跌幅达到5%，市值缩水600亿美元。英伟达9月8日到期的460美元的行权看涨期权交易量特别高，共有61,450份合约交易。 $NVDA 20230908 460.0 CALL$ 数据来源：Market Chameleon 两大科技巨头失宠的背后 苹果股价下跌的主要原因，是投资者对其在最大单一市场中国的表现越发担忧。 据中国基金报，一方面，下周公布iPhone15系列手机，会跟目前卖爆的华为手机形成激烈竞争，另一方面有报道称iPhone手机在某些场合已被禁用。 除此以外，欧盟于周三公布了首批受史上最严数字监管法案《数字市场法案》（简称DMA）监管的服务清单。本次重点“关照对象”共计六家，苹果赫然在列。另外，谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Meta和微软等也被列入名单。 英伟达股价暴跌之际，社交媒体网站X（前身为 Twitter）上正流传着一种可怕的阴谋论。 据华尔街见闻此前文章，有消息暗示，英伟达通过谎报其投资的云计算公司CoreWeave的销售额，人为夸大了其AI业务的收入。据报道，这家初创公司的估值约为80亿美元。 不过，华尔街分析师很快对这一论断进行了反驳。 伯恩斯坦分析师Stacy Rasgon在周四给客户的一份报告中写道，这种理论是“无稽之谈”，他“非常不情愿地”发出了这份报告，鼓励投资者不要相信从Twitter上看来的幼稚投资论点。 对于英伟达收入同比翻倍、销售成本仅增长7%的怀疑观点，Rasgon称，这是因为英伟达二季度录入的费用中包括了约12.2亿美元的库存准备金，这在去年二季度被算进了销售成本，“当排除这些费用时，与一年前相比，第二季度的销售成本实际上增加了约70%，属于完全正常的范畴。” 第二个主流质疑涉及从北美最大以太坊矿工转型为GPU云供应商的Coreweave，Rasgon提醒称，该公司抵押英伟达H100芯片换取的是黑石集团（Blackstone）主导债务融资，不是英伟达大股东贝莱德集团（Blackrock），阴谋论的这个解读错误本身就够滑稽了。 支持英伟达的人们普遍认为，社交媒体上流行的阴谋论只能说明一点，即目前针对英伟达的多空博弈非常胶着。其底层逻辑可能是对“AI助推下一个科技泡沫破裂”观点的深深恐惧与担忧。 未来仍不安宁？ 苹果和英伟达暴跌对于科技投资者意味着什么？ 雅虎金融市场记者Jared Blikre在最新的文章中指出，历史表明，当苹果迅速失宠时，往往会导致长期下跌，这意味着其股价未来可能会遇到坎坷。 事实上，我们已经突破了50日均线，现在苹果再次从该位置强力抛售。这是一个明确的技术信号，表明我们应对潜在的进一步下跌保持警惕。 另外，英伟达难以突破财报日高点499美元，引发了投资者的担忧，加剧了避险情绪。Blikre补充说 英伟达还没有能够爬上那么高的地方。因此，即使仍然接近纪录高点，我仍会在这一点上有点谨慎。 苹果和英伟达今年的股价都创下了历史新高。苹果今年以来稳定上涨 42%，这要归功于第一季度和第二季度的盈利分别稳定增长5%和6%，而英伟达在AI芯片需求爆炸的推动下，股价上涨了两倍多。相比之下，以科技股为主的纳斯达克指数仅上涨了32%。 三、异动观察 数据来源：Market Chameleon 昨日盘后公布财报的C3.ai收跌12.24%，9月8日到期的26美元的行权看跌期权交易量特别高，共有12,215份合约交易。 $AI 20230908 26.0 PUT$ 数据来源：Market Chameleon 受做空报告影响，拼多多隔夜跌近5%，期权合约成交21.9万张，较90日平均成交量扩大3.4倍，其中看跌期权占全部期权交易的71%。9月8日到期的90美元的行权看跌期权交易量特别高，共有18,122份合约交易。 $PDD 20230908 90.0 PUT$ 数据来源：Market Chameleon 数据来源：Market Chameleon 消息方面：灰熊研究公司周四发布了一份简短的报告，题为“我们相信PDD是一家垂死的欺诈公司，其购物应用TEMU是一个巧妙隐藏的间谍软件，对美国国家利益构成了紧迫的安全威胁”。 “越南特斯拉”VinFast Auto隔夜跌26.57%，9月15日到期的10美元的行权看跌期权交易量特别高，共有17,621份合约交易。 $VFS 20230915 10.0 PUT$ 数据来源：Market Chameleonlg...
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