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CWG Markets：鲍威尔讲话维持鹰派论调，美元继续走强，黄金企稳回升

CWG Markets2023-11-10

【黄金收市】鲍威尔讲话维持紧缩倾向，黄金1950美元上方保持积极地位

，其中大部分下降是由于实际收益率下降，美元走弱。” 尽管投资需求预计将推动金价重回历史高位，但Tompkins指出，他预计不会出现重大突破，因为价格上涨将影响实物需求。投资者将密切关注美联储的洛根讲话、11 月美国密歇根消费者信心指数初值和 UoM 5 年消费者通胀预期。这些事件可能为金价指明方向。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 15:00 英国第三季度GDP年率修正值 ② 15:00 英国9月季调后商品贸易帐 ③ 15:00 英国9月三个月GDP月率 ④ 15:00 英国9月制造业产出月率 ⑤ 15:00 英国9月工业产出月率 ⑥ 20:30 美联储洛根发表讲话 ⑦ 20:30 欧洲央行行长拉加德进行炉边谈话 ⑧ 23:00 美国11月一年期通胀率预期 ⑨ 23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数初值 ⑩次日02:00 美国至11月10日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2023-11-10

招商永隆银行：11月8日汇市评论

美元跌至0.6400附近。周三，纽元兑美元走弱，这在一周的大部分时间里都是如此。纽元兑美元日中下跌0.2%见0.5915。黄金金价周三连续第三交易日回落，市场寻找联储会的利率立场新线索。而从以、巴战争中，而获得的黄金风险溢价也开始下跌。而钯金也创五年来新低。现货黄金下跌0.5%至每盎司1,958.44美元。美国黄金期货下跌0.5%，至1,964.50美元。

Cherry2023-11-09

加元/人民币盘守5.30区域，美元回暖，加元初现疲软趋势

售和长期曲线利率上升的影响。可能导致美元走弱的因素包括美国宏观数据疲软、美国经济放缓或欧元区经济衰退。然而，这些潜在的弱点预计不会因对全球经济增长前景的重新评级而导致。美国高利率可能会扰乱金融部门，由于美元融资条件收紧，金融部门最初会提振美元。美联储在维持预期利率不变的同时，继续强调对抗通胀的决心，语气明显转向更强硬，刺激风险偏好上升。 “我们想补充一点注意——是的，我们同意明年通胀前景将允许降息，但越来越多、更快的降息感觉有点太过了，”LombardOdier首席经济学家SamyChaar说道。“我们之前已经反复看到过这种情况，我认为这将成为未来几个季度的故事。” 美国10年期国债收益率上周五跌至五周低点，周一美国10年期国债收益率上涨约8.5个基点，刷新日高至4.6577%。3/5年期国债收益率涨幅扩大至10个基点，分别刷新日高至4.7420%和4.6070%。10年期美国国债收益率已较10月高点下跌约50个基点，上周跌幅为3月份以来最大跌幅。尽管周一小幅回升约3个基点，但仍保留了上周的大部分涨幅，周二、周三和周四将进行3年期、10年期和30年期债券拍卖。哈里斯金融集团(HarrisFinancialGroup)执行合伙人杰米·考克斯(JamieCox)表示：“要想让涨势继续获得动力，需要发生的一件事就是10年期国债收益率稳定下来。”“利率将稳定在较低水平，因为很明显美联储无意在12月加息，然后我们将越来越接近2024年的点阵图。” 美联储10月高级贷款官员意见调查显示，与上一季度相比，美国银行业第三季度的C&I和CRE贷款标准收紧，需求减弱。这应该会强化这样的观点：迄今为止的加息正在对信贷增长萎缩产生影响。美联储理事丽莎·库克周一表示，对近期政策利率的预期似乎并未推动长期利率上升。“银行业总体上仍然稳健且富有弹性，严峻的压力已经减轻。”“美联储无法预测所有风险，但可以增强抵御冲击的能力；对于增强大型银行的抵御能力尤其重要。”这些言论未能引发明显的市场反应。本周的经济数据较少，周四将公布每周失业救济金数据，周五将公布密歇根大学消费者信心报告。投资者准备等待本周晚些时候众多政策制定者的评论，这可能会明确美联储明年是否可能降息。本周包括鲍威尔在内的多位美联储成员将公开讲话。本周至少有9名美联储发言人计划发表讲话，其中包括主席杰罗姆·鲍威尔的两次讲话——周四的第二次讲话包括问答环节。其他发言者包括美联储理事丽莎·库克、纽约联储主席约翰·威廉姆斯和达拉斯联储主席洛里·洛根等有投票权的成员。零售交易者应密切关注这些事件，并仔细阅读官方声明，以深入了解央行的想法和货币政策的可能路径。美元/加元扭转前三个交易日的跌势，现报1.36799，涨幅0.17%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大央行降息的预期增加及经济数据未达预期，导致加元走软。加拿大至11月3日全国经济信心指数48.78，低于前值49.6。加拿大央行调查结果显示，投资者削减了对加拿大央行进一步加息的预期。加拿大市场参与者的中位数预计，加拿大央行将于2024年4月开始降息。与此同时，加拿大劳动力调查显示，10月份的工作岗位低于市场预期。加拿大统计局透露，加拿大失业率从5.5%升至5.7%，高于市场预期的5.6%，加拿大央行再次加息的可能性进一步下降。 Desjardins Bank首席经济学家Marc Desormeaux表示，“我们仍然认为，加拿大央行的下一步行动将是在2024年第二季度降息。” 加拿大艾维PMI未达预期，但目前仍乐观。由于本周初原油出价坚挺，加元跌幅受到限制。加元在交易周开始后回吐了上周五的部分涨幅。加拿大艾维采购经理指数(PMI)数据周一未达标，但暂时仍保持在50.0以上的增长区间。加拿大10月份IveyPMI（未经季节调整）为51.9，而9月份为54.2。经季节性调整后的10月份IveyPMI更为坚挺，为53.4，高于上月的53.1，但低于市场预测的中值54.0。本周加元的经济日历中重要数据有限，主要包括周二加拿大央行副行长发表中期讲话，影响较小的9月份加拿大贸易平衡；周三加拿大建筑许可证（9月）。随着加元疲软，加元/人民币在经过三个交易日的涨幅后，出现跌势，目前盘守5.30附近，现报5.3137，跌幅为0.25%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-11-07

贺博生：黄金原油今日行情涨跌趋势分析及最新多空操作建议

支持了美联储可能停止加息的猜测，另外，美元走弱也使进口商更能负担得起原油。有分析师表示，随着对中东危机蔓延的担忧减弱，投资者在观望沙特是否会保持官方售价不变。美国10月份就业增长放缓幅度超过预期，而工资通胀降温，表明劳动力市场状况有所缓解。该数据支持了美联储无需进一步加息的观点。如果美国继续透露其经济正在疲软，并且货币政策的累积效应刚刚开始显现，那么油价可能会面临进一步下跌，因为世界上最大的消费国对能源的需求将会下降。美联储本周维持利率稳定，而英国央行则将利率维持在15年来的最高水平，随着部分风险偏好回归市场，支撑了油价。　　原油技术面分析：原油上周五下探回升收阳，日线连阴后转阳线收复，短线也是一步一回头的走法，并没有单边极弱的下跌走法，下探一个低点又重新收回偏高的位置。多空都有道理，整体保持着一个拉锯震荡的走法，日线下探回升转阳拉回震荡。4小时图伴随二次下探回升，布林道底轨启稳收复中轨，不是极弱的下跌走法，且底轨收口当中，短线迂回反复。弱势行情，昨晚尾盘反弹后应承压下行收低，这样修正后今日就能进一步弱势下跌，而尾盘回升收在高位，使得K线结构有点，下探回升启稳的形态迹象。多空延续性不定。结构上处于下行台阶，K线则是下探回升启稳，多空进入分化。多有多的道理，空有空的理由。短线大概率是以震荡拉锯的形式呈现。综合来看，原油今日开盘操作思路上贺博生建议以反弹高空为主，回踩低多为辅，上方短期重点关注82.0-83.0一线阻力，下方短期重点关注79.0-78.0一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、纸白银投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　【投资风控第一、其次才是盈利】　　A：控制止损，防范风险　　黄金投资可以容许亏损，但是必须把亏损控制在可承受的范围内，因此严格设置止损是投资者盈利的第一步。投资者每次交易时最好将止损设置在成本的5％-10％范围内，如果价格一旦突破，则立刻平仓离场，留着青山在不怕没柴烧。　　B：做好计划，保住盈利　　兵马未动，粮草先行。投资者在入场交易前首先应该对今日的行情走势作全面的预判，并对自己的盈利和损失范围做出设置。如果投资出现盈利时，提醒投资者要学会保住自己的盈利，可先将成本逐渐撤出，然后再用盈利的部分去博弈。　　C：顺势操作，总结经验　　黄金投资最重要的原则就是顺势而为，投资者只有顺着市场的前进方向才能更安全的获利，当然这需要投资者准确判断市场接下来的走势。当投资出现亏损时，投资者最应该做的就是总结自己交易中的失误，总结经验教训，防止错误再次发生。　　贺博生寄语：现在是投资行业兴起的时代，相信投资者也在迷茫之中。比如投资什么品种，选什么平台，放多少资金，资金安不安全，能不能获利等等疑问当中，贺博生近几年以来看到过太多客户的经历，有一年翻几倍的，有一个月就损失一半的等等什么样的都有。我不会选择去改变什么，也改变不了什么，市场就是这样，我能做的就是让自己更努力些，坚持做好自己的交易，不愧对客户对我的信任。给你保证的太多，得到的又是相差万里，人与人之间的信任就这样慢慢丧失，我要做的并不是一次性的交易，更希望长久共赢的良好关系。贺博生帮你建立自己的投资思路，使你能长远走下去，共创辉煌，合作共赢。　　本文由黄金原油分析师贺博生（微信：hbs5686）独家策划，感谢广大读者对贺博生这篇文章的喜爱和支持，希望大家能从贺博生的文章中有所收获和感悟！文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大投资者警惕！投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利。

hbs56862023-11-06

金市展望：不建议做空！黄金下周缺乏突破2000的动力鲍威尔劲爆来袭

幅波动已经结束。但我不想做空黄金，因为美元走弱和债券收益率下降的基本背景对黄金有利，”他说，“我认为金价可以继续走高，但对潜在交易员来说，这将是一场令人沮丧的苦战。” Trade Nation高级市场分析师David Morrison称，黄金市场正在寻找新的催化剂。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，他对黄金持中性态度。他还指出，围绕当前水平的整固将是健康的。在此之前，金价在10月份上涨近7%，这是自今年3月以来的最佳月度表现。 “黄金在上个月大涨近200美元后涨势暂止，此前获利回吐再次出现在每盎司2000美元上方。在短时间内如此强劲的反弹，市场需要巩固，但到目前为止，调整相对较小，支撑位出现在1953美元，高于1933美元，即200日移动均线和上述反弹的38.2%回档位。” 在下行方面，Hansen表示，金价必须回落至每盎司1,900美元，才能使这一新的上升趋势面临风险。下周聚焦鲍威尔由于下周将公布的经济数据不多，分析师表示，投资者将继续消化美联储的货币政策决定。尽管美联储在本轮紧缩周期中连续第二次维持利率不变，但美联储主席鲍威尔仍维持其紧缩倾向。 “货币政策的限制性是否足以将通胀率降至2%？这就是我们问自己的问题，”鲍威尔在货币政策决定后的新闻发布会上说。德国商业银行大宗商品分析师Barbara Lambrecht表示：“美联储为再次加息敞开了大门。尽管我们相信利率已经见顶，但市场参与者仍可能在这方面保持谨慎。假设中东局势没有进一步升级，金价的上行潜力可能会受到严重限制。” 鲍威尔将参加在华盛顿举行的“全球经济中的货币挑战”小组讨论，届时市场将有机会听到他的更多讲话。下周将公布的唯一重要经济报告将是密歇根大学的消费者信心调查初值。上个月对调查结果的修正令市场感到意外，一年期消费者通胀预期上升4.2%。鲍威尔在新闻发布会上驳斥了这一数据，称这是一个异常值，多数消费者调查显示通胀预期仍“稳定”。下周数据：周一：澳大利亚央行货币政策决定周四：每周美国申请失业救济人数；鲍威尔参加小组讨论周五：密歇根大学初步消费者信心指数

厉害啦2023-11-04

【原油收市】战争风险溢价消退后需求担忧重现，油价跌超2%，连续第二周下跌

支持了美联储可能停止加息的猜测，另外，美元走弱也使进口商更能负担得起原油。CIBC Private Wealth高级能源交易员Rehhbecca Babin表示，随着对中东危机蔓延的担忧减弱，投资者在观望沙特是否会保持官方售价不变。 WTI原油下跌1.95美元/桶，跌幅2.4%，收报80.51美元/桶，全周累计下跌5.9%。美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特1月期货下跌1.92美元/桶，跌幅2.3%，收报84.89美元/桶。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）主要产区中东冲突引发的供应担忧，以及球最大原油进口国中国的需求前景的考虑，油价连续第二周下跌。周五油价下跌超2%，在盘中，WTI原油曾跌破80美元/桶，为8月29日来首次。同时就业数据提高了美联储可能在最大石油消费经济体加息的预期。纽约Again CapitalLLC合伙人John Kilduff表示：“市场正在从容应对这场冲突，因为它看起来既不是重大的需求中断事件，也不是供应中断事件。” IG市场策略师Yeap Jun Rong表示，Yeap表示：“本周对石油需求前景仍持一些保留态度，因为中国的PMI并未对需求复苏给出太多信心。” 美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）在会后简报会上表示，美联储在通胀达到2%的目标之前还有很长的路要走。但他也指出，今年金融状况大幅收紧，并列举了经济面临的更多风险。这些言论导致美国国债收益率大幅收缩，推动美元大幅下跌，因为交易员预计12月再次加息的可能性较小。美元走软有利于以美元计价的大宗商品，包括石油，因为它使大宗商品对国际买家来说更便宜。原油市场经历了艰难的10月份，部分原因是担心强于预期的经济数据将导致美联储在更长时间内保持较高利率，这可能会对全球经济增长造成压力，并抑制全球最大消费国中国的石油需求。官方数据显示，美国10月份就业增长放缓幅度超过预期，而工资通胀降温，表明劳动力市场状况有所缓解。该数据支持了美联储无需进一步加息的观点。如果美国继续透露其经济正在疲软，并且货币政策的累积效应刚刚开始显现，那么油价可能会面临进一步下跌，因为世界上最大的消费国对能源的需求将会下降。美联储本周维持利率稳定，而英国央行则将利率维持在15年来的最高水平，随着部分风险偏好回归市场，支撑了油价。但周五的一项私营部门调查显示，虽然10月份中国服务业活动扩张速度略快，但销售增速为10个月来最低，而且随着商业信心减弱，就业停滞。中国10月份制造业活动意外收缩。中国国家统计局周三公布的数据显示，10月份官方采购经理人指数(PMI)从50.2降至49.5，跌破50点的收缩与扩张界限。周五，一项私营部门调查显示，10月份中国服务业活动扩张速度略快，但销售增速为10个月来最低。与此同时，政治担忧仍然是焦点，美国正在探索暂停以色列与哈马斯冲突的一系列措施，以帮助人们安全撤离加沙，并允许人道主义援助进入。同时，美国众议院通过旨在扩大对伊朗石油制裁的法案。据《国会山报》报道，美国众议院当天以342比69的票数通过了一项法案，旨在促进对伊朗石油贸易的实体实施惩罚。在供应方面，根据分析师的预期，最大石油出口国沙特阿拉伯预计将再次确认将自愿减产100万桶/日的期限延长至12月。能源服务公司贝克休斯周五表示，美国能源公司本周将运营的石油和天然气钻井平台数量削减至2022年2月以来的最低水平。据洲际交易所（ICE）消息，上周布伦特原油期货投机性净多头头寸减少16413手合约至200283手合约。总体而言，10月份原油和成品油交易横盘整理。荷兰合作银行的经济学家分析了布伦特原油的前景，“布伦特原油价格将在2023年第四季度或2024年第一季度的某个时候触及100美元，但不是平均水平。如果汽油需求继续疲软，这将是经济前景也恶化的信号，引发布伦特原油和WTI价格的金融抛售。然而，长期的自然前景和持续的政治问题将缓解这种情况。如果宏观担忧继续打压价格，我们可能会看到布伦特原油价格跌至80美元的低点。我们仍然认为布伦特原油价格将在2023年第四季度或2024年第一季度的某个时候触及100美元/桶，但不是平均水平。” 下周发布的唯一重要经济报告将是密歇根大学的初步消费者信心调查。周一：澳大利亚联储货币政策决定周四：美国每周失业救济人数；鲍威尔周五参加小组讨论周五：密歇根大学初步消费者信心指数目前，市场焦点转向12月下一次美联储会议之前的下一份报告，包括另外两项通胀数据和一份就业报告。

慧宣鑫语2023-11-04

需求担忧在战争风险溢价消退后重现油价连续第二周下跌

支持了美联储可能停止加息的猜测，另外，美元走弱也使进口商更能负担得起原油。CIBC Private Wealth高级能源交易员Rehhbecca Babin表示，随着对中东危机蔓延的担忧减弱，投资者在观望沙特是否会保持官方售价不变。

金融界2023-11-04

市场综述 | 港A股大反弹，B站涨超7%；N百通一度暴涨980%

/桶，日内涨0.32%。美联储决议后美元走弱，风险偏好回升，全球股市普遍上涨，给油价提供支撑。以军称地面部队已完成对加沙城的包围，并表示“停火”一词不在讨论范围，也给油价提供支撑。市场预计沙特将减产计划延长至12月。油价守住80关口后反弹，短线看涨信号有所增加。黄金现货黄金日内涨0.07%，报1,994.85美元/盎司。黄金区间震荡，由于美联储连续第二次维持利率不变，美国债券收益率下降。同时，股市普遍积极的基调被视为对贵金属构成阻力的关键因素，需要多头谨慎行事。

老虎证券2023-11-03

中美利差终于不再扩大？！市场押注美联储结束升息，人民币坚挺

报社(香港)讯周四(11月2日)随着美元走弱，人民币持稳，离岸人民币保持坚挺。人民币汇率周四保持稳定，而离岸人民币兑美元汇率则走强，因投资者押注中美债券收益率不断扩大的局面可能在美联储(Fed)会议后结束。隔夜，美联储维持政策利率不变，而市场认为美联储主席并不像他可能表现得那么强硬，这降低了进一步加息的可能性。全球美元指数DXY从前一日的收盘价106.884跌至106.341。中国10年期公债与美国10年期公债收益率差收窄15个基点，至202个基点。在市场开盘之前，中国人民银行(PBOC)设定人民币兑美元汇率的中间价为7.1797，这是自10月16日以来的最低水平，人民币汇率被允许在中间价2%的区间内交易。瑞银(UBS)分析师表示，中国央行正利用美元普遍走软的机会，重新调整人民币中间价，使之回归市场汇率。现货人民币兑美元开盘报7.3123，午盘报7.3176，仅比上一盘尾盘低3个基点，距离中点1.92%。马来西亚银行分析师表示，离岸人民币走强，追随美元整体走势。离岸人民币兑美元汇率较在岸人民币7.3272高出96个基点，较周三收盘的7.3310元人民币高出38个基点。

云涌2023-11-02

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