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【黄金收评】投资者获利了结美国经济数据再成重点金价跌至两周新低

美报告，”Fitch Ratings的经济研究负责人Olu Sonola对周四的GDP数据表示。“今年上半年增长并不过热，通胀持续降温，难得的软着陆情景看起来触手可及。” 随着总统竞选的加剧，经济状况引起了美国人的广泛关注。尽管通胀急剧减缓，从2022年的9.1%降至3%，价格仍远高于疫情前的水平。今年的经济放缓在很大程度上反映了由于美联储一系列激进的加息政策，住房和汽车贷款、信用卡以及许多商业贷款的借贷利率大幅上升。美联储的加息——2022年和2023年共11次——是对通胀的激增做出的回应。这一轮通胀始于2021年春季，当时经济在从疫情衰退中快速复苏，导致严重的供应短缺。2022年2月俄乌危机使情况更糟，推高了全球能源和粮食的价格。价格在全国和全球范围内飙升。由于市场对美联储 9 月份降息的乐观情绪日益增强，金价上周创下 2,483.60 美元的历史新高。前纽约联储主席比尔·杜德利周三在彭博专栏中援引最近的就业数据表示，美联储应该在下周降息。根据芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具，市场预计 9 月份降息的可能性为 100%。在低利率环境下，无收益黄金的吸引力往往更大。美国总统候选人特朗普希望做一个让美元走弱的总统，但他的所作所为恰恰在为美元提供上行动力。这是华尔街经济学家的普遍观点，他们研究了特朗普的第二任期计划，认为在其他条件不变的情况下，特朗普对美国贸易伙伴加征关税，以及可能推高通胀和利率的减税措施将刺激美元上涨。 Evercore ISI名誉主席Ralph Schlosstein表示，如果特朗普重返白宫，美国股市将面临风险。这位Evercore前首席执行官表示，特朗普的关税提议，包括对其他国家的进口商品全面征收10%关税，将损害股市，因为这些关税可能会加速通胀。关税还加剧了全球贸易战的风险，“这显然不符合全球增长或市场的利益”，Schlosstein接受采访时表示。“在两位候选人的政策中，这对市场的负面影响最大。” 交易员们目前正在等待周五公布的美国个人消费支出（PCE）数据——美联储优先的通胀指标。 High Ridge Futures 另类投资和交易总监David Meger表示，“最近，黄金和白银市场一直处于大幅上涨状态……因此，多头清算和近期上涨的获利回吐加剧了抛售压力。” 黄金市场在2400美元/盎司处遇到新的阻力；不过，苏克登金融（Sucden Financial）大宗商品分析师预计，价格上涨只是时间问题。他们预计到第三季度末，金价将突破2500美元/盎司。分析师在季度展望中表示：“由于实物需求强劲、各国央行收购强劲，加上通胀放缓和市场波动加剧，黄金的前景依然乐观。” 分析师在报告中表示：“我们预计，白银作为避险资产和重要工业金属将越来越具有吸引力。我们预计银价将在本季度末上涨，到 2024 年第三季度将超过 32 美元/盎司。” 分析师表示，短期内支撑贵金属价格的最大因素依然是美联储9月降息的坚定预期，这符合该公司的预期。【下周重点关注财经数据与事件】 ① 20:30 美国6月核心PCE物价指数年率 ② 20:30 美国6月个人支出月率 ③ 20:30 美国6月核心PCE物价指数月率 ④ 22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值 ⑤ 22:00 美国7月一年期通胀率预期终值 ⑥ 次日01:00 美国至7月26日当周石油钻井总数 ⑦ 次日01:30 2024年巴黎奥运会在法国举行

慧宣鑫语07-26 05:40

【汇市日报】全球降息潮来袭避险情绪未能提振美元加元跌至八个月新低加元/人民币滑落5.25下方

美报告，”Fitch Ratings的经济研究负责人Olu Sonola表示，“今年上半年增长并不过热，通胀持续降温，难得的软着陆情景看起来触手可及。” 北美副首席经济学家Stephen Brow表示：“最近劳动力市场状况的放松和价格增长放缓的迹象仍然意味着，在9月的下次会议上，有充分的理由降息。” CIBC Capital Markets经济学家Ali Jaffery表示，“对劳动力市场下行风险的担忧和通胀的足够进展，以及更多的住房通货紧缩显然正在酝酿中，仍然足以让他们在9月份开始宽松周期。” 尽管强于预期的美国第二季度GDP数据可能会缓解对经济的一些担忧，但分析师指出，核心个人消费支出价格指数（PCE）高于预期的2.9%可能会给美联储带来麻烦。Hargreaves Lansdown的Emma Wall在一份报告中表示：“虽然这高于目标，但它正在下降，再加上强劲的经济增长数据，这减轻了美联储下周降息的压力。”“我们预计美联储、欧洲央行和英国央行将在9月份降息，这将是一次降息潮。对于关注美国股市的投资者来说，我们认为有更好价值的小盘股存在机会，尽管最近“科技七巨头”出现回调。” 据芝加哥商品交易所（CME）的 FedWatch 工具，9 月份降息的可能性已上调至 85.7%。德国商业银行外汇策略师 Ulrich Leuchtmann 指出，一系列使得在美国投资特别有利可图，并提高了进行这些投资所需的货币：美元的价值，“我想知道，是之前美国的增长优势推动了美元上涨，还是科技行业丰厚利润的希望也引起了人们的共鸣。总有一些故事可以证明投机热情是合理的。现在，人们的立场是‘目前，人工智能将在不久的将来接管人类的脑力（包括创造性）工作’。”“事后看来，这样的事情只是泡沫，而不是泡沫本身。如果美元因为人工智能的希望而增长，那么美元在目前的水平上可能和人工智能繁荣一样脆弱或稳定。但我想提醒悲观主义者：互联网泡沫也与强势美元相伴而生。”“到目前为止，美元还没有受到科技股调整的影响。巧合的是，2024 年第二季度的美国GDP数据今天公布。在第一季度增长 1.4% 之后，分析师的平均预期现在为 2.0%。如果这些预期落空，即使是那些迄今为止因实际增长优势而看好美元的美元多头也会感到失望。” 目前，弥漫在金融市场的避险情绪对美元和黄金等传统避风港无济于事，它们都和股市一起下跌。接下来，美元走势的主要推动因素将是将于周五公布的美国 6 月份个人消费支出价格指数 (PCE) 数据。核心 PCE 通胀率是美联储 (Fed) 首选的通胀工具，预计从 5 月份的 2.6% 降至 2.5%，月度数据稳步增长 0.1%。通胀压力预期下降或进一步下降的情景将巩固美联储9 月份降息的预期。相反，疲软的数据将削弱美联储的降息预期。美元/加元一度上涨至八个月高点 1.38455，随后回落至 1.3800 关口。1.3850 被证明是买方难以跨越的技术障碍，使得该货币对长期存在的供应区价格保持在 1.3750 上方。截至发稿，现报1.38172，涨幅0.09%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）周三，加拿大央行再次将其关键借贷利率下调 25 个基点（bps），降至 4.5%。市场参与者早已预期利率决议将偏鸽派。如果通胀率下降符合央行的预测，麦克勒姆将为进一步放松政策留有余地。他在新闻发布会上表示：“我们越来越有信心，让通胀率回到目标水平的因素已经具备。”加拿大央行预计通胀率将在 2025 年下半年持续回到 2% 的目标水平。虽然麦克勒姆传达了温和的利率指引，但他没有提供具体的降息路径。加拿大央行委员强调，供应过剩和劳动力市场降温证明其降息决定合理。降低借贷条件预计将通过降低抵押贷款利率和住房成本来缓解通胀压力。 Bannockburn Global Forex LLC 首席市场策略师Marc Chandler表示：“市场认为加拿大央行降息的立场较为温和。会议结束后，市场对 9 月份再次降息的信心有所增强。”同时，日元空头仓位的平仓近几天也对加元造成了压力。他补充说，对冲基金的一种流行交易是做空日元，做多加元、澳元和新西兰元等收益较高的货币。加拿大央行正将重点转向促进经济而不是抑制通胀，这增加了未来几个月进一步降息的可能性。投资者预计，加拿大央行在 9 月份下次政策决定中再次降息的可能性约为 60% 。加拿大经济数据将在下周三公布 5 月份 GDP 数据，下周四公布加拿大标准普尔 7 月份采购经理人指数 (PMI) 数据。这两个数据都属于中等水平，不太可能给市场带来太大动力，尤其是在美联储将于下周三公布最新利率决议的情况下。德国商业银行外汇策略师 Michael Pfister明确表示加拿大央行可能会进一步降息，这将使加元在未来几个月继续承压，“加拿大央行行长蒂芙·麦克勒姆表示，将‘逐一’做出决定，这意味着没有预先确定的降息路径。不过，他也强调，预期进一步降息是合理的。由于基数效应，同比通胀率在未来两个月内可能达到接近目标值，因此几乎没有理由反对进一步降息。”“除非通胀意外大幅上升，否则 9 月初再次降息很可能仍是基本情况。总体印象是，加拿大央行正将重点从通胀转向增长问题。”“2024 年和 2025 年的增长预测再次被下调。因此，有很多迹象表明，未来几个月加元仍将承受压力：毕竟，加拿大央行可能会进一步降息，而实体经济只会在一段时间后才能从降息中受益。因此，我们维持对加元在年底前走弱的预测。” 另外，由于加拿大是美国最大的原油出口国，原油价格小幅回调给加元带来希望。目前，WTI 价格延续周三上涨势头，重新回到每桶 78.00 美元以上的区域。加元/人民币下探三个月新低，已跌落5.25下方，现报5.2442，跌幅0.31%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语07-26 03:27

二季度美国GDP和个人消费均超预期增长

续走低。央行也将于下周举行会议。牛津经济研究院首席美国经济学家瑞恩·斯威特表示：“经济正处于转型期，但形势良好。去年下半年经济强劲增长，但目前正放缓。我们正逐渐适应更可持续的经济增长。” 尽管总体消费支出保持强劲，但有迹象表明一些家庭——尤其是低收入或中等收入家庭，也陷入困境。越来越多的人拖欠汽车贷款和信用卡还款，大型零售商报告称消费者变得更加谨慎。 “现在，这是一个双重或三重打击，”商业组织经济咨商会的首席经济学家达娜·彼得森说。“物价高，保险成本高，如果我想借钱，那将非常昂贵。” 由于失业率保持在低位，工资上涨速度快于物价上涨，消费者得以继续消费。但近几个月失业率有所上升，一些经济学家担心，更多企业可能会开始裁员。这可能会对整个经济产生连锁反应。 “对于消费者来说，最终还是取决于就业市场，”斯威特说。“因此，维持就业市场至关重要。” 来源：加美财经

加美财经07-26 00:00

特朗普政策冲击波，美联储如何稳住通胀控制计划？

政策。特朗普政策对美联储的挑战牛津经济研究院（Oxford Economics）的模型预测显示，在特朗普的第二任期内，美联储密切跟踪的不包括食品和能源价格的通胀指标的峰值，可能比现行政策下的预期高出0.3到0.6个百分点。而副总统哈里斯领导的民主党政府预计会延续拜登的经济政策，其潜在的通胀增幅则在0.1到0.2个百分点之间。这表明，与特朗普相比，哈里斯在很大程度上可能会延续拜登的经济政策。市场原本预计美联储将在9月份降息，但特朗普的政策可能会打乱这一计划。特朗普的经济计划本质上是通胀性的，大幅提高关税、扩张性财政政策和大规模驱逐移民，所有这些因素结合在一起，将使通胀和利率比原来更高。毕马威美国首席经济学家黛安-斯旺克表示，特朗普提高关税加上“大幅”限制外籍劳工意味着通胀“卷土重来”，这很可能迫使美联储将利率维持在当前水平“更长时间”。美国总统的影响力及其边界尽管总统有权提名美联储主席候选人，但任命的最终决定权在参议院手里。美联储的独立性受到宪法的保护，总统不能仅因政策分歧而解除美联储主席的职务。如果总统非要解除美联储主席职务，可能需要法院的明确裁决。美联储主席在任期内受到法律保护，可以独立于政治压力执行职责。特朗普在任期内与鲍威尔的冲突众所周知，尽管是特朗普任命了鲍威尔为美联储主席。不过，特朗普最近表示，他不会试图在鲍威尔于2026年任期届满前将其赶下台。有分析认为，如果美联储反抗特朗普政策的副作用，特朗普就有可能会努力重塑美联储。到2026年5月，特朗普将有一个更直接的选择，那就是提名一位更加顺从的美联储主席。美联储的独立性还体现在，12家地区联储是独立注册的，其董事会成员由各自区域的成员银行选出，再选出地区联储的主席，且需经理事会批准。这进一步增强了美联储在制定货币政策时的独立性，即使总统能够替换理事会主席，也不一定能够改变联邦公开市场委员会（FOMC）的政策方向。历史上，美联储主席与总统之间意见不合的情况并不少见。鲍威尔在特朗普任期内被选为美联储主席，但两人在货币政策上存在巨大分歧。特朗普对鲍威尔的加息政策大加批评，并曾讨论过解除他的职务。尽管总统可以通过提名和立法途径对美联储施加一定影响，但美联储的决策过程和政策制定仍然具有高度独立性。

格隆汇07-25 22:53

美国Q2经济增速超预期、通胀稳步降温，美联储会在“9月首降”？

。 Renaissance Macro经济研究主管Neil Dutta指出，今天的数据将强化美联储拥有时间优势的观点。 “在美联储看来，没有必要急于求成，因为私人内需在第二季度以稳健的速度增长。7月会议仍然是9月的会议的前奏。”

格隆汇07-25 22:02

普京如何成功吹起了房地产泡沫

方米。与此同时，房价飞涨。莫斯科城市经济研究所预计，2020年至2023年间，大城市房价将上涨172%。俄罗斯央行行长艾尔维拉·纳比乌琳娜对此感到担忧。她将住房市场“过热”归咎于政府的补贴，并表示如果克里姆林宫不减少补贴，将带来“通胀风险”。在中央银行和财政部的压力下，克里姆林宫已经开始采取行动。12月，政府将贷款的最低存款要求从20%提高到了30%。本月早些时候，政府终止了最受欢迎的针对新建房屋购买者的计划。据官方媒体援引一位分析师的话称，下半年新抵押贷款的数量可能会下降约50%。俄罗斯建筑业将因此遭受重创。银行也将受到波及，因为抵押贷款组合的快速增长曾为银行带来创纪录的利润。不过，目前来看，房地产市场似乎能够避免崩溃。维也纳国际经济研究所的瓦西里·阿斯特罗夫表示，房价出现大幅下跌的可能性不大，更可能出现的状况是“减速甚至停滞”。俄罗斯的战争经济让今年工资增长迅猛，即使面对利率上升和国家支持减少，也可能继续维持强劲的房地产市场。到目前为止，到目前为止，俄罗斯经济的表现令怀疑者大吃一惊，俄罗斯人似乎愿意再赌博一把。来源：加美财经

加美财经07-25 00:00

哈里斯输在起跑线了？这家全球经济研究公司预测：她将输掉美国大选

尽管有很多优势，但策略师们认为哈里斯将输掉即将到来的选举。

佳华16807-24 22:21

富二代们只想当网红

互联网IP还远远不够。 02 中国民营经济研究会的报告显示，在中国超1亿的民营企业中，80%以上为家族企业，其中近三分之一的家族企业集中在传统制造业。麦卡锡此前的数据显示，中国百强家族企业创始人的平均年龄已经接近60岁，代际传承迫在眉睫。现如今中国的家族企业创始人，基本都已垂垂老矣。这些创一代们往往出生于上个世纪六七十年代，在上个世纪末创业开厂，把握了时代的东风，在浩浩荡荡的创业潮中，逐渐稳住脚跟。而这些创一代的孩子们，往往出生于新旧世纪之交，被父母送出国留学，然后回到国内，等待着他们的，是逐渐落伍的家族工厂，和渐渐老去的父母。以年龄推算，中国约四分之三的家族企业将2017至2022年之间面临交班，这也是中国历史上规模最大的一波家族传承。但正如“天下岂有五十年之太子乎”，越来越多二代们，迫切需要走到台前。赌王何鸿燊的小女儿何超仪曾经说，“谁先买到那个手袋有那么重要么？为什么不去斗一下你本身没有的东西，大家赤手空拳去做事情，看谁赢……我希望大家注意我、尊重我、欣赏我的才华，而不是某人的女儿。” 相信这也是绝大多数二代甚至三代们的想法。但是现实并不总能如人所愿。去年2月，国内第一家上市服装企业杉杉股份的创始人郑永刚因病救治无效突然去世，随后，90后的儿子郑驹和85后的继母周婷展开400亿家产的争夺大戏。最后双方和解，郑驹成功接手杉杉股份。然而在接手一年之后， 2023年财报显示，杉杉股份的营收190.7亿元，同比下降12.13%，归母净利润7.65亿元，同比下降71.56%，业绩和利润双杀。就在前不久的业绩预告中，杉杉股份预计2024年上半年归母净利润为1500万元到2250万元，同比减少97.78%到98.52%。在郑驹接管杉杉股份的这一年间，杉杉股份的股价也跌至不足7元，市值从去年初的380亿跌至150多亿，200亿市值灰飞烟灭。如果说这一年来恰逢行业和大环境的低迷，业绩和股价低迷还可以理解，但就在前不久，宁波证监局还因大股东资金占用等问题，对杉杉股份的郑驹和一批高管出具警示函。郑驹的接班之路，并不顺利。当然，二代中也有成功的例子。新希望集团刘永好的女儿刘畅，在2013年起担任新希望六和董事长。接班后，刘畅不仅延续了刘永好的农牧帝国，还开拓了新的业务板块，比如火锅食材。尽管职业经理人已经越来越常见，但是否要接班，能不能接班，都是这些二代们面临的严肃问题。新潮的思想，让二代们能够玩转互联网流量，在流量上赚得盆满钵满，但这些订单，难以真正维持一个工厂乃至品牌的持久运营。在互联网上，流量转瞬即逝。对于这些二代甚至三代们，真正重要的东西，还是在互联网之外。这不只是二代们和传统企业的矛盾，更是传统家族企业乃至传统制造业，和互联网时代的矛盾。无论是让二代出面当网红，还是老板员工亲自下场，都是这些企业都在努力跟上新时代的脚步。 03 尾声二代网红们的问题，与其说是新生代接班人和老一代创始人的矛盾，更不如说是日益式微的传统制造业和日渐兴起的互联网之间的矛盾。而这种矛盾，更是从事传统制造业的人和日新月异的时代之间的矛盾。官方发布的《2023年农民工监测调查报告》显示，2023年，全国农民工总量接近3亿，平均年龄43.1岁，比上年提高0.8岁，在这群农民工中，初中文化程度的占到了半数以上。尽管这些工人在逐渐转移到第三产业，但是留在传统制造业和建筑业的工人，仍旧占到了接近一半。但外卖骑手和快递员，不该是这些农民工们唯一的出路。互联网上的富二代们代表着新时代，那么农民工们就代表着旧时代。制造行业在追赶新时代浪潮，农民工们也不该被浪潮落下。时代的发展和前进，不应该落下每一个人。（全文完）

格隆汇07-24 20:00

CWG Markets：美国6月成屋销售降幅超预期，美联储年内料降息两次，金价坚守2400关口上方

CWG Markets07-24 11:57

日本央行下周决议可能真会爆出重大意外！彭博最新调查发出重要警告信号

干预措施不会对利率决定产生影响。牛津经济研究院(Oxford Economics)驻日本主管Izuru Kato表示，下周会议对于判断日本央行未来的政策立场至关重要，关键在于日本央行是否会根据其前景继续推进正常化，还是会等待数据来确认春季工资谈判结果是否一定会转化为实际收入和消费者支出。美国彭博社周一报道称，据知情人士透露，日本央行官员认为，疲弱的消费者支出使他们在下周政策会议上是否加息的决定变得复杂。知情人士说，一些日本央行官员认为，7月份不加息是一种选择，可以提供更多时间来观察即将发布的数据，以确认消费者支出是否会像预期的那样回升。其中一些人认为，日本央行应避免给人留下过于鹰派的印象。知情人士补充道，与此同时，其他日本央行官员对在7月会议上加息持开放态度，因为通胀仍与预测大体相符。他们认为日本央行0%至0.1%的政策利率区间非常低，鉴于未来存在很多不确定性，可能会错失加息机会。

tqttier07-24 11:55

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