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云计算巨头呈现路径分化：金山云(KC.US/3896.HK)以"中立云服务商"定位脱颖而出
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公有云厂商，阿里云自研通义系列大模型；百度云借助文心一言，试图打一场漂亮翻身战；华为云更是国内最早布局大模型的云服务商之一，早在 2021年就已经发布盘古系列超大规模预训练模型。但并非所有的云计算厂商都在采用一体化模式来竞争。例如，金山云坚持"中立云服务商"的定位，专注于深挖云计算的价值，助力各行业打造大型模型，与生态企业共同布局人工智能领域。公司最近发布的财报显示，金山云正在逐步走出自己独特的发展道路。截至2023年，金山云的人工智能收入环比大幅增长了82%人工智能相关业务已成为公司新的增长引擎。金山云管理层在财报电话会议中指出，他们注意到人工智能算力需求不断增长的趋势。随着老客户模型训练参数的提升，他们对算力的需求也在增加。除了存量客户的扩容需求外，新客户也希望将大型模型的能力整合到他们现有的业务中。管理层表示：“随着人工智能技术不断深入人心，人们对其认知和接受度不断提高，未来新客户的增长空间将非常巨大。” 扬己所长坚守“大模型助力者”定位根据业绩报告，在公司主动缩减CDN业务规模以及更严格地筛选行业云项目的大前提之下，Q4金山云依然实现营收达17.22亿元，环比提升6.0%。报告期内，公司调整后毛利率达15.2%，实现了连续第6个季度的提升，并刷新历史新高；毛利润2.53亿元，同比涨幅高达56.3%；常态化调整后EBIDTA率为-1.6%，较去年同期大幅缩窄8.6个百分点。这些都展现出公司盈利能力在不断提升，向着既定的目标稳步前行。量变会带来质变，而这个“质变”的转折点可能即将到来。近日，摩根大通、花旗、中信里昂等多家大行上调公司评级。光大证券研究所预测，伴随公有云收入结构不断优化、行业云项目质量提升以及降本提效持续推进，公司的盈利能力将持续改善。摩根大通更是在研报中进一步做出预测，认为金山云将在24年第一季度实现息税折旧摊销前利润(EBITDA)盈亏平衡，并在2024年首次实现全年EBITDA盈亏平衡(而共识预期为EBITDA亏损)。亮眼的财务成果，离不开过去一年金山云紧抓住人工智能的机会，做好领先的“大模型助力者”。一方面，金山云依然坚守“中立”的定位不动摇，没有随大流加入百团大战中，避免与客户构成竞争关系——这在云计算行业十分少见。相反，公司致力于为所专注领域的客户提供高质量的云服务，成为生态企业布局人工智能领域的忠实合作伙伴，担任“上下游链接者”的角色。另一方面，金山云深耕云计算行业超过十年，已经建立了成熟的技术体系、业务模式、解决方案经验。报告期内，公司围绕AIGC，从多方面巩固和扩大其发展优势，为下一阶段的发展蓄力。公司成立人工智能研发中心，打造面向大模型需求特点的技术能力，为大模型的训练、部署和推理提供稳定、高效的支持，持续升级自身核心存储、数据库、网络等产品，并不断完善MaaS互信专区方案，以为客户提供更好的人工智能基础设施与平台服务。同时，金山云也积极与各个领域的领先企业合作推动人工智能技术的研发和应用，实现合作共赢。助力产业数智化激发增长新动能金山云成为优质大模型“助力者”而非“开发者”，结果是显而易见的——公司将携手广泛的客户群体，并受益于席卷各行各业的人工智能浪潮。比如，金山云充分受益于生态合作伙伴人工智能进程突飞猛进。报告期内，金山云与小米&金山生态战略合作进一步得到深化。金山办公于2023年发布了基于大语言模型的智能办公应用WPSAI，锚定AIGC（内容创作）、Copilot（智慧助理）、Insight（知识洞察）三个战略方向发展，将AI在国内办公软件领域率先落地的成果带给用户。其中，WPS AI已于2023年Q4开启公测，为未来大规模的商业化做好准备。小米方面，小米SU7将于3月28日正式上市。从已有公开的信息看，小米汽车搭载具有跨端互联和AI大模型加持的澎湃OS等亮点，因此产生了训练和推理端的用云需求。金山云把握了生态伙伴核心需求。2023年Q4，来自生态伙伴公司的收入贡献已达16%，同比提升5pcts。根据生态伙伴业务进度不难推测，这一数据有望在2024年有更好的表现。此外，金山云利用优质的政企客户资源，挖掘更高的客户价值。Q4，柯莱特在维持已有大客户合作稳定的基础上，新签4家客户。另外，根据媒体报道，金山云已打造了北京政务云、海淀教育云、赤壁政务云等系列行业云标杆，并为深圳国资云、日照国资云、上海数产云提供服务，成为数字政府的数智化底座。金山云逐渐成为助力政府与企业摆脱传统增长路径、符合高质量发展要求的新质生产力。光大证券研究所指出，互联网客户大模型训练和推理、车企智能驾驶训练及数据上云均有望带动AI算力需求，并预测未来AI业务有望持续贡献营收增量。结语不难看出，一系列财务数据和运营数据证明，金山云开始兑现人工智能与大模型潜力。在高景气度的大模型赛道中，云计算作为底层基础设施具备非常强的确定性。大模型如同“挖金子”，巨大的潜力背后也充满了风险和不确定性——“淘金人”不仅可能在努力之后仍然一无所获；即使找到了"金子"，如果金矿中有太多“淘金者”，竞争将变得非常激烈。但在淘金热潮中，卖铲子的业务具备非常强的确定性。因此，寻找有实力的、有潜力的“大模型助力者”，会有更大的赢面。这或是金山云受到资本市场看好的原因。
格隆汇03-26 20:13
云计算巨头呈现路径分化：金山云(KC.US/3896.HK)以"中立云服务商"定位脱颖而出
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公有云厂商，阿里云自研通义系列大模型；百度云借助文心一言，试图打一场漂亮翻身战；华为云更是国内最早布局大模型的云服务商之一，早在 2021年就已经发布盘古系列超大规模预训练模型。但并非所有的云计算厂商都在采用一体化模式来竞争。例如，金山云坚持"中立云服务商"的定位，专注于深挖云计算的价值，助力各行业打造大型模型，与生态企业共同布局人工智能领域。公司最近发布的财报显示，金山云正在逐步走出自己独特的发展道路。截至2023年，金山云的人工智能收入环比大幅增长了82%人工智能相关业务已成为公司新的增长引擎。金山云管理层在财报电话会议中指出，他们注意到人工智能算力需求不断增长的趋势。随着老客户模型训练参数的提升，他们对算力的需求也在增加。除了存量客户的扩容需求外，新客户也希望将大型模型的能力整合到他们现有的业务中。管理层表示：“随着人工智能技术不断深入人心，人们对其认知和接受度不断提高，未来新客户的增长空间将非常巨大。” 扬己所长坚守“大模型助力者”定位根据业绩报告，在公司主动缩减CDN业务规模以及更严格地筛选行业云项目的大前提之下，Q4金山云依然实现营收达17.22亿元，环比提升6.0%。报告期内，公司调整后毛利率达15.2%，实现了连续第6个季度的提升，并刷新历史新高；毛利润2.53亿元，同比涨幅高达56.3%；常态化调整后EBIDTA率为-1.6%，较去年同期大幅缩窄8.6个百分点。这些都展现出公司盈利能力在不断提升，向着既定的目标稳步前行。量变会带来质变，而这个“质变”的转折点可能即将到来。近日，摩根大通、花旗、中信里昂等多家大行上调公司评级。光大证券研究所预测，伴随公有云收入结构不断优化、行业云项目质量提升以及降本提效持续推进，公司的盈利能力将持续改善。摩根大通更是在研报中进一步做出预测，认为金山云将在24年第一季度实现息税折旧摊销前利润(EBITDA)盈亏平衡，并在2024年首次实现全年EBITDA盈亏平衡(而共识预期为EBITDA亏损)。亮眼的财务成果，离不开过去一年金山云紧抓住人工智能的机会，做好领先的“大模型助力者”。一方面，金山云依然坚守“中立”的定位不动摇，没有随大流加入百团大战中，避免与客户构成竞争关系——这在云计算行业十分少见。相反，公司致力于为所专注领域的客户提供高质量的云服务，成为生态企业布局人工智能领域的忠实合作伙伴，担任“上下游链接者”的角色。另一方面，金山云深耕云计算行业超过十年，已经建立了成熟的技术体系、业务模式、解决方案经验。报告期内，公司围绕AIGC，从多方面巩固和扩大其发展优势，为下一阶段的发展蓄力。公司成立人工智能研发中心，打造面向大模型需求特点的技术能力，为大模型的训练、部署和推理提供稳定、高效的支持，持续升级自身核心存储、数据库、网络等产品，并不断完善MaaS互信专区方案，以为客户提供更好的人工智能基础设施与平台服务。同时，金山云也积极与各个领域的领先企业合作推动人工智能技术的研发和应用，实现合作共赢。助力产业数智化激发增长新动能金山云成为优质大模型“助力者”而非“开发者”，结果是显而易见的——公司将携手广泛的客户群体，并受益于席卷各行各业的人工智能浪潮。比如，金山云充分受益于生态合作伙伴人工智能进程突飞猛进。报告期内，金山云与小米&金山生态战略合作进一步得到深化。金山办公于2023年发布了基于大语言模型的智能办公应用WPSAI，锚定AIGC（内容创作）、Copilot（智慧助理）、Insight（知识洞察）三个战略方向发展，将AI在国内办公软件领域率先落地的成果带给用户。其中，WPS AI已于2023年Q4开启公测，为未来大规模的商业化做好准备。小米方面，小米SU7将于3月28日正式上市。从已有公开的信息看，小米汽车搭载具有跨端互联和AI大模型加持的澎湃OS等亮点，因此产生了训练和推理端的用云需求。金山云把握了生态伙伴核心需求。2023年Q4，来自生态伙伴公司的收入贡献已达16%，同比提升5pcts。根据生态伙伴业务进度不难推测，这一数据有望在2024年有更好的表现。此外，金山云利用优质的政企客户资源，挖掘更高的客户价值。Q4，柯莱特在维持已有大客户合作稳定的基础上，新签4家客户。另外，根据媒体报道，金山云已打造了北京政务云、海淀教育云、赤壁政务云等系列行业云标杆，并为深圳国资云、日照国资云、上海数产云提供服务，成为数字政府的数智化底座。金山云逐渐成为助力政府与企业摆脱传统增长路径、符合高质量发展要求的新质生产力。光大证券研究所指出，互联网客户大模型训练和推理、车企智能驾驶训练及数据上云均有望带动AI算力需求，并预测未来AI业务有望持续贡献营收增量。结语不难看出，一系列财务数据和运营数据证明，金山云开始兑现人工智能与大模型潜力。在高景气度的大模型赛道中，云计算作为底层基础设施具备非常强的确定性。大模型如同“挖金子”，巨大的潜力背后也充满了风险和不确定性——“淘金人”不仅可能在努力之后仍然一无所获；即使找到了"金子"，如果金矿中有太多“淘金者”，竞争将变得非常激烈。但在淘金热潮中，卖铲子的业务具备非常强的确定性。因此，寻找有实力的、有潜力的“大模型助力者”，会有更大的赢面。这或是金山云受到资本市场看好的原因。
格隆汇03-26 20:01
百度美股盘前跳水，现跌近4%
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百度美股盘前跳水，现跌近4%，此前有知情人士否认苹果与百度已达成AI合作。
金融界03-26 19:58
百度美股盘前跌近4%
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百度美股盘前跳水，现跌近4%，此前有知情人士否认苹果与百度已达成AI合作。
金融界03-26 19:58
知情人士否认苹果与百度已达成AI合作
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近日有媒体报道称，百度将为苹果今年即将发布的iPhone16、Mac系统和ios18的国行版提供AI功能。对此，接近苹果公司的知情人士向记者予以否认，表示双方尚未达成合作。
金融界03-26 19:49
下个十年，苹果会落寞吗？
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他竞争对手一致。尤其在近期先后和谷歌、百度达成合作，在即将推出的硬件产品中提供AI功能，包括iPhone16、Mac系统和iOS18。这和三星推出的Galaxy S24植入AI的方式几乎一模一样。苹果最终可能还是想仿照将Safari授权给谷歌的形式，随着消费者使用兴趣增加，多收一层“过桥费”，同时可将应用生成式AI所触及的大部分法律责任和运行开支都推给技术提供商。另一方面，AI技术对苹果生态的促进还体现在，如果有良好的兼容性，流畅的使用体验，证明苹果硬件是最合适的AI设备，凭这一点放大了苹果品牌的优势。来源：网络而且下个十年，苹果手里还是有像Vision Pro这种可以不断完善、找准定位的产品去押注，这是苹果比曾经的微软更有底气的地方，头显起码是一锤子买卖，相比AI应用，至少不需要花上时间跑通成本效益。
格隆汇03-26 19:05
AI传出大消息！苹果联手百度这次换“中国果粉”坐不住了｜每日财经大小事
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近日，科技巨头苹果(Apple)据悉今年在中国发布的iPhone16等产品，将搭载百度提供的AI功能。搭上百度快车，苹果能否破局重生？
芷莹03-26 17:35
【A股收市】人民币走弱影响情绪！中港股市震荡反弹，房地产传两则消息
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讯控股(00700.HK)涨3.7%，百度(09888.HK)涨3.7%，小米集团(01810.HK)涨3.2%，舜宇光学科技(02382.HK)跌3.3%，药明生物(02269.HK)跌3.3%。 “对企业盈利的预期出现了一些改善，但这对市场的支撑有限，因为中国重申不会出台大规模刺激措施，”国泰君安证券驻上海分析师Fang Yi表示，“在触底反弹后，预计市场将在一段时间内窄幅震荡。” 接下来的几天，交易员们将非常忙碌，他们将仔细研究将于本周发布的恒生指数成份股公司的26份年报，寻找主要由政府干预推动的反弹能否在财报季持续下去的线索。他们还在等待一系列美国经济数据，这些数据将为美联储下一步的货币政策举措提供进一步的见解。人民币兑美元在前一日大幅反弹后走软，因市场预期国内宽松货币政策和美元普遍走强将导致人民币进一步下滑。地产股得到额外提振。知情人士周一表示，中国监管机构正敦促各银行加快审批向资金匮乏的私人房地产开发商发放的新贷款。此外，中国央行行长潘功胜表示，房地产市场出现了一些“积极信号”，为长期健康稳定发展奠定了坚实基础。摩根士丹利资本国际除日本外亚洲股指上扬0.01%，日本日经指数上扬0.04%。
云涌03-26 17:22
港股收评：科技股拉升！科指涨1%，腾讯盘中重回300港元，汽车股攀升
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盘中涨超4%，股价重回300港元大关，百度涨3.67%，京东、小米、快手皆有涨幅；商务部鼓励和推动汽车等消费品以旧换新，汽车股午后震荡攀升，特斯拉概念股、锂电池股齐涨，手游股普遍活跃，内房股、银行股全天表现强势，招商银行绩后涨超4%领衔。另一方面，全年派息削五成，粤海投资放量大跌超17%领衔水务股走低，金价走高谨防潜在波动风险，连续上涨的黄金股回调，苹果概念股延续跌势，舜宇光学录得4连跌行情。具体来看：大型科技股多数上涨，腾讯、百度、联想集团、小米集团涨超4%，微博、理想汽车涨超2%，京东集团、小鹏汽车等跟涨。汽车股反弹，零跑汽车涨超5%，吉利汽车涨超3%，理想汽车、小鹏汽车跟涨。消息面上，商务部副部长郭婷婷在发布会表示，消费方面，将鼓励和推动汽车、家电等消费品以旧换新，培育壮大绿色、数字等新型消费，推动服务消费创新发展。消闲文娱设施股表现活跃，华夏文化科技涨超8%，大象未来集团涨超5%，KEEP、海昌海洋公园跟涨。银行股涨幅居前，招商银行涨超4%，交通银行、渣打银行、农业银行、建设银行跟涨。内房股走高，龙光集团、世茂集团涨超3%，华润置地、万科企业、碧桂园等跟涨。水务股大跌，粤海投资跌超17%，北控水务集团跌超10%，滇池水务跌超3%，上海实业环境、云南水务等跟跌。铜业股回调，齐合环保跌超4%，中国有色矿业跌超3%，江西铜业、五矿资源跟跌。虽然全球铜价均出现不同程度的下跌，但诸多机构仍保持乐观态度，认为行情仍将持续。高盛预计铜价在2024年底有望触及10000美元/吨，而在2025年则挑战12000美元/吨。煤炭股走弱，兖矿能源跌超5%，首钢资源跌超4%，中煤能源、南南资源跟跌。中国煤炭运销协会预计我国宏观经济回升向好将对煤炭需求形成支撑，而季节性煤炭需求将继续回落，今后一段时间我国煤炭需求同比有望平稳增长，煤炭供应将维持较高水平，煤炭供需关系总体可能偏弱，煤炭市场价格或将弱势调整。个股异动海螺创业大跌超15%，报5.6港元，月内累计跌幅近30%，总市值险守百亿港元关口。公司昨日晚公布2023年止年度业绩，收入80.15亿人民币(下同)，同比增加1.5%；录得纯利24.64亿元，同比下降84.6%，每股盈利1.36元。末期息20港仙。上年同期派40港仙。今日，南下资金净买入45.27亿港元，其中港股通（沪）净买入24.36亿港元，港股通（深）净买入20.9亿港元。展望后市，国信证券认为，接下来恒指16000-16800点是重要区间，向上突破16800点需要考虑跟进，向下突破则需从长计议。在中观选择上，应以守势应对。建议重点关注的指数标的是恒生公用事业和恒生高股息。
格隆汇03-26 16:34
港股收评：恒指收涨0.88%，恒生科技指数涨1%
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招商银行涨超4%，腾讯控股、百度、小米、联想集团涨超3%；比亚迪电子、舜宇光学科技跌超3%。安踏绩后涨超3%，公司去年净利增四成，主品牌营收站上300亿大关。
金融界03-26 16:30

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