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【黄金收盘】涨疯了！CPI意外传佳音、美联储加息50基点预期骤升黄金狂飙48美元
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.49%，报1032.88美元/盎司；现货钯金收涨5.85%，至1970.75美元/盎司。美国劳工统计局周四公布，10月份消费者价格指数(CPI)较上年同期上涨7.7%，较上月上涨0.4%。根据彭博社的普遍预测，经济学家此前预计CPI同比上涨7.9%，环比上涨0.5%。剔除了报告中波动较大的食品和能源成分，核心CPI同比上涨6.3%，环比上涨0.3%。预期核心CPI同比增长6.5%，环比增长0.5%。核心CPI在9月份达到1982年以来的最高水平，因此下降具有一定意义。在通胀方面传来好消息后，美联储看起来更接近于放缓激进的加息步伐。两名官员支持放缓加息速度，尽管他们同时强调，政策需要保持从紧。达拉斯联储主席洛根周四在休斯敦举行的一次会议上表示，“虽然我认为可能很快就会适当放缓升息步伐，以便我们能更好地评估金融和经济状况的演变，但我也认为，放缓升息步伐不应代表宽松政策。” “今天上午的CPI数据令人欣慰，但仍有很长的路要走，”她说。不仅通货膨胀率远高于美联储2%的目标，“而且随着总需求持续超过供给，通货膨胀率一再高于预期。” 与此同时，费城联储主席哈克在另一场活动中表示，“在未来几个月，鉴于我们累积的收紧力度，我预计我们将放慢升息步伐，因为我们的立场接近足够严格。”“但我想明确一点:加息50个基点仍然意义重大。” 哈克支持在基金利率达到4.5%左右时暂停加息，他预计美联储限制性的政策利率水平将超过4%。哈克预计经济不会出现衰退，并表示明年经济增长应该会放缓至1.5%。他说，明年失业率可能会升至4.5%，然后在2024年降至4%，届时通胀将放缓至2.5%。据CME“美联储观察”：美联储12月加息50个基点至4.25%-4.50%区间的概率升至80.6%(昨日为56.8%)，加息75个基点的概率为19.4%(昨日为43.2%)；到明年2月累计加息75个基点的概率为50.7%，累计加息100个基点的概率为42.1%，累计加息125个基点的概率为7.2%。 “美联储传声筒”华尔街日报记者Nick Timiraos表示，10月份的通胀报告可能会使美联储按计划于下月加息50个基点。官员们已经暗示，他们对近期通胀数据有些不敏感，希望放缓加息步伐。 “当我们开始看到通胀数据显示通胀正在下降时，市场预期美联储将开始放慢加息步伐，”High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示。 “因此，你可以说，过去几个月黄金市场承受的巨大压力已经释放，黄金现在有能力走高。” 美国数据公布后，美元下跌逾2.3%，至近两个月低点107.87，令黄金对其他货币持有者来说不那么昂贵。指标10年期美国国债收益率跌至一个月低点。黄金对美国利率高度敏感，因为这增加了持有非收益黄金的机会成本。 OANDA高级分析师Edward Moya在一份报告中表示:“一份温和的通胀报告让市场相信，美联储可能会将加息步伐放缓至50个基点，并可能在明年3月FOMC会议后结束紧缩。” “金价正在突破，如果美元继续走软，金价可能会稳步向1800美元水平迈进。” 后市展望 1.Markets.com首席市场分析师Neil Wilson表示，疲软的通胀报告引发了黄金的买盘。他表示，通胀下降(但关键是美债收益率下降)和美元走软正在起作用。 2.投资者还评估了加密货币市场的形势，比特币难以从两年来的低点恢复过来。然而，独立分析师Ross Norman表示，比特币最近的暴跌不太可能推动大量资金流入贵金属领域。“这些资产是表亲，而不是竞争对手，”他补充说。下一交易日重点关注 07:35 美联储威廉姆斯发表讲话 15:00 德国10月CPI月率终值 15:00 英国第三季度GDP年率修正值、英国9月三个月GDP月率 15:00 英国9月工业产出月率 23:00 美国11月一年期通胀率预期 23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数初值
夏洛特2022-11-11
【黄金收盘】本周重头戏即将登场！俄军撤军利好来去匆匆通胀将再引爆黄金涨势？
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1.11%，报988.54美元/盎司；现货钯金收跌3.15%，至1861.75美元/盎司。克里姆林宫高级官员周三宣布，俄军将从乌克兰南部重要城市赫尔松撤军——这是一系列令人尴尬的军事挫折中的最新一例。据路透社报道，俄罗斯国防部长绍伊古(Sergei Shoigu)在电视讲话中说，他下令将部队撤回第聂伯河对岸。俄罗斯驻乌克兰部队总指挥官苏罗维金(Sergei Surovikin)上将说，他提议在河的东岸建立防线。此前，乌克兰官员表示，俄罗斯军队故意炸毁了这座城市周围的桥梁。 “占领者目前正在破坏赫尔松地区右岸的所有桥梁，”赫尔松地区议会副主席克兰(Serhii Khlan)在Telegram上发帖说。乌克兰总统顾问最新表示，现在谈论俄罗斯从赫尔松地区撤军还为时过早。乌克兰不关注俄罗斯的所谓声明，因为他们言行各异。乌克兰的武装部队正在按照他们的计划工作，进行侦察、风险评估和组织有效反击。只要乌克兰国旗没有在赫尔松地区上空飘扬，就没有理由说俄罗斯要撤退。财经网站Forexlive撰文称，关于这件事的谣言一直在传播。乌克兰一直在为夺取该地区而战斗，而俄罗斯则面临洪水和上游大坝可能遭到袭击的威胁。有迹象表明，俄罗斯正在加强河东岸的防御，为撤军做准备。这是乌克兰的一次重大胜利，将使俄罗斯更难从第聂伯罗河向西推进。乌克兰有一些人认为这是俄罗斯反击和摧毁大坝之前的诡计。俄罗斯撤军的消息传来之后，美元指数短线跳水，但随后很快自低位反弹，现货黄金则先扬后抑。 FXTM市场分析经理Lukman Otunuga告诉MarketWatch，周二金价重回1700美元的心理关口上方后，多头似乎处于“优势地位”。不过，“贵金属的近期前景极有可能仍受基本面因素的影响，”他表示。他说，共和党和民主党仍在为争夺控制权展开激烈竞争，“参议院权力平衡的任何变化都可能影响美元，黄金也将因此受到影响。” 在周三的交易中，衡量美元兑一篮子主要货币强弱的ICE美元指数上涨0.72%，至110.43，此前一天该指数曾触及9月份以来的最低水平。美元走强可能会给黄金和白银等以美元计价的大宗商品带来压力。美元走弱和美国国债收益率走低推动黄金和白银周二走高。 Sevens Report Research的分析师表示，尽管金价的最新上涨令多头备受鼓舞，但金价必须突破10月初以来的高点，才能摆脱自3月以来一直对金价构成压力的下行趋势。 “从技术上讲，金价在图表上仍有一些工作要做，首先是突破10月初1735美元的高位，然后我们才能更轻松地暗示趋势正在转变，而现在说收益率或美元见顶也为时过早，”他们表示。投资者正在等待定于周四公布的美国最新通胀数据。经济学家预计，月度和年度核心通胀率将分别降至0.5%和6.5%。美国10月份消费者价格指数报告将提供有关美国通货膨胀情况的最新数据，此前美联储大举加息。 “如果数据超出市场预期，金价可能再度面临抛压，特别是如果有关美联储将再次发射货币政策火箭筒的臆测升温，”Otunuga表示。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，尽管美元指数上涨，但金价仍守在区间高端附近。“在明天的CPI数据公布之前，我会对黄金持防御态度。” 黄金对美国利率上升高度敏感，因为这增加了持有非孽息黄金的机会成本。加息还推高了美元，给以美元计价的贵金属带来压力。 “鉴于(对黄金的)潜在实物需求……市场仍需要来自交易所交易基金投资者和期货投机客的需求来提振，”盛宝银行分析师Ole Hansen在一份报告中称。 “要做到这一点，美元和收益率仍需要发出一个明确的信号，表明它们正在翻盘。” 后市展望 1.瑞士宝盛(Julius Baer)分析师Carsten Menke说，考虑到周二的涨势主要是由短期交易商在美元下跌时回补空头头寸所致，金价自然缺乏后续跟进，因为这样的走势不太可能引发现货市场的任何活动。 Menke补充称，由于CPI是目前最重要的数据，若数据弱于预期，将提升美联储放缓货币紧缩步伐的希望，这可能令美元承压并提振金价。 2.Sevens Report Research的分析师表示，尽管金价的最新上涨对多头来说是鼓舞人心的，但金价必须突破10月初以来的高点，才能摆脱自3月以来一直对金价构成压力的下行趋势。 “从技术上讲，金价在图表上仍有一些工作要做，首先是突破10月初1735美元的高位，然后我们才能更轻松地暗示趋势正在转变，而现在说收益率或美元见顶也为时过早，”他们表示。 3.“金价突破了1700美元，表现不错。因此，考虑到全球各国央行持续加息，金价保持在这一水平以上是一个显著的成就，”Kinesis Money的分析师Rupert Rowling表示。下一交易日重点关注 09:00 美联储卡什卡利发表讲话 17:00 欧洲央行公布经济公报 21:30 美国10月未季调CPI年率和月率、美国10月未季调核心CPI年率 21:30 美国至11月5日当周初请失业金人数 22:00 美联储哈克就美国经济前景发表讲话次日01:30 美联储梅斯特就美国经济前景发表讲话次日02:00 美国至11月11日当周石油钻井总数次日02:30 美联储乔治在会议上发表讲话
夏洛特2022-11-10
【黄金收盘】疯狂大爆发！三大利好突袭黄金狂飙近37美元、贵金属“涨”声雷动
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1.77%，报999.63美元/盎司；现货钯金收涨2.08%，至1922.38美元/盎司。周二，美国迎来至关重要的中期选举。本届选举是总统拜登在2021年1月20日上任后的首场全国性选举，不仅是拜登的期中考，也是2024年总统大选前哨战。本届选举主要改选众议院435个席位和参议院100个席位中的34个席位。39个州和地区州长以及许多其他州和地方选举也将展开角逐。这是2020年美国人口普查以来，首次受到重新划分选区影响的选举。 OANDA分析师Craig Erlam称，“市场似乎出现了一股很大的风险情绪，这推高了股市，推低了美元，进而提振了贵金属。” “黄金也已经突破了1680美元和1700美元，突破这些技术水平可能会提供额外的提振。” 美元指数下跌0.5%，至近两周低点，令黄金对其他货币持有者更具吸引力。10年期美国国债收益率下跌近7点至4.141%，令黄金受到进一步提振。新德里Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani将金价上涨归因于美元走软，以及金价在50日移动均线上方交投的“技术性买盘”。FactSet的数据显示，12月黄金50日移动均线位于1680.99美元。 Karnani对MarketWatch表示，金价突破1700美元后，也出现空头回补。他表示，12月金价目前在100日移动均线“面临阻力”。FactSet预计100日移动均线切入位在1731.16美元。备受关注的10月份通货膨胀报告将于周四发布，经济学家预计消费者价格指数(CPI)将显示价格同比上涨7.9%。 High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示:“如果我们确实看到通胀继续缓慢下降，这对市场总体来说是个好兆头，因为美联储加息的预期会进一步下降。” 交易员们预计，12月加息50个基点的几率为67%，加息75个基点的几率为33%。尽管黄金被视为对冲通胀的工具，但较高的利率提高了持有黄金的机会成本。 Exnity首席市场分析师Han Tan表示，通胀持续走高的证据预示着未来还将有更多加息，这可能削弱金价近期的部分涨幅。他补充称，如果大选结果不明朗，黄金和其他避险资产应会受到强劲买盘的追捧。尽管黄金被视为对冲通胀的工具，但较高的利率提高了持有黄金的机会成本。 OANDA分析师Craig Erlam称，尽管如此，黄金仍很好地守住了上周晚些时候以来的大部分涨幅。他补充称，这表明交易员预期CPI数据将带来一些好消息，至少好到足以说服美联储放松紧缩步伐。后市展望 1.Kitco高级分析师Jim Wyckoff撰文称，黄金和白银价格大幅上涨，金价触及四周高位，在美国周二早盘交易中重回1700美元上方。银价今天创下四个多月来的新高。这些贵金属正受益于期货市场的大量空头回补、现货市场的抄底行为，甚至是加密货币市场遭遇抛售时的避险需求。 2.财经网站FXStreet撰文指出，在过去5分钟内，金价出人意料地突然上涨，创下了1698美元的日高，距离突破1700美元大关咫尺之遥，这可能为挑战1716.96美元的100日指数移动平均线(EMA)打开了大门。如果黄金清除后者，将打开通往200日移动均线1805美元的大门。另一方面，关键支撑位于50日均线位于1672美元，如失守将进一步跌向11月8日低点1664.80美元以及1650美元。下一交易日重点关注 07:50 日本9月贸易帐 09:30 中国10月CPI年率 16:00 美联储威廉姆斯发表讲话 23:00 美国9月批发销售月率 23:30 美国至11月4日当周EIA原油库存 24:00 美联储巴尔金就美国经济前景发表讲话
夏洛特2022-11-09
【黄金收盘】贵金属分道扬镳！本周首个重磅考验来袭黄金高位企稳、多头将向1700发起冲击？
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2.38%，报982.27美元/盎司；现货钯金收涨0.69%，至1883.13美元/盎司。上周五，现货金上涨逾50美元或3.16%，至1680.93美元，为10月13日以来的最高水平。 RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示，“美元走软，收益率小幅下滑，这对黄金和整个贵金属市场都有帮助。” 美元延续跌势至一周多以来的低点，这使得黄金对其他货币持有者更具吸引力。上周五公布的数据显示，美国10月份就业人数增加了26.1万人，超过预期，但失业率升至3.7%，增加了人们对美联储未来加息力度将有所减弱的希望。尽管黄金被视为对冲通胀的工具，但较高的利率提高了持有黄金的机会成本。 “如果他们(美联储)暂停或开始放慢加息速度，金价将受益，这就是我们上周晚些时候看到的情况……人们抢在CPI数据之前。” 美国消费者价格指数(CPI)报告将于周四公布。市场普遍预期10月份CPI数据将从9月份的8.2%放缓至8%。交易员目前预计，美联储12月会议上加息50个基点的可能性为67%。黄金能否突破下一个关键阻力位，进而升至1700美元，将取决于本周的通胀数据。OANDA高级市场分析师Edward Moya表示，如果数据显示物价压力下降，金价可能会升至这一区间。但低于预期的数据将为市场定下悲观基调。另外一个值得关注的问题是周二的美国中期选举，这将决定国会的控制权，并可能刺激整个市场的波动。据美国有线电视新闻网2日发布的民调数据显示，51%的美国选民表示，经济和通货膨胀是决定他们投票的关键。其他选民关注的议题还包括堕胎权（15%）、枪支政策（8%）、投票权和选举公正（7%）、移民政策（6%）、气候变化议题（5%）和犯罪问题（4%）。而在美国广播公司与《华盛顿邮报》联合展开的民调中，80%的美国选民表示，经济问题是他们在中期选举中投票的重要考虑因素。两家媒体展开的民调还显示，49%的受访者倾向于投票给共和党候选人，而48%的人则选择投票给民主党候选人。 Kitco Metals高级分析师Jim Wycoff在一份报告中称，“金价守住上周五的强劲涨势，包括收于技术面看涨的周线高位，这是市场触底的一个图表线索。” 后市展望 1.Sprott的市场策略师Paul Wong在最近的一份报告中写道，“当市场的焦点从利率/通胀冲击转移到对衰退/金融稳定的担忧时，我们预计这可能对黄金更有利。” 他表示:“今年大部分时间里，市场的走势一直与利率和通胀冲击有关。”“直到最近，市场才开始计入央行非常规加息的中长期后果(衰退和相关金融不稳定)。” 2.Capital.com分析师Daniela Hathorn表示，周一的走势目前看来是对上周五强劲涨势的修正，并补充称，“消费者价格指数(CPI)走软可能会重新引发避险交易，进而推动金价走高。” 黄金价格上周五上涨超过3%，创下2020年3月以来的最高单日涨幅，数据显示美国10月失业率上升拖累美元。 Hathorn称，“虽然数据并未清晰显示就业市场的进展情况，但我们确实看到失业率攀升，这助长了风险偏好情绪，因为它推动美联储向宽松政策更迈进一步。” 3.瑞银(UBS)分析师Giovanni Staunovo说，但即将公布的CPI将决定加息幅度是小还是大，但由于美国利率仍在上升，ETF资金持续外流导致黄金继续面临下行压力。下一交易日重点关注待定美国参众两院举行选举 07:50 日本央行公布审议委员意见摘要 15:45 法国9月贸易帐 16:15 瑞士央行行长乔丹发表讲话 18:00 欧元区9月零售销售月率 19:00 美国10月NFIB小型企业信心指数次日05:30 美国至11月4日当周API原油库存
夏洛特2022-11-08
【黄金收盘】涨疯了！非农与美联储官员两连击美元崩跌近2%、黄金暴涨逾50美元
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4.30%，报959.42美元/盎司；现货钯金收涨3.87%，至1870.30美元/盎司。据美国劳工统计局周五公布，上月非农就业人口增加26.1万人，高于预期的20.5万人。不过，这是自2021年4月以来招聘增幅最小的一次。9月份的数据由之前的26.3万上调至31.5万。与此同时，失业率从9月份的3.5%升至3.7%。平均时薪环比增长0.4%，9月为增长0.3%，但10月工资同比增幅放缓至4.7%，9月为增长5.0%。里士满联储主席巴尔金和波士顿联储主席柯林斯周五均暗示美联储之后的加息行动可能放缓，但都没有排除美联储进一步大幅加息的可能性。巴尔金提到，美联储可能将加息至5%以上，但这并非是我们的计划。柯林斯则认为，美联储在抑制通胀的努力与过度紧缩并引发深度衰退的风险之间取得平衡，因此可能需要较小的利率变动。数据公布后，美元指数一路大跌至110.72低点，收盘下跌1.96%，报110.79，为美元计价的贵金属提供了支撑。不过，美国国债收益率小幅走高。国债收益率走高可能意味着黄金价格走软，因为黄金和其他大宗商品一样没有收益率。该报告发布后，金价延续了隔夜涨幅，“因为分析人士认为，这是一份‘不太热也不太冷’的金发姑娘报告，”Kitco.com高级分析师Jim Wyckoff在市场评论中表示。 Wyckoff说，这意味着“经济复苏不会强劲到导致美联储更加积极地收紧货币政策，也不会弱到引发对美国经济衰退的更多担忧。” 即便如此，Wolfpack Capital首席投资官Jeff Wright表示，黄金前景仍偏于下行。他说，金价在1600美元区间徘徊已有一段时间。Wright说:“我认为目前没有令人信服的理由将更多资金配置到黄金上，也没有必要进行平仓。” 他说，市场预计加息速度会放缓，12月可能会加息50个基点。美联储已经表明“必须控制通胀，即使代价是就业市场走弱。” 美联储周三批准连续第四次大幅加息，将美国一项关键利率上调75个基点，至3.75% - 4%的区间，并暗示利率可能会高于此前的预期。波士顿联储主席柯林斯周五表示，“现在就暗示利率应该升多高还为时过早。” 铜价收于8月26日以来的最高水平，因为人们继续寄望于中国可能放松旨在遏制新冠疫情传播的严格措施。分析人士表示，对中国可能放松疫情限制的猜测，提升了对这种工业金属的需求预期。新德里Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani表示:“如果(铜价)保持坚挺，下周中国、印度和整个亚洲地区的实物需求将很旺盛。”铜的实物买家将“检查当前价格上涨的可持续性，等上几天再决定买入。” 后市展望 1.Kitco News的最新调查显示，市场人气持续改善，多数市场分析师预计近期价格将上涨。散户投资者的信心也在继续改善，但仍低于50%的门槛。本周，共有20位市场专业人士参加了Kitco News的华尔街调查。其中10位分析师(占50%)下周看涨金价，2位分析师(10%)看空，8位分析师(40%)持中性看法。散户投资者方面，520名受访者参加了在线调查。共有240名受访者(46%)预计金价将上涨，另有169人(33%)预测金价将下跌，而剩下的111人(21%)则预计市场将横盘整理。 2.“美国就业报告达到了市场希望看到的最佳位置，这令金价上涨，”Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示。 3.OANDA高级分析师Edward Moya表示:“美联储加息的时间跨度各异，交易商相信他们会选择较慢的加息步伐，稍后再决定何时停止加息。” “如果下周的美国通胀报告出人意料地出现下行，金价可能会向1700美元的水平猛冲。” 4.Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler说，他预计金价可能在1677美元触顶。他说：“我希望在下周四CPI数据公布前减少风险敞口，CPI数据可能会很棘手。” 下一交易日重点关注 15:00 英国10月Halifax季调后房价指数 15:00 德国9月季调后工业产出 16:40 欧洲央行行长拉加德发表讲话 17:30 欧元区11月Sentix投资者信心指数 23:00 美国10月谘商会就业趋势指数次日04:40 波士顿联储主席柯林斯和克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话次日07:00 里奇蒙德联储主席巴尔金在该行主办的一场有关通胀的活动上致欢迎词
夏洛特2022-11-05
劲爆大行情！非农正合美联储心意？中国也传来一则重磅消息美元坠崖、金融市场“涨”声雷动
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.5%，最高触及20.57美元/盎司；现货钯金日内大涨6%，最高触及1917.00美元/盎司；现货铂金日内大涨3.3%，最高触及950.54美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）周五早些时候，黄金价格出现了一些明显的上涨势头，原因是投资者对两年期国债收益率比10年期国债收益率高出50多个基点的消息做出了反应。这是自上世纪80年代以来最严重的收益率曲线反转，那也是美联储上一次如此激进地收紧利率。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“经济衰退的威胁处于40年来的最高水平，这将继续支撑金价。” 尽管市场继续预期美联储将在2023年之前大举加息，但Hansen表示，随着经济衰退威胁成为现实，这些预期可能会迅速转变。 “投资者很快就会意识到，美联储将无法让通胀率回到2%的目标。我们预计经济增长将放缓，通货膨胀将在4%到5%之间，这种环境将对黄金有利。” 随着美元走软，欧盟对俄罗斯石油的禁令日益突出，以及投资者在权衡中国放松新冠肺炎限制措施的前景，油价周五上涨。尽管对全球经济衰退的担忧限制了涨幅，但布伦特原油期货一度上涨近5%，至98.72美元/桶高点；美国WTI原油期货上涨逾5%，至92.60美元/桶高点。（美国WTI原油期货30分钟走势图，来源：FX168）这两种合约都受到美元走软的支撑，美元走软可以提振石油需求，因为美元走软会让持有其他货币的人对石油更便宜。尽管需求担忧令市场承压，但由于欧洲计划对俄罗斯石油实施禁运，以及美国原油库存下滑，预计供应将继续紧张。 PVM oil Associates分析师Tamas Varga表示:“美元的小幅疲软，以及俄罗斯即将实施的石油销售禁令，无疑对油价构成了支撑，因为人们的注意力正从对衰退的担忧转移到供应问题上。” “然而，主要的催化剂是有报道称，中国可能会放松零新冠肺炎限制，这将对其经济和石油需求是一个利好。”
夏洛特2022-11-05
突发大行情！一则衰退消息引爆市场黄金暴拉45美元、贵金属集体飙升
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.5%，最高触及20.57美元/盎司；现货钯金日内大涨6%，最高触及1917.00美元/盎司；现货铂金日内大涨3.3%，最高触及950.54美元/盎司。随着金价成功守住了上月近1621美元的低点之上的关键支撑，逢低买盘再度出现，也推动了黄金市场的上涨。许多经济学家指出，收益率曲线的反转(短期借款成本超过长期成本)总是先于衰退。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“经济衰退的威胁处于40年来的最高水平，这将继续支撑金价。” 尽管市场继续预期美联储将在2023年之前大举加息，但Hansen表示，随着经济衰退威胁成为现实，这些预期可能会迅速转变。 “投资者很快就会意识到，美联储将无法让通胀率回到2%的目标。我们预计经济增长将放缓，通货膨胀将在4%到5%之间，这种环境将对黄金有利。” 在世界黄金协会宣布第三季度全球黄金实物需求增长28%之后，过去一周市场上的看涨情绪悄然升温。报告指出，除了零售需求强劲外，各国央行在7月至9月期间购买了近400吨黄金，为有记录以来单季度购买规模最大的一个季度。分析师们表示，尽管贵金属市场散户需求强劲，但投资者需求一直低迷，这对价格的短期影响最大。然而，分析师们表示，投资者担忧情绪的上升，可能会推动对黄金的避险需求重新出现。 abrdn ETF投资策略主管Bob Minter表示，“你无需费力就能在经济中找到值得担忧的问题，随着这种担忧加剧，黄金变得更具吸引力。” 尽管金价在周五大幅上涨，但分析人士指出，仍有一些工作要做。汉森表示，Hansen正在触底，现在投资者需要看看金价能走多高。他补充说，他希望金价突破1675美元的最初支撑位。然而，最终目标是1730美元左右。 “如果金价能回到1735美元以上，我们就可以确信已经触底。这将使黄金重回看涨趋势。”
夏洛特2022-11-04
【黄金收盘】非农压轴大戏即将登场！黄金先跌为敬、多头能否盼来救兵？
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1.25%，报919.88美元/盎司；现货钯金收跌2.85%，至1800.70美元/盎司。日内公布的数据显示，美国10月服务业成长速度为近两年半来最低，暗示美联储升息令整体经济需求放缓，令金价得到些许喘息。美国10月ISM非制造业PMI录得54.4，为2020年5月以来新低，预期55.5，前值56.7。 ISM非制造业商业调查委员会主席Anthony Nieves指出，根据服务业PMI，16个行业报告了增长。综合指数显示，继2020年4月和5月两个月的收缩后，该指数连续第29个月增长。服务业的增长速度继续放缓，在过去153个月中，除两个月外，其他所有月都在增长。由于商业活动、新订单和就业减少，10月份制造业增长连续第二个月回落。 Nieves称，供应商交货继续放缓，10月份的速度更快。根据受访者的评论，增长率和商业水平已经降温。在招聘合格的员工方面仍然存在挑战，而且由于经济状况的不确定性，一些公司推迟填补空缺职位。供应链和物流问题依然存在，但已不像今年早些时候那样令人困扰。周四的经济数据显示10月份服务业增长放缓，但劳动力市场继续保持强劲，这使得美联储可以继续激进加息。周三，美联储如期加息75个基点。鲍威尔表示，现在考虑暂停加息“还为时过早”，利率峰值可能高于此前预期。虽然交易员在12月加息50个基点和75个基点的概率大致持平，但预计联邦基金利率峰值至少会攀升至5%，而此前的看法是升至4.50 %-4.75%范围。 2023年5月和6月的利率掉期合约显示，利率将达到近5.15%的峰值，高于周三低于5%的水平。芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示:“我认为金价不会逆转，在美联储升息结束之前，金价不会再度积聚看涨动能，可能要等到2023年3月。” 黄金对美国利率上升高度敏感，因为这增加了持有非收益黄金的机会成本。美元上涨0.7%，令黄金对海外投资者来说更加昂贵。指标10年期美国国债收益率接近近期高点。 “如果收益率继续上升，(金价)可能进一步跌向9月低点，并可能突破1600美元水准，”CMC Markets UK首席市场分析师Michael Hewson表示。现在的焦点转向美国10月非农就业数据，该数据可能为美联储的升息轨迹提供更清晰的线索。美国劳工统计局将于周五发布10月就业报告，这将是中期选举前对经济的最后一次重要解读，也将为一周的新数据画上句号，这些数据显示，白热化的劳动力市场只出现了暂时降温的迹象。预计美国经济上月新增20万个就业岗位，低于9月份的26.3万个，但远高于疫情前的平均水平。失业率预计将从3.5%小幅上升至3.6%，仍接近半个世纪以来的最低水平。但是，好消息往往是坏消息，特别是在这个大流行时代的经济中。强劲的就业数据和较低的失业率虽然对经济有利，但可能意味着美联储还有更多工作要做。 50 Park Investments首席执行官Adam Sarhan表示，富有弹性的经济开始出现裂缝，但美联储需要看到更多的“压力”来支持政策转向。他说:“失业率需要上升，通胀才会下降。”“这就是现实。当人们没有工作时，他们将停止购买和消费同样多的商品和服务。” 有关通胀和经济的另一条线索将来自下周的消费者价格指数(CPI)报告。后市展望 1.盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“昨日，在美联储主席鲍威尔成功实现美联储可能确实很快转向放缓加息步伐的想法后，黄金和白银大幅下跌。这对市场信心造成了沉重打击，但任何有关暂停加息的说法都没有奏效。” 2.“黄金市场的情绪显然是负面的。如果政策继续大幅收紧，更多受人气和美元驱动的抛售仍是黄金面临的最大风险。价格可能会低于预期，”宝盛集团分析师Carsten Menke表示。 “考虑到目前黄金和白银市场的悲观情绪，我们认为，在这种情况下，金价应该在1650-1600美元之间保持一定的区间波动，”Menke补充道。 3.“美联储暗示未来将放缓加息，但最终利率预期已转向更高。这将在短期内对黄金构成下行压力，”澳新银行(ANZ)大宗商品策略师Soni Kumari表示。下一交易日重点关注 08:30 澳洲联储公布货币政策声明 17:00 欧元区10月服务业PMI终值 17:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话 18:00 欧元区9月PPI月率 20:30 加拿大10月就业人数 20:30 美国10月非农就业人口及失业率 22:00 美国10月纽约联储全球供应链压力指数 22:00 美联储柯林斯就经济和政策前景发表讲话
夏洛特2022-11-04
【黄金收盘】拜登支持美联储转向？一则消息给美元当头一棒贵金属集体高歌猛进
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1.95%，报946.27美元/盎司；现货钯金收涨1.98%，至1878.94美元/盎司。日内公布的数据显示，美国10月ISM制造业PMI录得50.2，为2020年5月以来新低，预期50，前值50.9。美国供应管理协会(ISM)指出，美国制造业继续扩张，但增速是新冠疫情后复苏开始以来的最低水平。由于新订单率较前5个月有所下降，10月份的指数反映出企业正在为未来潜在的需求下降做准备。欧洲经济体的疲弱和其他地区的经济疲软继续限制了新出口订单的扩张，并对新订单率产生了负面影响。与此同时，美国9月营建支出月率增长0.2%，预期-0.50%，前值-0.70%。货币政策方面，美国白宫经济顾问伯恩斯坦日内表示，美国总统拜登支持美联储的政策转向。不过，随后外媒随后很快澄清称，伯恩斯坦称拜登支持美联储今年收紧政策，而非支持美联储的政策转向。拜登支持美联储政策转向的消息传来之后，美元指数DXY短线走低逾40点至111.47，尾盘收报111.56，日内下跌0.05%。由于市场猜测美联储本周可能暗示将放缓收紧政策的步伐，美元指数从一周高点回落，指标10年期美国国债收益率也下滑。道明证券高级策略师Mazen Issa称，美元对加息的敏感度已下降，令对美联储宽松周期的押注成了更重要的观察对象。美元的关联度自10月下旬市场消化美联储向鸽派转向以来就发生了变化，现在它对降息押注更加敏感。他说，这表明美元的上行压力可能开始缓和。联邦基金需要维持一段时间的高利率，维持美国利差对美元的利好。这就意味着，只有当其它货币基于自己的基本面走强时，美元才会下跌。随着美元自高位回落，现货黄金短线走高7美元至1647美元/盎司一线。美联储于周二和周三召开政策会议，并将于当地时间周三下午公布利率决议。目前，市场普遍预计美联储将连续第四次加息75个基点。市场更加关心的是12月美联储年内最后一次议息会议，目前12月加息50个基点和75个基点的预期概率相差无几，市场高度关注11月会议中可能透露出的美联储对未来加息路径的表态。今年内，美联储已经于3月、5月、6月、7月、9月连续加息五次，累计加息300个基点，目前联邦基金利率目标区间为3.00%-3.25%。其中，6月、7月、9月美联储连续三次加息75个基点。目前，市场普遍预计美联储将在11月第四次加息75个基点，将联邦基金利率目标区间抬升至3.75%-4.00%。 OANDA高级分析师Edward Moya表示，“在联邦公开市场委员会(FOMC)会议召开之前，金价将保持今日大部分涨幅。” “劳动力市场将会降温，只是没有人们想象的那么快，这应该会让美联储保持放缓加息的步伐——可能不会在12月，但可能会在2月的会议上。” 黄金对利率上升高度敏感，因为利率上升增加了持有非孽息黄金的机会成本。由于美联储快速加息，金价自3月份突破2000美元以来已下跌约21%。道明证券大宗商品市场策略主管Bart Melek表示，“我们仍相信金价最终将跌破1600美元关口，但我认为目前可能在1675- 1680美元附近有阻力。” 后市展望 1.FXTM市场分析经理Lukman Otunuga表示，随着投资者准备迎接美联储会议，周二金价因美元走弱和美国国债收益率下跌而走强。 Lukman在市场评论中称，尽管市场“普遍预期美联储将升息，但如果美联储暗示未来货币政策放缓，金价可能会在此次会议后喜笑颜开。” 市场普遍预期美联储将在周三结束为期两天的政策会议时再次加息75个基点(0.75个百分点)。但投资者将从美联储主席鲍威尔的讲话中寻找12月加息幅度的线索，外界对他可能暗示未来将小幅加息的预期很高。 Lukman称，“考虑到这样的调整可能为黄金投资者提供更多反击空间，金价短期内将上行。” 2.FxPro高级市场分析师Alex Kuptsikevich在电子邮件评论中说，到本月初，金价一度回落至1633美元，接近9月和10月的低点，但随后上涨约1%，突破1650美元。“此前一个月，我们看到了类似的抢购热潮，而这种购买活动看起来像是上行逆转。” “不过，在目前的情况下，最好等待金价超过1700美元，证实看涨逆转，”他说。他写道:“各国央行一个接一个地发出信号，表示它们正在放缓加息速度，而黄金正享受着‘逢低买入’的行为，因为一些投资者认为，目前处于熊市边缘(较峰值下跌20%)的金价在中长期内具有买入的吸引力。” 下一交易日重点关注 07:50 日本央行公布9月货币政策会议纪要 17:00 欧元区10月制造业PMI终值 20:15 美国10月ADP就业人数 22:30 美国至10月28日当周EIA原油库存次日02:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明次日02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会
夏洛特2022-11-02
屏息以待！美联储本周会否放“鸽”？黄金本月恐创下一新纪录、贵金属“跌”声一片
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行业的替代，并推高价格。” 与此同时，现货钯金下跌3.2%，交投于1842美元/盎司一线，有望录得5月以来最大单月跌幅。瑞银分析师称，“欧美经济增长放缓导致工业需求走弱，钯被铂取代，将打压钯金价格。”他们预计，“到2023年底，钯价将跌至1700美元。”
夏洛特2022-11-01

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