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比特币暴跌的真正原因：华尔街一个“错误决定”掀起逾250亿美元清算潮！
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FX168财经报社(香港)讯美国批准比特币现货ETF的超级利好，未真正在发生后实现，币价不涨反跌，周二(1月23日)甚至跌破40000美元大关。市场分析指出，这是由于华尔街一个错误决定所引发，并警告未来几周仍有逾250亿美元的抛售潮。灰度(Grayscale)比特币信托基金GBTC在胜诉后，成功转型为比特币现货ETF，这被认为是比特币暴跌的幕后真正原因。 BitMEX Research数据显示，灰度转型后，截至上周五的前6个交易日，GBTC总流出金额高达28亿美元。第一天流出9510万美元，第二天流出4.841亿美元，第三天流出5.944亿美元，第四天流出4.606亿美元，第五天流出5.823亿美元，第六天流出5.904亿美元。#现货比特币ETF# (来源:Twitter) 投资者关注的莫过于，为何这些投资者要抛售持有的资产？ GBTC被抛售的原因之一，可能与其1.5%的高昂管理费用相关，抛售GBTC的资金很可能转入贝莱德(BlackRock)、富达(Fidelity)等其他管理费用较低的ETF。但事实真是如此吗？彭博分析师Eric Balchunas表示，他认为可能只有10%的GBTC资金流出，最终流入其他9只ETF，这比人们想像的要少很多。也就是说，灰度GBTC内的许多投资者实际上并不是转向其他ETF，而是选择出售持仓获利了结。那这场抛售潮何时会结束？鉴于GBTC是全球规模最大的比特币ETF，持有价值超过250亿美元的比特币，Onchain Capital联合创始人兼首席执行官Nan Neuner此前警告称，比特币恐将面临一段时间的抛压。他强调，250亿美元是个相当大的部位，即使只有20%被赎回，那也意味着市场上将有50亿美元的抛压。 BTCdata首席架构师Chris J Terry认为，在GBTC清算完毕前，比特币价格将继续持平或下跌，未来数周，将有高达250亿美元的抛售。他说出了投资者最为关注的：“灰度将ETF管理费率保持在1.5%的决定，将成为加密货币史上最大的战略失误。” 比特币短空、长多的走势受到市场普遍的期待，亿万富翁、Galaxy Digital创始人Mike Novogratz表示，尽管人们会抛售灰度GBTC，但大多数人会转向投资其他ETF。 “我们不要因前方有树木，而错过森林，现在，婴儿潮世代购买标的变得更加容易，你可以透过比特币曝险获得4-5倍的杠杆，消化不良将会结束，比特币将在6个月内走高，”他补充称。 (来源:Twitter) 他在2023年11月就曾预测，随着比特币现货ETF被批准上市，第一年将会有高达100亿美元的新资金流入比特币ETF，且今年比特币币价将冲上2021年牛市的历史高点69000美元。
颜辞01-23 17:00
重磅消息：继美国之后,香港比特币现货ETF也要来了
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澜的一周画上了圆满的句号。看到美国的比特币现货ETF已经通过，其他地区的金融机构也不甘落后。据彭博社的报道，Venture Smart Financial Holdings Ltd.（意博金融公司）正筹划向香港证监会递交一份申请，准备在香港市场推出一款全新的比特币现货ETF。该公司计划在第一季度实现这一宏伟目标。香港比特币现货ETF的进程之前，香港证监会已经在通函中暗示了对虚拟资产现货ETF的开放态度。港交所的证券产品发展主管罗博仁更是毫不掩饰他的热情，表示港交所已经做好了准备，迎接主题投资的新机遇，并将与发行人及各方持份者紧密协作，把这类创新产品引入香港ETF市场。他还提到，香港证监会的这一公告令香港成为亚洲首个允许虚拟资产现货ETF上市的市场，这不仅加强了香港作为区域内领先的数码资产中心的地位，也支持了香港作为亚洲首选ETF市场的持续发展。 Venture Smart Financial Holdings Ltd.（意博金融公司）随即加入了这一热潮，宣布计划向香港证监会提出比特币ETF的申请，展现出他们对这个巨大市场的信心。该公司的投资和产品集团主管Brian Chan宣布了一个雄心勃勃的目标：到今年年底管理资产达到5亿美元。意博金融公司，一家提供传统和数字财富管理服务的公司，是香港首批获得证监会批准的虚拟资产管理公司之一。比特币作为一种去中心化的数字货币，自诞生以来一直备受全球投资者的关注和追捧。尽管比特币的市场波动性高，监管环境不明确，且交易门槛较高，但这些因素并未阻挡比特币的普及和发展。为了解决这些挑战，比特币ETF（Exchange Traded Fund，交易所交易基金）应运而生，它允许投资者以更低的成本和风险参与比特币投资，操作更加便捷和安全。香港目前已经允许基于期货的加密货币ETF上市，如南方东英比特币期货、南方东英以太期货和三星比特币期货，虽然他们的总资产规模相对较小，约为5000万美元，但三星资产管理公司并未排除推出现货ETF的可能性。各界大佬对香港比特币ETF的态度比特币ETF主要分为两种类型：期货ETF和现货ETF。期货ETF投资于比特币期货合约，而现货ETF则直接持有比特币。在全球范围内，比特币ETF的发展还处于初级阶段，目前只有少数国家和地区批准了其上市。香港，作为亚洲的金融中心，最近发布了一系列有关虚拟资产的监管政策，表明了对虚拟资产现货ETF的开放态度。这一举措不仅引起了市场的广泛关注，也被视为比特币ETF的重大突破，标志着比特币走向正规化、合法化和被广泛认可。香港证监会在2023年12月22日发布的《有关证监会认可基金投资虚拟资产的通函》中，对比特币现货ETF的监管要求和发行条件做了详细规定。这些规定包括发行人资质、底层资产要求、申赎和交易模式、以及资产的托管等方面。 HashKey Exchange的首席执行官翁晓奇透露，目前约有10家基金公司正在筹备在香港推出虚拟资产现货ETF，其中7至8家已处于实际推进阶段。这些发行商可能需要通过持牌交易所进行底层资产托管，并提供交易、清算等服务。而Hashkey不仅为数家发行商提供基础设施支持，还可能与发行商共同申请现货比特币ETF牌照。 OKX的全球首席商务官黎智凯对比特币ETF在美国的批准表示欢迎，认为这意味着各种传统投资工具，如养老金和退休金等大规模基金，现在可以直接投资比特币。这将使包括零售和机构投资者在内的更广泛投资者群体参与比特币市场。比特币ETF的实物结算特性，将对比特币现货价格产生更直接的影响，对虚拟资产市场带来积极的关注和大量资金流入，对行业的长远发展起到关键作用。全球多资产交易钱包BiyaPay的CEO对这一消息表示十分支持，他认为对于投资者而言，比特币现货ETF提供了一种新的投资渠道，使他们能够在传统金融市场中更方便、低风险地投资比特币。而香港作为亚洲金融中心，通过比特币现货ETF能吸引更多的全球投资者和资本关注。这不仅能够加强香港的金融市场活力，也有助于香港保持其作为国际金融中心的地位。比特币现货ETF的批准和上市将进一步推动香港的数字资产市场发展，为加密货币和其他虚拟资产的合法化和正规化提供助力。他还表示香港比特币现货ETF一旦通过，届时BiyaPay也会上线相关产品，欢迎广大投资者前来投资。南方东英量化投资部的总监王毅也强调了美国SEC批准现货ETF的重要性，指出传统金融机构现在可以通过现货ETF购买比特币，从而提高市场对比特币的需求。由于比特币的供应总量有限，需求的提升可能会推高比特币的价格。胜利证券的执行董事陈沛泉指出，美国监管机构允许现货比特币ETF上市，是虚拟货币与实体交易所建立联系的关键一步，这将吸引更多投资者参与其中。如何投资比特币现货ETF 比特币现货 ETF 的出现为投资者提供了一种更加便捷的比特币投资途径，这一点尤其对那些已经熟悉传统股票市场的投资者来说尤为重要。与在加密货币交易所直接购买比特币相比，通过股票市场直接购买比特币现货 ETF 要简单得多。比特币现货ETF看起来有点复杂，但是它的交易买卖却非常简单，与买卖美股的操作一样：开通美股账户、输入代码找到对应的品种、买入并确认。需要注意的是，虽然都是比特币现货ETF，但是不同发行商收取的费用不一样。目前，美国SEC批准的11只比特币现货ETF收费在0.2%-1.5%之间，具体如下：当然，投资者也可以使用BiyaPay这样一种简单便捷一键转账购买比特币现货 ETF的互联网券商工具，投资者可以直接入金USD等法币或者USDT等数字货币，然后一键购买现货ETF即可。投资者不需要使用新的交易所，创建新的交易账户、学习如何使用数字钱包，使得即使是对加密货币了解不多的普通投资者也能轻松参与。总结目前在香港地区发行比特币现货 ETF 已是“万事俱备，只欠东风”，主要监管障碍已经消除，剩下的主要是一些技术性细节问题，相信亚洲首支比特币现货 ETF 会在未来不久落地香港。来源：金色财经
金色财经01-23 16:03
迎接ALT上线的预测以及完善的终极质押备忘单
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新的一周又开始了，自比特币现货 ETF 通过后，大盘走势上呈疲软状态，利好出尽就是利空，这句话也不是不无道理的。涨涨跌跌才是健康的市场，目前也只有币安接连不断挖矿打新稍有点赚钱效应，而这一期的 AltLayer 项目还是挺有意思的。简而言之，AltLayer 是一种去中心化的、具有弹性的Raas协议。该协议的核心网络是Beacon Layer，它建立了一个无代码的Rollups-as-a-Service（RaaS）仪表板，使开发者能够迅速定制带有欺诈检测和零知识证明功能的Rollups。此外，AltLayer 还整合了Restaked Rollups的创新理念。一方面，AltLayer通过采用Rollup（可从任何Rollup堆栈中衍生，如OP Stack、Arbitrum Orbit、Polygon CDK、ZK Stack等），为这些Rollups提供了增强的安全性、去中心化和互操作性。另一方面，通过EigenLayer的再质押机制，AltLayer不仅提升了经济安全性，而且为网络的稳健性和可持续性打下了坚实基础。简单来说，AltLayer 的主要服务是为开发者提供快速创建 Rollup 的工具，这些 Rollup 组件具有高度可定制性，可以长期使用，也适用于应对短期流量激增。这使得 AltLayer 成为一个“组装型”公链项目，融合了模块化、再质押以及做市商 JUMP 等特性。这期币安挖矿的总量为100亿枚，初始流通量为11%。挖矿总量为5%，第一轮融资代币价格为0.008美元，第二轮融资价格为0.018美元。根据项目的前瞻性叙事和独特性，预测投资者可能获得10 - 15倍左右的收益。预计$ALT的价格将在0.12 - 0.15美元左右波动，因此在这个价格区间内二级市场值得考虑接触观察。最近很多朋友私信询问关于质押空投策略，今天给大家分享一份2024 - 2025的终极质押备忘单，希望能够帮助大家发现潜在的精心策划的金矿： Cosmos：在Keplr / Leap上准备 10 $ATOM 在Keplr / Leap上准备 10 $TIA 在Keplr / Leap / Injective Hub上质押 10 $INJ 在Keplr / Leap上质押 100 $OSMO 在Sei Network App / Leap上质押 100 $SEI 在Kujira Blue / Leap上的桩号 25 $KUJI 在Keplr / Leap上质押 50 $AXL 在Keplr / Leap上质押 1000 $STARS 这种策略可以被视为 "平衡" 的。为了确定建议的质押金额，请将其乘以3。对于低成本方法，请将这些金额除以2。希望这份备忘单对大家在质押空投中有所帮助。 ◢ Solana：在 stake.pyth.（网络）上质押 1000+ $PYTH 质押/借出/借用 $SOL / stables /其他 Marginfi 在Parcl上与 $USDC 进行LP交易关于$PYTH，更多份额 = 更多奖励（IMO）。在这种情况下，你投资越多，回报就越大。 ◢ Ethereum：在Eigenlayer上质押 $stETH 或另一个LST ETH 以赚取积分在KelpDAO上质押 $stETH 或其他LST ETH 以赚取Kelp里程在Ether_fi上质押 $ETH 以赚取忠诚积分在RenzoProtocol上质押 $ETH 以赚取ezPoints 在Swellnetworkio上质押 $ETH 以赚取珍珠如果你的资金有限，请考虑为一个项目分配最多 $ETH，EigenLayer 池计划于1月29日开放。希望这些建议能在质押中为你带来更好的回报。 ◢ Manta Network：在Manta Atlantic上可质押 $MANTA 密切关注 BifrostFinance ◢ Aptos：在PontemNetwork上可质押 25 $APT 在AmnisFinance上可质押 25 $APT Aptos正在展现出新的希望，如果你有自由流动性或者是长期持有者，这可能值得考虑。此外，如果你有更多投资余地，可以考虑质押 50 - 150 代币。 ◢ Sui：在Sui钱包上可质押 100 $SUI 在HaedalProtocol上可质押 100 $SUI 在volo_sui上可质押 100 $SUI 我认为，Sui Eco 在牛市周期中有潜在的增长空间，虽然可能规模不是特别大，但如果你有额外的流动性，值得考虑。希望这些建议能在质押中为你提供更好的投资回报。 ◢ Blast：使用通向Blast_L2的桥梁的 $ETH 可以在blur_io上使用 $BLUR 进行质押在这两种情况下：更多的投资 = 更多的回报。这是一个相对低风险的选择，只有当你拥有大量自由流动资金时才考虑。 ➤ 小贴士：请记住，不建议一次性投资所有项目，除非你打算长期持有所有这些代币。相反，请仔细选择你真正喜欢并准备至少持有一年的项目。这种方法可以让你避免因暂时的价格波动而感到不必要的担忧，一年后你将以更高的价格出售你质押的代币并获得丰厚的回报。来源：金色财经
金色财经01-23 16:03
中国2万亿元刺激计划将提振比特币？加密货币市场意见分歧……
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中国传出考虑一项2万亿刺激计划，推动香港和内地市场转亏为盈，但这似乎没有渗透到比特币行情。
圈内人01-23 15:50
比特币行情低迷今晨跌破 4 万是 FTX 倒货 GBTC 所致吗未来如何发展
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自灰度的 GTBC 基金最近成功转型为比特币现货 ETF 以来，加密货币交易所 FTX 已出售了该公司价值近 10 亿美元的股票。不过就 CoinDesk 的数据，这 2,200 万股的 GBTC 几乎已是 FTX 的所有股份了！GBTC 卖压不断，比特币跌势恐要到三月下旬才有转机然而，盘点上市的 11 只 ETF，除 GBTC 外，其余 10 只资金都处于净流入状态，即便加上 GBTC 流出的资金，ETF 上市以来资金仍净流入了 11.59 亿美元。这表明，ETF 的确为市场带来了增量资金。十大市值加密货币涨跌幅统计十大市值加密货币除 TRX 外，也都呈现大跌的局面。 BNB 受惠于近期 LaunchPool 活动热潮，守稳在 300 元大关，也夺回 SOL 占据的第三名宝座。狗狗币 DOGE 则因推特推出 XPayments 的预期而一度急涨。并挤下 AVAX 来到第七名的市占。未来走势如何比特币将以前所未有的方式上涨，我们将见证机构的 FOMO 达到前所未有的水平。为什么？ 1.比特币是第一个具有固定供应量的 ETF！这是历史性的，那些华尔街人士以前从未见过这种情况。展望未来，基于 BTC 减半的 4 年拉高和抛售周期即将发生巨大变化。首先，比特币将强劲上涨。没有人知道它会达到多高，但 10万到 20万之间的任何值都是现实的。不仅如此，它很快就会变得疯狂。 2.比特币将不再由我们控制，而是由他们控制。比特币现已完全融入美国金融市场。这意味着任何能够廉价获得美元的人都可以无限期地做空或做多比特币，直到达到所需的价格。有了现货 ETF，他们现在就拥有了所需的所有工具。 3.比特币 ETF 的批准表明山寨币被低估，尤其是以太坊。比特币 ETF 的批准对山寨币来说非常利好。以太坊立即因这一消息而上涨。也许这也是因为以太坊是下一个被考虑加入 ETF 的加密货币。最后的最后，还有很多其实都没写进来，比如具体的机会，具体的决策，这些东西往往不是一篇文章能概括的。如果您想了解更多币圈的相关知识和一手的前沿资讯，欢迎咨询公众号：加密鱼，我们有最专业的币圈社区，每日发布行情分析，优质潜力币种推荐。来源：金色财经
金色财经01-23 15:32
比特币现货ETF风头已过？BTC触底4万,GBTC抛售风暴未息,BTC还会跌吗？
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平在美国证券交易委员会(SEC)批准比特币现货ETF以来，比特币价格显著下跌，从11日最高达48969美元，跌至目前在41000美元附近震荡。市场认为，这与灰度GBTC转型为比特币现货ETF后，投资者因负溢价趋近归零，而持续大量卖出获利了结有关。据BitMEX Research数据显示，在GBTC转型为比特币现货ETF后，截至上周五的前6个交易日，GBTC总流出额高达27亿美元，第1天流出9510万美元，第2天流出4.841亿美元，第3天流出5.944亿美元，第4天流出4.606亿美元，第5天流出5.823亿美元，第6天流出5.904亿美元。事实证明，比特币早期采用者是正确的。这对比特币来说是一个关键时刻，也是我们进入加密货币的新篇章。在此过程中，比特币巩固了其市场领导者地位，仍然是无可争议的王者。然而，这并不都是好消息！比特币挖矿产量每天只有900枚，这种买入的压力可能很快就会反映在比特币的价格上。更不用说减半已不足百日，到时，将把挖矿奖励减半至每天450枚BTC。（各比特币现货ETF每日资金流入、流出变化图）灰度GBTC清算还有250亿美元潜在抛压尽管市场部分人士认为，GBTC被抛售的其中一个原因，可能也与其1.5%的高昂管理费用有关，抛售GBTC的资金，很可能流入其他管理费较低的ETF，但彭博分析师Eric Balchunas表示，他认为可能只有10%的GBTC资金流出，最终流入其他9档ETF，这比人们想像的要少很多。鉴于GBTC是当前世界上规模最大的比特币ETF，持有价值超过250亿美元的比特币，Onchain Capital共同创办人兼执行长Ran Neuner此前警告，比特币恐面临一段时间的抛压，250亿美元是个相当大的部位，即使只有20%被赎回，那也意味着市场上将有50亿美元的抛压。因此，BTCdata首席架构师Chris J Terry在21日发推认为，在GBTC清算完毕前，比特币价格将继续持平或下跌未来数周，将有高达250亿美元的抛售，灰度将ETF管理费率保持在1.5%的决定，将成为加密货币史上最大的战略失误。后续比特币还会跌吗？然而，以加密货币专业知识而闻名的Galaxy Digital创始人麦克-诺沃格拉茨作为加密货币领域的重要人物则公开表示不同意这种悲观观点。他在21日发推表示，虽然人们会抛售GBTC，但投资者很可能会重新投资其他比特币ETF，尤其是BTCO。他强调，这些ETF的易得性，使比特币投资对包括老一代人在内的更广泛的投资者群体来说更加方便。此外，诺沃格拉茨还建议投资者可以利用比特币的杠杆作用，杠杆作用可能达到四到五倍。而包括摩根大通在内的其他专家则坚持看跌立场，预计灰度公司的决定将带来抛售压力。金融分析师预计，多个现货比特币ETF的批准将成为比特币价格潜在下跌的导火索。诺沃格拉茨在去年11月就曾预测，比特币价值或将在2024年下半年飙升，这与普遍的怀疑论形成了鲜明对比。诺沃格拉茨认为，当前市场的不景气只是暂时的，他的分析为比特币的未来定下了乐观的基调。作为该市场的投资者，该如何投资？比特币现货ETF的出现为投资者提供了一种更加便捷的比特币投资途径，投资者可以通过BiyaPay这样一个全球多资产交易平台进行购买比特币现货ETF，投资者只需要将主流法币（USD等）或数字货币（USDT等）充值到该平台，就可以一键购买现货ETF。虽然市场情绪并不乐观，但我们要对未来充满期待。随着加密货币市场的不断发展，比特币ETF的推出只是一个开始。加密货币市场的未来将更加多元化，而比特币的价值也将在不断的市场变化中得到体现。总的来说，比特币ETF的获批虽然给市场带来了一定的波动，但这只是加密货币市场发展的一个阶段，未来仍将有更多的变化和挑战等待着我们。来源：金色财经
金色财经01-23 15:13
比特币ETF,还是BTC现货？——比特币ETF套利机会探索
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短短不到2周，比特币现货ETF的交易量已经超过130亿美元了。为什么要买ETF？不买现货？这是个很好的问题，对于美国的税务居民来说， ETF 最大的优势是可以合法避税，在美国买股票、基金、加密货币等等这些金融产品有两个常见的渠道。第一个就是和国内一样开一个股票账户来交易，这样子交易每年都是要交资本利得税的，大概是 10% 到 30% 的样子。这个税率和个人收入、持有股票长短的周期都有关系，这里就不细说了。另一种方式就是通过退休金账户来投资，比如说401、KLA、 rose LA 等等，这样投资是可以延迟缴税，甚至于是不缴税的。美国的退休金账户和国内不太一样，很多都是可以自己选择投资的头寸的，操作起来就和一个普通的股票账户差不多。因为退休金账户能够省税，所以很多美国的老百姓其实都是在用退休金账户炒股的，而不是用普通的股票账户。那在以前，对于一个美国的税务居民来说，想通过退休金账户买加密货币是不可能的，因为不支持现货交易的，但是有了 ETF 之后就可以很方便的投资到加密货币里面了，这也是为什么大饼 ETF 通过的意义这么大。未来随着大家看到这种资产的优势，肯定会有越来越多的资金进场。当然， ETF 也有一些其他的优势，就相比买现货肯定是更加简单方便，流动性也更好一些。 ETF是怎样做到与比特币同涨同跌的？我们都知道，价格是由市场中的供需关系决定的。比特币的价格由加密货币交易市场中比特币的买方和卖方决定，买的人多，价格就涨。比特币ETF的价格由美股市场中比特币ETF的买方和卖方决定，买的人多，价格就涨。那比特币ETF又如何锚定比特币的价格呢? 美股市场的ETF不允许普通的投资者进行申购和赎回操作，而采用做市商机制。准确的说，叫做 authorized participants，简称APs。中文可以翻译成授权参与者，简单理解就是做市商。这种情况下， ETF有三类参与者。 • ETF管理者：管理ETF，保证ETF持有对应的股票份额。 • ETF投资者：在二级市场上进行ETF的买卖。 • APs：通过套利行为进行盈利，为市场提供流动性，并维持了ETF与一篮子资产的价格锚定。举例来说：美股ETF会在每日收盘后的4点公布net asset value，简称NAV，中文是净资产价格，也可以叫净值。净值= ETF净资产/ ETF份额，也就是每一份ETF的价值。 NAV是由ETF所持有的一篮子资产的价格决定的，是”内在价值”，与ETF的市场价格无关。同时， ETF每日会有一个收盘价格，收盘价格是由二级市场的投资者的买卖决定的。每日收盘后， APs可以提交申购或赎回申请。申购就是用一篮子资产换成ETF份额，赎回就是用ETF份额换回一篮子资产。所以，当收盘价高于NAV时， APs会用一篮子资产申购ETF，开盘时在二级市场卖掉ETF，完成套利。当收盘价低于NAV时，APs会赎回ETF份额，换成一篮子资产，并在相应市场卖掉，完成套利。当然，由于APs的存在，市场上的其他投资者就完全可以自行锚定一篮子资产的价格，在ETF价格和一篮子资产价格出现失衡时进行套利，因为它们知道， APs会通过赎回和申购操作来平衡价格，而APs为了不让其他交易者在市场上把套利利润吃干净，也会介入市场交易，与套利者抢肉吃。由于APs通常都是专业的量化套利机构，所以一般的散户在市场上是抢不过它们的，因此，APs也就实现了提供市场流动性并锚定基础资产价格的功能。以上就是美股ETF的价格锚定机制。比特币ETF的价格锚定机制：以IBIT为例贝莱德是全球资产管理规模最大的机构，它的比特币ETF知名度也最高，我们以它为例，看看比特币ETF是如何运作的。贝莱德的比特币ETF代码为IBIT。 1月12日，它的NAV是24。94美元。根据美国股市ETF的规则，比特币ETF目前不支持实物赎回，只可以用现金。但是目前监管不允许APs进行比特币的买卖，所以APs只能用等值的现金来申购和赎回ETF。而只有作为ETF管理者的贝莱德，可以进行比特币交易，根据招股书的介绍：贝莱德通过coinbase prime服务来采购和出售比特币，未来会考虑直接与对手盘直接进行比特币交易。考虑到贝莱德持有大量比特币矿企的股份，之后他们大概率会直接从矿企手中买比特币。因此：当APs向贝莱德进行现金申购时，贝莱德向APs分配份额，同时拿着现金去找coinbase price购买比特币。当APs向贝莱德赎回份额时，贝莱德卖掉比特币，将现金分给APs，回收份额。根据IBIT的招股书，每个ETF份额固定是40000份。那么APs就需要申购或赎回(40000*NAV)的整数倍价格(美金)。据此，我们就搞清楚了比特币ETF的价格锚定机制：本质上，它是通过APs作为市场参与者来进行价格维护的。然而，由于比特币ETF有具备特殊性，这种特殊性会给这个交易品种带来独特的风险，和套利机会。比特币ETF的风险和套利机会首先我们来深入挖掘一下美股APs制度的特性： 1、APs没有维持价格稳定和市场流动性的法定义务，，它们进行市场交易的动力是获得利润。 2、APs和ETF管理者之前的合同并不公开。所以，关于ETF我们可以有如下推论：从ETF管理者到APs，均是根据自己的利益行事，它们没有维护比特币ETF锚定价格的法定义务。同时，由于普通投资者无法将比特币ETF与比特币实物进行兑换，所以有一个非常重要的结论要牢记：比特币ETF有可能长期与比特币价格脱钩同时，比特币ETF还有如下特点： • 比特币是24小时交易的，而比特币ETF有固定的交易时间和收盘时间。 • APs只能进行现金赎回和申购，只有ETF管理者有权交易比特币实物。所以我认为：比特币ETF与比特币价格大幅脱钩以及长期脱钩的可能性是非常大的。这里面的套利机会和风险自然也是巨大的。现在市场上有一些平台，既能交易比特币现货ETF，又能交易比特币现货，比如BiyaPay。如果想在比特币ETF上实现套利，那么在同一个平台操作显然会有时间上的优势。以上仅为个人意见，非投资建议。来源：金色财经
金色财经01-23 15:03
传奇交易员“预言”成真比特币跌破4万美元 “这时间点前买入看跌期权”
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e Prime。据他统计，1月11日比特币现货ETF通关后，灰度从1月12日开始连续在美股6个交易日的开盘时间转出比特币，累计数量已达69799枚，总价值约为27.3亿美元。 Coinglass数据显示，过去24小时，加密货币全网爆仓金额超过2.5亿美元，爆仓人数超9.2万人。遭清算币种中，比特币以7457万美元占据第一，以太币以6494万美元位居第二。据Cryptoslate文章指出，根据贝莱德(BlackRock)官方数据，贝莱德旗下比特币现货ETF，即iShares Bitcoin Trust(IBIT)，于1月19日首次出现资产净值(NAV)负溢价，负溢价率为0.30%。贝莱德解释说：“上面的表格和折线图(溢价每日变化折线图)显示了该基金股票的每日收市价，以及该基金资产净值之间的差异，收市价格由基金的上市交易所决定。” 相反，根据Y Charts数据显示，在经历了长时间的大幅负溢价后，灰度GBTC的负溢价已收紧至0.27%。2023年12月22日，GBTC的资产净值出现48%的负溢价。然而，随着人们对其转换为现货的预期上升，比特币ETF的负溢价收窄，在转换当日达到1.55%。负溢价继续缩小，甚至超过了一些新发行的比特币现货ETF，像是IBIT。比特币技术分析 CMTrade表示，比特币RSI低于50，MACD低于其信号线，呈负值。此外，价格低于20和50周期移动平均线，分别为40529和40943美元。 “40850美元是我们的支点，我们的偏好是，只要40850美元是阻力位，下行趋势就占上风。” “另一种情况是上行突破40850美元，将试探41540和41960美元。” 目前我们6个分析师一起投研出来的一些百倍潜力的币，和短期暴涨项目，可以关注我进社区了解，目前都是免费的。来源：金色财经
金色财经01-23 14:33
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ournal 全球最大资产管理公司提出比特币现货 ETF 申请全球最大的资产管理公司贝莱德（BlackRock）在 6 月 15 日主动向 SEC 提交了比特币现货 ETF ⎡ iShares 比特币信托⎦ 的申请，此举立即提振了市场情绪，比特币价格随之由跌转升。贝莱德这一举措被其他传统金融机构效仿。紧随其后，三家大型资产管理公司 Wisdom Tree、Nvesco 和 Fidelity 也向 SEC 提交了类似的申请。加密货币基金公司 Valkyrie 于 6 月 21 日再度向 SEC 递交申请。机构一系列的行动恢复了公众对加密货币的信心，其中比特币的价格涨到 3.1 万美元，涨幅显著。 BlackRock 七月： Ripple 在 SEC 的指控中获得阶段性胜利 7 月 13 日，美国纽约南区联邦地区法院对 SEC 关于 Ripple 的指控做出裁决，认为 XRP 作为一种数字代币，本身并不满足豪威测试，即 XRP 不是证券。使用 XRP 对进行投资、发放资助、向高管进行转账、交易所上的订单簿销售均不被视为证券。但通过机构销售、OTC、ICO、IEO获得的 XRP 是证券。消息公布 XRP 短时涨幅约为 90% 图片来源：CoinPedia News ChatGPT 联合创始人宣布 Worldcoin 上线 7 月 24 日， OpenAI 联合创始人 Sam Altman 署名的公开信，宣布 Worldcoin 上线其代币为 WLD ，各大交易所第一时间进行上币。Worldcoin 致力于创建一个全球共同拥有的新身份系统和金融网络。它旨在人工智能时代下，新增就业岗位和促进全球经济发展，提供区分人工智能与人类身份的解决方案。 Sam Altman 八月： SEC 继续推迟比特币现货 ETF SEC 又一次推迟了对比特币现货 ETF 的批准。比特币现货 ETF，指的是一种跟踪比特币实时价格并能在传统证券交易所上交易的基金产品。投资比特币现货 ETF，实际上就相当于间接持有了比特币现货，其收益与直接持有比特币是一致的，因此能吸引更多的个人和机构投资者参与进来，为市场带来新的资金流入，并增加对相关金融衍生产品的需求。 Unibot 交易机器人 Unibot 是一款 Telegram 上的交易机器人，其代币市值从 7 月 7 日的 3000 万美元左右飙升至 8 月 10 日的 20 亿美元，巨大的涨幅立刻引起市场的广泛关注。Unibot 允许用户与机器人交互，监控流动性池，接收新铸代币预警，交易代币，以及进行跟单操作等等。 Unibot Friend.Tech 横空出世 Friend.Tech 创新的点在于利用代币作为与加密人士（有热度的个人、KOL 等等）互动时的所有权。拥有代币相当于持有该加密人士的股份，持有该加密认识代币的人数越多，会导致代币价格上涨，从而获利。交易代币需要额外支付 10% 交易手续费，其中 5% 给协议，5% 给创作者。仅在一周内，创作者的总收入就达到了 1,325 万美元。8 月19日，Friend.tech 宣布获得 Paradigm 独家 1 亿美元融资，引入积分系统以激励用户参与。 friend.tech Paypal 加入稳定币战局 PayPal 发行 PYUSD 稳定币，由币安稳定币 BUSD 的发行商 Paxos，底层资产完全由美元存款、短期美债和现金等价物支持。因此 PYUSD 可视为和 USDT、USDC 相似的中心化美元稳定币。但与 USDT 不在美国提供服务不同，PayPal 面向美国用户开放。 PAXOS & PayPal 九月：业内盛会 Token2049 在新加坡举行图片来源：Token2049 TOKEN2049 是每年一度在新加坡举办的业内盛会，全球加密世界的领军人物在此相聚，交流思想，分享经验并塑造行业。TOKEN2049 是企业家、机构、行业内部人士、投资者、建设者以及对加密和区块链行业有浓厚兴趣的人的全球会议场所。 TON 正式上线为 8 亿 Telegram 用户提供 Web3 服务 TON 在 TOKEN2049 大会上的亮相，宣布推出与 Telegram 无缝集成的钱包，将为 8 亿 Telegram 用户提供 Web3 服务。图片来源：TON 官方十月：比特币突破 3.5 万美元由于市场对首个美国比特币现货 ETF 获批的预期，比特币突破了 3.5 万美元。美国议员就以哈冲突资金来源制裁币安美国参议员 Cynthia Lummis 和众议员 French Hill 敦促美国司法部结束对币安和 Tether 可能向哈马斯组织提供资金援助的调查，并就可能提出刑事指控的问题做出决定。十一月：币安及 CZ 认罪与美国政府达成和解 11 月 22 日凌晨，美国司法部在召开的新闻发布会上宣布与币安和解。作为和解的代价，币安及其 CEO 赵长鹏（CZ）向美国联邦指控认罪，CZ 辞任币安 CEO 并将面临监禁，币安则需支付 43.68 亿美元的巨额罚单。而这也成为美国财政部历史上最大的一笔罚款。图片来源：CZ 个人 X 查理芒格 99 岁逝世与「股神」巴菲特合作逾半世纪的查理芒格，在加州医院安详逝世，享年 99 岁。而他是一名不折不扣的加密货币厌恶者，多次于公开演说批评加密货币毫无价值。查理芒格 1924-2023 十二月：比特币创 20 个月新高比特币价格继续上升，一度突破 4.4 万美元，创下 20 个月以来的新高。铭文赛道爆发，Memecoin 盛行比特币横盘调整，铭文赛道龙头 ORDI 再爆发，各公链纷纷宣布发行铭文，如 ETHS、SOLS、DOGI、FACET、BNBS、POLS、ASCT、TRXI等，大量资金涌入链上。随后更是有各种动物币，反转币，如 SILLY、ANALOS 等，短时间内数倍涨幅。展望 2024 最后，2023 年已过， 2024 年的加密市场更加值得期待。以下是 2024年值得让人期待的几个热门话题：第一个是重要的时间点 2024 年 1 月 10 日，SEC 批准了 11 家机构发行比特币现货 ETF 上市交易。首周比特币现货 ETF 交易额高达 100 亿美元，比特币价格短时涨至 4.9 万美元，创 2022 年来最高。发行机构包括：Grayscale、Bitwise、Hashdex、iShares、Valkyrie、Ark 21Shares、Invesco Galaxy、Vaneck、WisdomTre、Fidelity及Franklin。第二是比特币将在明年 4 月进行第四次减半，带来「减半行情」。历史上，比特币减半是推动比特币进入新一轮牛市的重要催化剂，前三次减半均迎来了 BTC 价格的大幅上涨。第三是以太坊坎昆升级，以太坊坎昆升级被视为以太坊升级路线的里程碑事件。该升级将通过引入分片技术与之 Rollup 解决方案解决当前以太坊网络面临的性能瓶颈问题，还为未来的深层次升级奠定了基础。对于以太坊 L2，如 Polygon、 Arbitrum、 Optimism 是重大的提升。第四是区块链游戏板块可能出现爆款，前几年的 Axie Infinity、Stepn 等都曾火爆出圈，带动更多传统用户进入加密市场，下一轮牛市链游依然是打开增量的突破口之一。来源：金色财经
金色财经01-23 11:14
比特币期货ETF交易量暴跌75% 11支比特币现货ETF一周吸金140亿美元
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金色财经01-23 11:14

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