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金融界7月5日消息日经225指数低开0.8%，报33165.06点；东证指数低开0.5%，报2294.76点；韩国首尔综指基本持平。

金融界2023-07-05

，欧洲斯托克50价格指数上升2.0%，日经225指数上升7.5%。综合考虑汇率折算和资产价格变化影响，6月外汇储备规模增幅有限。考虑到自去年11月开始，央行已连续7个月增持黄金储备，若6月份继续增加黄金购买，将对外汇储备规模产生减量影响。综合来看，预计2023年6月末外储较上月末增加50亿美元。

金融界2023-07-05

决策分析：美国假期休市欧洲房地产板块大幅上涨原油价格稳步回升

缓解了人们对金融部门稳定性的担忧。日本日经225指数从1990年以来的最高水平下跌。由于国际货币基金组织的救助将提振对该国资产的需求的乐观情绪，巴基斯坦卢比兑美元上涨。由于与美国和欧洲的科技贸易战升级，中国政府对镓和锗的出口实施限制，中国有色金属公司的股价上涨。这些金属对于半导体、电信和电动汽车行业至关重要。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区5月生产者物价指数(年率) 07:00美国5月耐用品订单修正值(月率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0630) 11:00美联储公布货币政策会议纪要 13:00纽约联储主席威廉姆斯参加央行研究协会2023年年会的讨论主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报1.0877，跌幅0.29%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0904，进一步阻力位于1.0930，关键阻力位于1.0945；汇价下行的初步支撑位于1.0864，进一步支撑位于1.0850，更关键支撑位于1.0824。英镑：英镑/美元收高，收报1.2710，涨幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2740，进一步阻力位于1.2769，关键阻力位于1.2799；汇价下行的初步支撑位于1.2682，进一步支撑位于1.2652，更关键支撑位于1.2623。日元：美元/日元收低，收报144.439，跌幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于144.665，进一步阻力位144.934，关键阻力位于145.166；汇价下行的初步支撑位于144.164，进一步支撑位于143.932，更关键支撑位于143.663。

埃尔文2023-07-05

中俄印自怀心思，但试图在上合组织网络会议展示团结

导人在瓦格纳雇佣军兵变中给予的支持，据日经和纽约时报。这会议由印度总理莫迪在线主持，自6月底兵变雇佣军威胁要向莫斯科进军以来，普京首次出现在一个国际多边论坛上，兵变已经引起了人们对他对俄罗斯局势控制能力的质疑。有分析指出，中印俄三个大国，试图重塑一个不由美国主导的全球秩序。但是，除了他们共同出现所暗示的团结之外，每个人似乎都专注于自己的不同目标。在拜登政府和世界其他大部分地区的注视下，这次论坛从根本上说似乎是一个声明，即这三位领导人已经控制了他们的国内问题，并准备迎来普京所说的新的 "多极 "世界。普京希望在在瓦格纳兵变后展示实力，并声称国际社会支持他在乌克兰的战争。专家们说，瓦格纳兵变之后，普京希望保持自己强力领导人的形象。印度O.P. Jindal全球大学的国防和战略研究教授潘卡吉·贾说，他 "将试图摆出一张勇敢的脸"，说普京还将试图为他在乌克兰战争中的目标争取支持。潘卡吉·贾说："他可以以一种友好的方式这样做，因为在上海合作组织中，反对者不多，大多数算朋友。" 俄罗斯卫星通讯社报道，普京对包括中国国家主席习近平在内的上海合作组织领导人表示感谢。报道说，普京呼吁集团之间进行更深入的安全合作，同时坚持认为莫斯科将反对 "非法的制裁"。中国国家主席习近平希望峰会是另一个攻击美国的机会，呼吁结束 "霸权主义 "和 "权力政治"，呼吁上合组织成员拒绝保护主义和脱钩，这显然是指美国及其盟国减少与中国在敏感领域的贸易和投资。他赞扬上海合作组织是 "改善全球治理 "和促进 "中国式现代化 "的一种方式，暗示北京及其伙伴在国际规则和规范中拥有更大发言权的愿景。他在北京说："我们应该把合作的蛋糕做大，使发展的成果能够惠及所有国家的人民。" 而对于会议的东道主印度总理莫迪来说，这是他的国家地位上升的一个信号，并通过呼吁其他国家团结起来 "打击恐怖主义"，对宿敌巴基斯坦进行讽刺。莫迪说，在全球紧张局势下，世界面临着一个关键时刻，他强调了确保粮食、燃料和化肥的充足供应，对所有国家都是一个 "大挑战"。这个以中国为首的松散集团，于2001年在上海成立，成员包括俄罗斯和哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦等中亚国家。2017年，在第一次扩张中，印度和巴基斯坦被吸纳为正式成员。这个组织的目的是对抗西方在这一地区的影响，伊朗将在最近一次峰会期间加入，莫迪和其他领导人在周二对这一举措表示欢迎。普京已经在上周五向莫迪介绍了瓦格纳兵变的情况。克里姆林宫说，在电话中，莫迪 "对俄罗斯领导层为保护法律和秩序、确保国家稳定和人民安全所采取的坚决行动表示理解和支持"。这种支持最重要的莫过于中国，中国是唯一为俄罗斯提供外交和经济保护的大国。但是习近平也为此付出了代价，北京不得不努力修补与欧洲主要经济伙伴的关系。习近平出席上海合作组织会议的情况自然受到密切关注。中国方面显然对印度决定在网上而非亲自出席峰会感到不满，国家媒体暗示新德里对会议冷眼相待。相比之下，习近平去年在乌兹别克斯坦参加了上合组织峰会，这是他在疫情后的首次出国访问。民族主义小报《环球时报》在上个月发表的一篇评论文章中警告说："如果印度对上合组织态度冷淡或在某些问题上充当障碍，中国和其他成员也可以简单地将印度排除在合作之外。" 莫迪在周二的开幕词中说，在过去20年中，上海合作组织已经成为整个亚洲和平、繁荣和发展的重要平台。他指出，在印度今年担任主席国期间，上合组织推动了五个新的合作支柱，初创企业和创新、传统医药、青年赋权、数字包容和共享佛教遗产。莫迪还敦促集团各国共同努力，帮助阿富汗。但在对巴基斯坦的未点名嘲讽中，他说一些国家正在利用跨境恐怖主义作为其政策的工具，并窝藏恐怖主义分子。他说："上海合作组织应该毫不犹豫地谴责这些国家。" 尽管中国政府将针对克里姆林宫的流产兵变视为俄罗斯的 "内部事务"，但习近平称友谊无上限的普京，其权威受到挑战后这么快就一齐开会感到尴尬。网络会议让莫迪也避免了难堪。印度与俄罗斯保持着良好的关系，俄罗斯是印度大部分国防设备的供应商。新德里避免在乌克兰战争中明确谴责克里姆林宫，而是呼吁进行对话和外交。但莫迪刚结束对美国的国事访问，访问加剧了中国的怀疑，即印度正在拉近与美国的关系以阻止中国的崛起。尽管存在这些紧张关系，但印度在上合组织是有既得利益的，依赖中亚国家的能源供应，并维持在阿富汗的影响力，牵制巴基斯坦。伦敦国王学院国际关系教授、新德里观察家研究基金会智囊团研究和外交政策副主席哈什·潘特说："也许，鉴于上合组织的内部矛盾，他们的论点是，'让我们以虚拟方式进行，因为这是一种更稳定的形式'。" 除了俄罗斯因素，印中之间的关系也一直在恶化，两国在争夺地区领导权方面竞争，在喜马拉雅边境对峙，两国的军队在2020年进行了死伤惨重的肉搏。上周，印度还与菲律宾一起敦促中国遵守2016年的一项国际仲裁裁决，这项裁决推翻了北京对南中国海大部分地区的主张。在此之前，新德里称只是 "注意到 "这一裁决，中国认为这一裁决是 "无效的"。然后是印度和上海合作组织成员国巴基斯坦之间的紧张关系，这两个核大国在克什米尔的控制权上长期存在分歧。巴基斯坦总理谢里夫周二感谢印度今年对上合组织的主持，并承认恐怖主义的祸害，同时反击说这个问题不应该被用来获取外交积分。印度前大使和外交部秘书约格什·古普塔说，上合组织 "一直受制于其成员之间的分歧"，包括一系列的实际和历史问题以及基本问题。古普塔指出，中国正在推动 "更多的北京主导的全球秩序"，而印度则倾向于一个多极世界。

加美财经2023-07-05

危险信号：小心全球市场大洗牌！中国央行领导层改组传新消息

不变，令分析师感到失望。在亚洲，日本日经225指数从1990年以来的最高水平下跌。由于独立日假期，美国股票和国债没有现货交易。标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货变化不大。花旗集团策略师表示，投资者在6月底大举押注美国股市期货，使得头寸看起来“非常庞大”，增加了回调的风险。他们认为日经指数是整体上最具扩展性的市场。该团队表示，考虑到市场已经走了多远，投资者可能会在未来一周采取行动保护这些涨幅。尽管美国和欧元区经济增长放缓，但各国央行高层仍将重点放在将通胀拉回目标水平上，这增加了未来全球货币政策举措的不确定性。 Equiti Capital首席宏观经济学家Stuart Cole表示：“美国和欧盟的数据越来越多地显示经济活动放缓的风险加大，但美联储和欧洲央行(ECB)都在继续提高未来利率上升的可能性。” Cole说：“因此，我认为我们可能会看到，市场开始认为今年迄今为止股价的上涨值得把握，未来估值将会下降。” 美国经济降温的迹象和央行持续的鹰派言论意味着，投资者正在降低对今年剩余时间股市的预期。人们将密切关注周五的非农就业报告，以寻找美联储货币政策轨迹的线索。下周正式开始的财报季也将受到关注。随着利润预警在上涨过程中不断增加，投资者将寻求韧性的迹象。 “在经济普遍低迷的背景下，我们对股市仍持谨慎态度，”Pictet Asset Management首席策略师Luca Paolini说，“盈利预期和领先经济指标之间出现了差距。在某种程度上，差距将不得不缩小。要么经济反弹——我们认为这不太可能——要么股市重新定价。” 在澳大利亚，央行维持利率不变，经济学家和交易员在加息还是暂停加息的问题上存在分歧。澳洲对政策敏感的三年期公债收益率回吐涨幅，澳洲股市上扬。其他方面，由于对国际货币基金组织(IMF)的救助计划将提振对巴基斯坦资产的需求感到乐观，巴基斯坦卢比兑美元汇率上涨。中国有色金属公司股价上涨，此前中国政府对镓和锗的出口实施限制，与美国和欧洲的科技贸易战升级。稀有金属对半导体、电信和电动汽车行业至关重要。中国商务部周一表示，为保护国家安全，将从8月1日起要求对八种镓产品和六种锗产品进行出口许可。有分析指出，中国将控制半导体行业使用的一些金属的出口，加剧与美国的技术战争，并可能对全球供应链造成更多破坏。据四位知情人士透露，中国商务部本周将与战略金属镓和锗的主要生产商会面，讨论即将实施的出口限制措施的实施情况。三位知情人士表示，会议将于7月6日在北京举行，而第四位知情人士表示，会议将于本周举行。中国是世界上最大的镓和锗生产国，镓和锗被广泛用于半导体、电动汽车和高科技行业。根据新规定，出口商在申请许可证时需要提供金属用途的详细信息。路透指出，这些新措施似乎将在短期内收紧海外供应，推高买家的价格，加剧与美国的贸易紧张局势，并可能导致全球供应链进一步中断。另外，中国央行公布关键职位变动情况。7月4日，中国人力资源和社会保障部发布国务院任免国家工作人员公告，该公告指出，免去郭树清的中国人民银行副行长职务。此举正值中国央行领导层改组之际，上周六，金融技术专家潘功胜被任命为央行最高政治职位。 7月1日下午，中国人民银行召开领导干部会议。中央组织部有关负责同志宣布了中央决定：潘功胜同志任中国人民银行党委书记，免去郭树清同志的中国人民银行党委书记职务、易纲同志的中国人民银行党委副书记职务。

厉害啦2023-07-04

决策分析：澳洲联储不那么鹰！人民币反弹中国出口管制添不确定性

人气回升，才能守住近期的涨幅。” 日本日经指数下跌0.9%，因投资者在该基准指数上个交易日收于33年高点后退出了一些看涨头寸。中国内地基准股指持平，香港恒生指数在科技公司的带动下上涨0.6%。美国标准普尔500指数E-mini股指期货在亚洲交易中持平。周一，华尔街股指同美债收益率一道小幅走高。周二是美国独立日公共假日，华尔街大部分股市休市。法国巴黎银行亚太区股票研究主管Manishi Raychaudhuri表示，投资者正在关注第二季财报公布前的经济数据，以寻找更多交易线索，而美联储的政策路径仍存在不确定性。他表示，美联储最近一次会议的纪要将于本周晚些时候公布，这可能为政策方向提供更多线索，但也会带来一些波动。 Raychaudhuri说：“如果美联储过度紧缩，并决定加息幅度超过市场普遍预期的两倍，那么人们就会担心，经济衰退可能会比预期的更严重。” 他指出，地缘政治紧张局势也持续存在，中国对矿产的出口管制增加了全球贸易关系的更多不确定性。在外汇市场，追踪美元兑六大主要货币的美元指数小幅上升至103关口附近。油价在周一收盘下跌1%后，周二保持稳定，市场将主要出口国沙特阿拉伯和俄罗斯8月份减产带来的供应问题与显示需求疲软的经济数据相权衡。美国国债市场周二因独立日休市。周一，备受关注的美债收益率曲线部分触及自美联储主席沃尔克(Paul Volcker)高通胀时代以来最严重的倒挂，反映出金融市场担心美联储加息周期延长将使美国陷入衰退。金价小幅走高，现货金价目前交投在1920美元上方。

云涌2023-07-04

泉果无限对话 | 在日本失去的三十年中崛起的超级强势股

是截至今年5月12日的数据，其实近期，日经225指数已经创了30年的新高，弥补了大部分上世纪90年代泡沫经济破裂后的跌幅，这个更新的增长数据可能会更高。其实找出这些公司来并不难，我用的样本是日本股市中前500家头部企业，你可以轻易找出这样不断成长的好公司。我也可以找到30个行业30家公司，或是50个行业50家公司，甚至更多，只是我觉得以上15个行业15家公司足以阐明我的论点。所以日本这个案例给我们的启示是什么呢？那就是，任何市场都有机会，挑战与机遇并存！在存量市场中，需要的是认知的比拼。所以即使在日本30年中，这个被定义“不可投资”（uninvestable）的股市中，你要是选择了这些好公司的话，你仍然可以享受十几倍或几十倍的增长。我认为，目前的A股也同样有很多机会。其实，任何市场都有投资机会！关键是认知的比拼，看你能不能把优秀的公司找出来。一个启示：人生最精彩的99%还未开始最后想跟大家分享一个有趣的启示。谈到投资，不得不提巴菲特。这是巴菲特的财富净值和年龄的一个对应。这个图有点老了，现在巴菲特已经是93岁，大概是1100亿美金的身价。图15. 巴菲特财富与年龄趋势图很多人看这个图的时候，会把太多的注意力放到了最右边，巴菲特到底有多少身价上面。而我看这个图的时候，我的注意力是在蓝箭头这里。也就是，在巴菲特56岁的时候，他的财富净值第一次超过了十亿美金。这告诉我们什么呢？这告诉我们，如果巴菲特55岁退休的话，那就“没有然后”了，在座的人可能没有任何一个人会知道他，因为他只有十亿美金。如果在55岁退休，“没有然后”了，那就算美国行业内有人知道他，他的名字也大概率不会远渡重洋，传到我们中国。这带给我们一个重要启示。那就是，我们大家都还非常年轻，其实我们人生最精彩的那99%还没有开始。我也非常高兴看到国斌总去年创办了泉果基金，因为你99%的人生也没有开始，真正的美好才刚刚开始。但同时，为了能体验到这最精彩的99%，我们必须身体好。如果巴菲特身体不好，也许就没有人会知道他，他也不会有今天这样的成就。像巴菲特、芒格，他们两位身体非常好，这也是强大的竞争优势。大家在泉果基金，每天也要开开心心，像巴菲特说的，每天跳着踢踏舞去上班，身体好，你才能解锁未来最精彩的99%的人生。所以大家要身体健康，充满希望，让此前的积淀去迎接复利的魔力，共同期待我们人生最精彩的99%。

金融界2023-07-04

商务部、海关总署对镓、锗出口管制！日经中文网：或将对有关日企产生影响

对象。从8月1日起，未经批准不得出口。日经中文网报道称，使用镓的化合物半导体在电子设备中不可或缺。氮化镓用于激光用途等，日本企业在相关基板市场份额方面全球领先。有日企正在推进氧化镓作为新一代晶圆的研究开发。管制措施或将对这些最尖端技术的实用化产生影响。报道称，为了减少电力损耗，日本尼得科（Nidec）和瑞萨电子正在研究采用氮化镓基板。美国地质勘探局的数据显示，中国的镓产量占到全球的98%。由日本AGC和JX金属出资的新兴公司Novel Crystal Technology正在推进氧化镓作为新一代晶圆的研究开发。如果无法从大量供应镓的中国采购，就需要在生产时寻找替代的进口来源。企业无法廉价采购镓，或将对这些最尖端技术的实用化产生影响。

金融界2023-07-04

开盘：A股三大指数低开沪指跌0.08%，锗、镓资源概念股集体大涨

时中国A50指数期货开盘跌0.26%。日经225指数低开0.7%，报33512.26点；东证指数低开0.4%，报2310.67点；韩国首尔综指基本持平。人民币兑美元中间价报7.2046，调升111个基点。隔夜美股三大指数上涨，道指涨0.03%，报34418.47点；纳指涨0.21%，报13816.77点；标普500指数涨0.12%，报4455.59点。特斯拉涨近7%。欧股主要指数收盘下跌，欧洲斯托克50指数跌0.02%。机构观点东北证券表示，7月继续聚焦成长，逢低布局TMT、新能源和低估值国企。（1）复盘来看，底部震荡时政策支持、产业趋势上行或低估值稳定类行业占优；当前来看仍导向TMT和低估值国企，主线地位不改，可逢低布局。（2）建议7月逢低布局：一是政策和产业趋势向上的传媒（AI在游戏、教育、营销等的应用）、计算机（数字经济、国产化）、通信（算力等）、半导体（算力芯片）等；二是经济修复、盈利改善叠加中报可能改善的电新（充电桩、储能等）、消费（社服、纺服、白酒等）等；三是低估值国企相关的建筑、非银、电力等；四是7月日历效应下的农林牧渔、军工等。中信建投证券分析，目前来看，短期市场积极因素增多，压制因素亦出现短暂的积极变化。积极因素方面，伴随7月逐步进入业绩披露期，市场或逐步进入业绩验证阶段，中报行情或有助于激发市场活力；另外，A股经过前段调整后重回配置性价比较高区间，有助于吸引资金入场布局。压制因素的积极变化，主要是人民币汇率持续贬值情况出现转机，若持续修复，后市有望获得更多反弹动能。此外，影响市场节奏的中美关系等国际局势也有缓和迹象，有助进一步提振市场情绪。因此，我们预计短期市场延续反弹可期。但同时也应看到，影响A股走势的核心因素即经济复苏局面短期尚未出现明显改善，即仍为弱现实阶段，企业盈利改善程度也需中报披露期间逐步揭晓，叠加人民币汇率回升亦未走出明确趋势。因此短期反弹空间有待进一步观察，后续还需成交量的密切配合。

金融界2023-07-04

比亚迪进驻日本九州，首家销售店落户福冈

据日经新闻，中国纯电动汽车企业比亚迪的销售店“BYD AUTO福冈西”于7月1日在日本福冈市西区的商业设施“Marinoa City FUKUOKA”开业。这是该公司首次在日本九州地区开店，BYD Auto Japan社长东福寺厚树表示：“将根据人口和商圈的大小，在福冈县内增加到4家店”。比亚迪于2023年2月在横滨市开设了日本国内首家门店。到目前为止共开设了6家，计划到2025年底增加到100家。

金融界2023-07-04

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