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加拿大央行再度加息25个几点，美元兑加元高台跳水跌至月度新低
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外加息之后做出的，而美联储、欧洲央行和日本央行将在下周做出决定。
Sue2023-06-08
日本股市将构筑“水牛顶”！大盘震荡后“大绿棒子”随时可能再次出现！
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步。日本股市能有这样的表现，主要得益于日本央行的持续宽松，是很明显的“水牛”，是不会持续太久的。日经225指数日线出现3段加速，近几日也是加速上冲，这就是见顶的信号。目前还不能因一根阴线就判断顶部，但可以预判其将开始筑顶了。未来随着全球经济衰退更近一步，日本股市也不会持续独行。日本股市将成为空头下一个重点围猎的目标。　　大盘大跌后的震荡整理通常不会超过3天，现在是明显的下跌中继，再出长阴只是时间问题。美股、日本股市也是强弩之末，欧股则是已经出现筑顶迹象，相信距离全球股市共振下跌已经不远了。（中产投资）
金融界2023-06-07
中国经济数据“实锤”需求疲软 OECD:全球经济增长放缓至金融危机来最低水平
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前将其主要利率维持在4.25%。预计日本央行将保持宽松的货币政策，直到2024年底才会加息，而英国利率预计将从2023年第二季度开始见顶。 OECD预测美国经济今年将增长1.6%，然后在2024年放缓至1%，加息的滞后效应对这个世界最大经济体的打击尤其严重。它此前曾预计美国今年的增长率为1.5%，2024年为0.9%。在COVID-19限制措施结束的推动下，中国经济预计将在2023年增长5.4%，然后在2024年放缓至5.1%。此前预测中国经济增长分别为5.3%和4.9%。随着欧洲冬季能源价格冲击的消退，预计欧元区的增长率将从今年的0.9%加速到2024年的1.5%，因为较低的通胀对收入的影响较小。3月份，OECD预计 2023年和2024年分别增长0.8%和1.4%。同样，随着实际收入增长开始改善，英国经济增长率将从2023年的0.3%上升至2024年的1%。英国的前景从3月份的预测上调至2023年的-0.2%和2024年0.9%。
Dan19772023-06-07
经合组织：预计美国在2024年下半年将出现2次“适度”的降息
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直到2024年底都保持不变。　　预计日本央行在2024年底前不会加息。　　预计加拿大和韩国央行不会进一步加息，并预计澳洲联储和英国央行的利率将在2023年第二季见顶。
金融界2023-06-07
日本实际工资连降13个月
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前举行选举。　　工资增长乏力也表明，日本央行要考虑调整宽松政策还为时尚早。行长植田和男曾多次表示，央行将继续实施大规模宽松政策，以可持续和稳定的方式实现2％的价格目标，并伴以工资增长。
金融界2023-06-07
突发！中国宣布降低存款利率全球市场热潮退去，俄军炸毁水坝引爆这一资产
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政策决定奠定了基础，美联储、欧洲央行和日本央行将于下周举行政策会议。澳新银行集团策略师John Bromhead说：“今天的信息对所有央行来说都是一样的：与世代高水平的通胀作斗争将是一项持续的挑战。” 三个月前，人们的问题是加息的速度有多快。PineBridge Investments多元资产主管Mike Kelly说，现在，由于粘性通胀，美国可能会暂停加息，然后进一步加息。他说:“我们实际上仍然认为，美国可能出现温和衰退，而不会把世界拖入衰退。” 一系列经济数据，加上上周美联储官员的鸽派言论，让人们更加相信美联储可能不会在6月13-14日的会议上加息。芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具显示，市场预计美联储维持不变的可能性为82%，较一周前的36%大幅上升。隔夜数据显示，美国5月服务业几乎没有增长，因新订单放缓，推动企业投入价格指数降至三年低点，这可能有助于美联储对抗通胀。服务业占美国经济的三分之二以上。盛宝市场(Saxo Markets)策略师在给客户的报告中说：“该数据发出了另一个信号，表明需求正在降温，累积的紧缩政策正在整个经济中发挥作用，这为美联储在6月暂停行动以进一步评估形势提供了空间。” 周五公布的数据显示，美国5月份非农就业人数增加33.9万人，但失业率飙升至3.7%的7个月高点，表明劳动力市场状况有所缓解。 Dalma Capital首席投资官Gary Dugan表示：“股市投资者近期面临的战术风险是，美联储确实会跳过此次会议，在7月而不是6月加息。” 高盛最新预测，美联储“极有可能”在7月加息25个基点，将终端利率预测提高至5.25%-5.5%。与此同时，美元汇率保持稳定。衡量美元兑六种主要货币的美元指数持平于104.01，欧元上涨0.12%，至1.0725美元。日元兑美元下跌0.10%，至139.45附近，英镑兑美元当日下跌0.2%至1.2410。债市： 10年期国债收益率下跌逾3个基点，至3.66%。2年期国债收益率下跌逾2个基点，至4.454%。美国财政部周一开始大举发行国债，买家纷纷涌入规模较大的三期和六个月期国债标售，许多人预计此举将抽走金融体系的流动性。自1月中旬触及债务上限后，财政部便无法借到更多资金。为了按时支付账单，财政部采取了一系列非常措施，来为国会两党达成协议争取更多时间，其中包括动用联邦政府在美联储“财政部一般账户”（Treasury General Account，简称“TGA”）中的现金。大多数分析师表示，要快速恢复TGA账户的健康平衡，财政部需要在未来3-4个月内发行约7500亿美元的短期国库券。在今年余下的时间里，除了政府的正常预算融资计划外，财政部料将发行逾1万亿美元的国库券。部分经济学家称，这会从金融体系中吸走流动性，使得本就因几家银行相继倒闭而承受压力的金融体系雪上加霜。因为投资者可能在权衡再三后发现，投资国库券的回报优于股票。 Defiance ETF的首席执行官兼首席投资官Sylvia Jablonski在彭博电视上表示，政府或美联储的任何可能危及金融体系流动性的举措，“可能会让我们一直处于区间波动模式，直到我们看到包括美联储对利率的最终决定在内的所有结果。” 美联储将于6月14日宣布下一次利率政策，预计仅在最新消费者通胀数据公布后一天。大宗商品市场：小麦价格飙升，此前乌克兰表示，俄罗斯军队炸毁了该国南部的一座巨型水坝，引发的洪水威胁到数千人，并对黑海的粮食供应构成潜在威胁。周二小麦价格一度上涨3%，延续了自上周30个月低点攀升以来的涨势。大坝的破坏“看起来像是一个巨大的升级，会带来可怕的后果和巨大的头条风险，”农业咨询公司SovEcon的总经理Andrey Sizov发推说，“这可能只是牛市的开始。”
会员
厉害啦2023-06-06
决策分析：中国两则消息刺激人气！市场窄幅震荡，美联储不加息几率超80%
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定了基础，美联储、欧洲央行(ecb)和日本央行(BOJ)将于下周举行政策会议。一系列经济数据以及上周美联储官员的鸽派言论，加大了美联储在6月13-14日会议上不会加息的押注。根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，市场目前预计美联储维持不变的可能性为82%，远高于一周前的36%。隔夜数据显示，美国5月服务业几乎没有增长，因新订单放缓，推动企业投入价格指数降至三年低点，这可能有助于美联储对抗通胀。服务业占美国经济的三分之二以上。盛宝银行策略师在给客户的报告中说：“该指数发出了另一个信号，表明需求正在降温，累积的紧缩政策正在整个经济中发挥作用，这为美联储在6月暂停行动以进一步评估形势提供了空间。” 上周五公布的数据显示，美国5月份非农就业人数增加33.9万人，但失业率飙升至3.7%的七个月高位，表明劳动力市场状况有所缓和。 “短期内股票投资者面临的战术风险是，美联储确实会跳过此次会议，在7月而不是6月加息，”Dalma Capital的首席信息官Gary Dugan说，“经济增长的活力、债务上限问题现在已经不再是一个问题，而行动缓慢的美联储可能会引发股市进一步上涨。” 中国方面，对放宽政策以扶助疲弱经济复苏的预期升温，以及中美高级官员之间的“坦诚”会谈，都提振了市场人气。香港恒生指数涨0.68%，上证综合指数跌0.09%。在石油市场，油价回落，回吐了前一交易日的大部分涨幅，此前全球最大的石油出口国沙特表示将进一步减产。美国原油期货下跌0.26%，至每桶71.96美元，布伦特原油期货下跌0.17%，至76.58美元。盛宝策略师表示，可能需要经济衰退担忧、美联储降息或中国出台刺激措施等更坚定迹象，才能扭转能源市场的人气。“尽管如此，由于欧佩克专注于确保市场稳定，下半年市场吃紧的风险仍然存在。” 在外汇市场，衡量美元兑六大主要货币汇率的美元指数小跌0.144%，欧元兑美元小涨0.12%，至1.0725美元。日元兑美元汇率下跌0.10%，英镑兑美元基本持平。在加密货币方面，比特币目前交投在25,780美元，在美国证券监管机构起诉加密交易所币安(Binance)后，比特币昨日下跌5%以上，这是对该行业的又一次打击。 12:30 澳洲联储公布利率决议 17:00 欧元区4月零售销售月率 22:00 美国5月纽约联储全球供应链压力指数 24:00 EIA公布月度短期能源展望报告次日04:30 美国至6月2日当周API原油库存
云涌2023-06-06
商品期货收盘跌多涨少，尿素跌3.4%，玻璃、纯碱跌超2%
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的走势弱于我们的预期。其背后的原因或是日本央行新任行长不急于调整YCC的对外表态，以及中国经济的内生性修复程度弱于预期。我们认为，日元和人民币或双双在下半年有一定的恢复性升值。其支撑的逻辑除了美元利率和汇率下行的环境外，也有日本央行货币政策的潜在调整和中国经济修复迹象更加明确等因素。我们判断日元到年末可能会回升至125，人民币对美元的汇率或回升至6.7。
金融界2023-06-06
小心汇市飞出“黑天鹅”！日元开始新一轮走软日本干预风险正加大
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现新一轮走软，令一些市场观察人士预计，日本央行将再度进行大规模的汇市干预。在全球高利率和高通胀的背景下，日本央行仍坚持其极端鸽派政策。日元一直在向促使日本政府官员采取行动支撑货币的水平下滑。由于日元汇率下降，外国投资者正在“享受”东京股市的反弹。美元/日元周一(6月5日)交投于略低于140的水平，该货币对上月底自去年11月以来首次突破该水平。去年，日本财务省在9月22日、10月21日和10月24日三个不同的日子里投入大约680亿美元来支撑日元，当时美元/日元汇率飙升至150，创下1990年以来的最高水平。汇市干预通常是未经宣布的，央行用数十亿美元储备购买大量日元来祭出干预措施。汇丰银行(HSBC)亚洲外汇研究主管Joey Chew说，日元最近的走势将引发人们对政府是否会出手干预以支撑日元的疑问。 (美元/日元走势图来源：CNBC) Joey Chew在上周四的一份研究报告中写道：“现在美元/日元(在美国国债收益率上升的背景下)已经突破140，我们认为很快就会出现有关日本财务省可能干预的问题。” 不过，针对日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)最近使用的措辞，她补充称，立即采取行动的可能性似乎较小。 Chew说：“与2022年9月干预之前相比，使用的措辞肯定没有那么强硬。” 据日经新闻(Nikkei)报道，日本财务省负责国际事务的副大臣神田真人(Masato Kanda)上周告诉记者，如果日元进一步走弱，政府将在必要时出手干预。据报道，神田真人在日本财务省官员举行了一次临时会议后发表了上述言论。 Chew说：“我们将注意更多的发言者使用诸如‘紧迫感’、‘过度的’、‘单方面的’、‘准备行动’之类的词语，包括神田真人甚至是岸田文雄(Fumio Kishida)首相。” 关注145水平 Chew说，这一次，当日元兑美元汇率达到145时，日本政府官员可能会进行干预。她指出，在去年9月份干预之前，日元的环比变动幅度在6%至8%之间。她还说，日元近期的波动幅度在4%至5%之间。 Chew说：“要达到6%以上，美元/日元必须升至145。” 与此同时，高盛(Goldman Sachs)经济学家们在5月26日的一份研究报告中指出，美联储继续加息将进一步削弱日元。他们说，由于日本央行维持其极端鸽派的负利率立场，美国和日本央行之间的利差将持续存在。高盛经济学家们表示：“如果美联储继续加息，或者日本央行维持政策不变的时间比我们预期的更长，我们仍认为日元走弱的风险更大。” 日本央行下一次货币政策会议定于6月15日和16日举行。全球投资者通常会涌向央行加息的国家的货币，希望获得更高的投资收益，从而避开利率仍然很低的货币(如日元)。
晴天云2023-06-06
全球负收益率债券规模反弹至近2万亿美元日本央行政策左右市场
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者终究无法摆脱负收益率债券的阴影，因为日本央行久久不愿取消量化宽松政策，导致一些本地债券收益率回到零以下。　　在1月份的短暂时刻，全球任何地方都一度没有出现负收益率债券。此前，时任日本央行行长黑田东彦在12月做出了将基准收益率上限提高一倍的惊人决定，引发了市场对日本决策者将很快取消全球最宽松货币政策的猜测。　　然而，黑田东彦采取了一系列购债行动，以抑制收益率。接着，植田和男在4月份接棒黑田东彦，担任日本央行新任行长，他随即明确表示，任何恢复政策正常化的道路都将是漫长的。　　美国3月爆发的银行业动荡也促使交易员押注美联储及其他央行将在近期转向降息。　　截至周五全球负收益率债券存量反弹至1.93万亿美元，完全由短期日本国债构成。与2020年末超过18万亿美元的峰值相比，负收益率债券规模仍然是大幅下降的，当时全球央行将利率维持在零或零以下的水平并买入债券以抑制收益率。　　“日本央行需要很长时间才能改变负利率政策，同时甚至维持收益率曲线控制，这就意味着负收益率债券不会消失，”Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co．首席基金经理Kiyoshi Ishigane称。　　虽然受到密切关注的日本通胀指标在4月创下1981年以来最快增速，但植田和男依然表示近期无需加入全球抗击通胀的大潮之中，称较高的生活成本依然是受到成本推动因素的主导。　　负收益率债券至少将在未来一年持续存在，因为日本央行可能会推迟上调短期利率，三菱日联银行驻东京首席日本策略师、前日本央行官员Takahiro Sekido称。　　“今年可能取消收益率曲线控制，将给日本利率市场带来压力，而结束负利率政策将引发大幅波动，”他说。“要想让负收益率债券变成正值，仅仅将短期收益率调高到零是不够的。”
金融界2023-06-05

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