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【黄金收市】不祥之兆！欧美数据连传坏消息黄金绝地反击、“残酷的一周”后金价已找到底部？
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6月达拉斯联储制造业指数 07:50 日本央行公布6月货币政策会议审议委员意见摘要 15:15 欧洲央行管委兼法国央行行长维勒鲁瓦发表讲话 16:15 英国央行货币政策委员丁格拉发表讲话 16:40 瑞士央行行长乔丹发表讲话
夏洛特2023-06-24
日本5月份核心CPI涨幅超预期料促使央行下月上调通胀预测
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过经济学家的预期，这一结果可能引发对于日本央行7月份将上调通胀预测甚至调整刺激政策的猜测。日本政府周五公布的数据显示，5月份不含生鲜商品的核心消费者价格（CPI）同比上涨3.2%，低于4月份3.4%的涨幅。虽然全国CPI数据与之前公布的东京CPI数据都显示涨幅再度放缓，但核心CPI涨幅仍高于经济学家预测的3.1%。日本5月份核心消费者价格涨幅超过经济学家预期通胀保持粘性料加强经济学家认为日本央行可能在7月份上调季度通胀预测的观点。一些分析师认为，如果大幅上调通胀预测，日本央行也将调整收益率曲线控制政策。在4月发布的最新季度展望中，日本央行预计在截至明年3月份的财年核心CPI料上涨1.8%，2025财年核心CPI料上涨1.6%。
金融界2023-06-24
美联储又传来鸽声、数据也来“捣乱”！美元却“任性”上涨、美股好日子戛然而止？
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触及的逾七个月低点143.23。由于日本央行继续维持其极端鸽派立场，日元面临新的压力。周五公布的数据显示，日本5月核心消费者物价指数(CPI)超过预估，扣除燃料成本后的CPI年率升幅为42年来最高，令日本央行面临逐步退出大规模刺激计划的压力。
会员
夏洛特2023-06-24
日本核心通胀连续14个月超央行预期 “转向”近在咫尺最快7月为市场送上“惊喜”？
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上升，凸显出不断扩大的物价压力，将促使日本央行面临逐步取消大规模刺激措施的压力。分析师称，这一增长是由食品和日用品价格稳步上升推动的，表明家庭生活成本上升拖累了消费。日本政府周五（6月23日）公布的数据显示，5 月份核心CPI（扣除生鲜食品）同比上升 3.2%，低于 4 月份 3.4% 的涨幅。尽管此次公布的CPI数据与东京 CPI 数据都显示涨幅再度放缓，但仍高于经济学家预测的 3.1%。至于扣除生鲜食品和能源价格后，“核心中的核心” CPI 在 5 月继续走高，同比上升 4.3%。继 4 月上升 4.1% 之后，5 月涨幅再次刷新 1981 年6 月以来的记录。作为日本央行最关注的通胀指标，该指数已经连续 14 个月超过日本央行所设的 2% 的通胀目标。瑞穗证券市场经济学家 Ryosuke Katagi 表示，“随着成本上升的传导逐渐结束，核心消费者通胀将在夏季左右达到顶峰。” “但企业转嫁成本的时间可能会长于预期。通胀风险偏向上行。” 路透社调查的分析师预计，被视为全国趋势领先指标的日本首都东京核心消费者物价指数 (CPI) 继 5 月份上升 3.2% 后，6 月份将同比上升 3.3%。分析师称，该数据加大了日本央行在 7 月份下一次季度审查时上调价格预测的可能性，尽管超低利率不太可能结束。 “惊喜”会在7月降临？一些市场人士预计，日本央行最早将于 7 月调整 YCC 政策，以解决债券市场扭曲等副作用。 6月16日，日本央行一致投票，决定维持政策利率在 -0.1% 不变，维持 10 年期日本国债收益率目标在 0% 左右，并且没有修改收益率曲线控制（YCC）政策，符合市场此前预期。日本央行称，如有必要将毫不犹豫地加码宽松，以实现可持续的 2% 的通常目标。该行还将继续大规模购买债券，继续以固定利率买入国债，并在必要时灵活增加债券购买量。日本央行行长植田和男强调，有必要保持宽松政策，直到通胀持续保持在 2% 左右并伴随工资上升。他还表示，到 9 月或 10 月，核心消费者通胀将回落至 2% 以下，尽管持续的物价上升使这一观点受到一些质疑。瑞银 Masamichi Adachi 分析师团队在上周的报告中指出：潜在通胀已经稳步上升，植田行长需要向公众和市场解释做出该决策和判断的理由。他们认为7月的会议更合适，因为董事会成员将在季度展望报告中更新 GDP 和 CPI 预期。鉴于自 4 月底以来，美元兑日元上涨了约 3%，加上 4 月全国和 5 月东京通胀数据高企，日本央行可能会上调全年通胀预期。野村和巴克莱也认为日央行更有可能在7月调整 YCC 政策。野村证券表示：YCC 政策的副作用内置于政策本身，因此即使这些副作用没有显现出来，也会造成一些问题。由于日本央行暂时倾向于继续实施宽松的货币政策，因此有必要对 YCC 政策进行修修补补，以减少政策产生的意外负面影响。支持日本央行转向的另外一个因素在于，日本国内需求近期表现强劲。在家庭和企业支持增加的推动下，日本一季度实际GDP年率增 1.6% 为 3 个季度以来首次实现正增长。经济学家认为，在可预见的未来，弹性消费帮助日本经济持续恢复。此外，恢复入境旅游也将对经济形成支撑。受到日本政府补贴的影响，5 月份能源成本同比下降 8.2%，但由于炸鸡、汉堡包和巧克力等商品价格上升，食品通胀从 4 月份的 9.0% 加速至上个月的 9.2%。数据显示，5 月份酒店客房费用也上升了 9.2%，增速快于 4 月份的 8.1%，这表明强劲的旅游需求使得运营商可以收取更高的费用。5 月份服务价格同比上升 1.7%，低于商品价格 4.7% 的涨幅，但与 4 月份相比保持稳定，这表明工资上升可能开始影响服务通胀。
marsh2023-06-23
Ultima Markets：【行情分析】日元继续贬值距离日本央行干预不远了
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随着鲍威尔在两院上的鹰派言论，美联储与日本央行的货币政策分歧预期再度拉大。由于目前日本依旧采取收益率曲线控制政策（YCC），这使得日本国债收益率远低于美国国债收益率，并令日元承压美日利差扩大。从货币政策来看，只有日本央行政策转变或美国国债收益率下降才能扭转日元疲软的局面。虽然日元持续贬值有助于日本出口贸易，但是若进一步贬值，日本央行或将介入。 2022年9月22日，日本当局在日元兑美元迅速跌向146时进行了干预，并随后在10月21日该货币对迅速逼近152时进一步买入日元，累计花费约620亿美元干预市场以支撑日元。技术面上，美元兑日元日线周期上再度明确了多头趋势，上行通道线被突破后出现回踩结果，昨日大实体阳K则是明确了美元兑日元依旧存在上行动力。（美元兑日元日线图，来源Ultima Markets MT4）行情若再度上行，则看向去年11月份期间形成的M顶颈线位置，距离目前依旧有235余点空间。（美元兑日元1小时图，来源Ultima Markets MT4）需要注意的是1小时周期上，行情同样突破上行通道线，目前处于回踩调整中。基于目前随即摆动指标超买严重，行情需要充分回调后才有进一步上行的动力，关注随机摆动指标金叉信号的出现。（美元兑日元1小时图，来源Ultima Markets MT4）根据Ultima Markets MT4中的pivot指标，当日中枢价位142.641， 142.641之上看涨，第一目标143.693，第二目标144.258 142.641之下看跌，第一目标142.057，第二目标141.030 免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。
Ultima_Markets2023-06-23
日元大跌令外汇交易员高度紧张：日本当局口头干预眼下是真正的风险！
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1.75%，去年该国结束负利率时代，而日本央行上周则维持其超宽松的货币政策不变。三井住友银行首席策略师Daisuke Uno表示：“日本和欧洲的央行之间的货币政策分歧正在扩大，日本央行比此前预期的更偏鸽派，而欧洲的央行加息幅度似乎超过预期。欧洲货币兑日元正在走强，并可能会进一步加速。” 贸易方面因素也利空日元。日本5月份连续第19个月录得贸易逆差，而瑞士则保持着贸易顺差。日本官员们警告称，他们正在密切关注事态发展，并随时准备采取行动，就像他们去年年底所做的那样。当时，日元兑美元跌向146，引发自1998年以来的首次干预以支撑日元。澳洲联邦银行分析师Kristina Clifton说道：“日本央行和其他主要央行的鸽派态度形成鲜明对比，暗示日元近期料将进一步下跌。日元疲软可能会促使日本当局进一步进行口头干预。” 在主要央行就可能进一步加息发出警告后，周四美国国债收益率飙升，这是日元走软的最新催化剂。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)表示，美国今年可能需要再加息一到两次。英国央行则警告称，在加息50个基点后，该央行可能不得不再次加息。投资者季末买盘和企业对冲资金流动也导致日元下滑。交易商猜测，日元兑美元在跌至145方面将不会遇到什么阻力。 (图片来源：彭博社) Pepperstone Group研究主管Chris Weston表示：“口头干预现在是一个真正的风险，当我们听到的时候，日本央行/财务省实际上是在提醒日元空头，外汇干预近在咫尺。或者，日本央行可以调整其收益率曲线控制政策，但目前看来这种可能性要小得多。” 相关文章【日本可能采取“大胆行动”提振日元？假如听到这些话交易员要小心了！】
tqttier2023-06-23
抛开鲍威尔证词！美元最害怕一幕快要发生：英国央行鹰派突加息空头下破失守102
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域。美元走强的唯一表现是美元/日元，日本央行的坚决鸽派意味着美元/日元将在美国数据强劲的背景下成为美元反弹的最前沿。周四的日历上有鲍威尔的第二组国会证词、现有房屋销售和每周失业救济申请。最近申请失业救济人数的上升开始引起一些关注，今天任何意外的上升都可能使美元贬值0.5%。 “鉴于周四欧洲大幅加息以及对新兴市场货币的一些兴趣，我们可以看到美元指数保持温和的报价。101.50/60将是美元指数下破102.00后的下一个目标，”ING展望预测。欧元：欧洲利率走高欧元/美元似乎受益于一些投资组合的重新分配，因为昨天的上涨并没有得到短期欧元兑美元利差的任何明显变化的支持。本周支撑位大致守住，偏向看起来为1.1010/30，高于该水平则接近1.1100的高点。任何较疲软的美国数据肯定会有所帮助。欧元区方面，关注六月消费者信心和另一批欧洲央行发言人。市场似乎愿意在年底前两次加息25个基点。瑞士央行周四将其政策利率上调25个基点，继续推进抑制顽固通胀的行动，并为进一步收紧政策敞开大门。瑞士央行将其政策利率和活期存款利率从3月份设定的1.5%上调至1.75%，这是该行自去年开始加息周期以来连续第五次上调利率。 “周四强硬的瑞士央行将维持美元兑瑞郎的报价，目标是5月的低点0.8820。” 英镑：英国央行当日期权市场价格英镑/美元波动70点大日子终于到来了，周四随着英国央行(BoE)在日益激烈的地缘局势中应对第二轮通胀，市场预计英国央行将加息34个基点。今天，外汇期权市场为英镑/美元事件风险定价70点的范围，感觉有点太窄了。正如ING英国经济学家James Smith在他的英国央行前瞻中所讨论的那样，英国央行现在抵制目前已融入英国货币市场曲线的非常激进的紧缩预期还为时过早。这些预计明年初银行利率将上涨近150个基点至6.00%。理论上，如果加息25个基点且英国央行不采取任何行动，英镑就能保持相对买盘。然而，本周值得注意的是，英镑并没有跟随英国短期利率走高，这表明投资者正在通过加息周期来看待英国经济和资产市场未来的痛苦。 “总的来说，我们认为欧元/英镑本周出现了重要转折，并且很容易看到它在未来几个月内回升至0.88。美元走软的环境应该会维持英镑/美元的买盘，并表明如果英国央行声明或会议纪要的鹰派程度低于市场预期，则需求将出现在1.2700下方，”ING预测道。
会员
小萧2023-06-22
重磅行情！“这一货币对”触及1979年历史低点日本官员不忍了：必要时采取干预行动
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率，周四如预期再次加息至1.75%，而日本央行则维持超宽松的货币政策不变。 (来源:Bloomberg) 三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking Corp.)首席策略师Daisuke Uno表示：“日本央行与欧洲央行之间的货币政策分歧正在扩大，日本央行比此前预期更加鸽派，而欧洲央行的加息幅度似乎超出此前预期。” “欧洲货币兑日元正在走强，这一趋势可能会进一步加速，”Uno补充称。事实证明，贸易也拖累了日元，日元本身就是传统的货币避风港，日本5月份和瑞士的贸易顺差，已经连续第19个月出现赤字。日本央行行长直田和男(Kazuo Ueda)周三表示，该行将继续实施货币宽松政策，以可持续稳定的方式实现2%的物价目标，同时提高工资。他延续上一届央行行长的鸽派语气，也令日元兑其他货币承压，兑欧元汇率跌至2008年以来的最低点，兑美元汇率跌至7个多月以来的最低水平。包括财务大臣Shunichi Suzuki在内的日本官员警告说，他们正在密切关注汇率走势，并准备在必要时采取行动，就像去年年底那样。随后，日元贬值至1美元兑146日元，引发日本自1998年以来首次干预以支撑日元汇率。法国兴业银行策略师Kit Juckes写道，日元疲软“只有通过日本央行政策转变或美国国债收益率下降才能扭转局面”。 “我们的经济学家预计，日本央行将在7月份对收益率曲线控制(YCC)采取行动，我们的利率策略师认为，美国收益率即将走低，但在此之前，挫败感仍将存在。”
小萧2023-06-22
日本可能采取“大胆行动”提振日元？假如听到这些话交易员要小心了！
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言论尚未暗示即将采取行动。 5月下旬，日本央行、财务省和金融厅的政府官员召开会议，讨论包括汇率在内的话题。这一事先没有安排的会议通常被视为担忧加剧的初步表现。自那以来，日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)和日本财务省负责国际事务的副大臣神田真人(Masato Kanda)都表示，汇率应反映经济基本面。他们并警告称，他们将在必要时采取适当行动。这些言论听起来像是敲响警钟，但并没有发出即将采取行动的信号。但鉴于日本央行和美联储的政策仍存在分歧，日元可能进一步走软，令投资者面临日本当局采取“大胆行动”的风险。上周的央行决定促使日元进一步走软。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)再次暗示，美国可能会再加息两次。周四亚洲交易时段，美元/日元在141.70附近徘徊。 (图片来源：彭博社) 去年9月22日日本央行会议结束后，美元/日元迅速涨向146时，日本当局进行干预。去年10月21日，当美元/日元迅速接近152时，日本央行进一步买入日元。以下是一份关于如何在可能的干预之前，解读日本决策者使用语言的最新指南：当波动很小时：日本官员们通常会拒绝置评。当波动持续时： “外汇市场的稳定很重要。” “汇率反映日本的经济基本面是可取的。” “我们将继续关注外汇市场对经济的影响。” 当监控增加时： “我们正在关注/监控外汇市场的发展。” “我们正在密切关注外汇市场的发展。” “我们正以极大的兴趣密切关注汇率。” 当担忧上升时： “汇率的突然/陡然/快速变动是不可取的。” “不能反映经济基本面的外汇市场是不受欢迎的。” “我们将密切关注市场。” “汇率的过度变动对经济有不良/有害的影响。当担心变成感到不安： “汇率不能反映经济基本面。” “日元正在迅速贬值。” “日元的上升/下跌是过度/单方面的。” 到发出警告时： “我们不能容忍投机行为。” “如有必要，我们将采取适当行动。” “显然”、“相当”和“非常”被用来描述汇率的快速变动。当干预成为可能时： “我们不排除任何打击过度行动的选择/手段。” “我们准备采取果断/大胆的行动来应对过度/投机行为。” “我们随时准备采取行动。” “那就把我们当作待命吧。” “我们可以进行隐形干预。” 去年9月，日本政府介入市场，两周前，日本财务省负责国际事务的副大臣神田真人称他不会排除任何选择。在采取行动前一周，日本央行对货币价格进行了一次汇率检查，这是对交易员的另一个高层警告。去年10月，在干预前一周，神田真人警告称，他准备采取大胆行动。在这两次干预事件中，日元兑美元在不到一天的时间里升值逾2日元。
tqttier2023-06-22
黄金战术多头下降！中国、日本承诺进一步宽松政策美元买盘坚持“鲍威尔证词鹰派”
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，将人民币兑美元汇率定为7.1795。日本央行公布了会议纪要，并承诺实施货币宽松政策。多家中国媒体报道称，中国今年将进一步降息和逆回购利率(RRR)。澳新银行(ANZ)经济学家报告称，金价仍面临美国国债收益率上升的压力。“随着美国10年期国债收益率小幅走高，金价势头近期放缓。” “美联储在最近一次会议上没有加息，这导致美元跌破103。但是，由于美联储保持鹰派的可能性增加，黄金并未获得太多支撑。” 该行表示：“投资者在6月份一直在清算黄金ETF持有量，战术多头头寸也有所下降。尽管如此，美国经济衰退的风险有所增加，收益率曲线倒挂至多年低点，这种风险应该会引导资金重新投入黄金。” “尽管黄金的实物溢价表明需求低迷，但印度和中国的进口保持良好，中国的珠宝销售放缓但仍在继续增长，”澳新银行分析道。美元指数技术分析：坚持鹰派鲍威尔周三亚洲时段，美元兑几个主要货币走高，交易情绪良好，兑亚洲货币大幅领先，兑欧洲货币涨幅较小。美元指数稳步上涨，在102.50上方盘整。若突破周二高点102.78，美元将在本周末进一步走强。从好的方面来看，如果美元多头能够触发每日收市价，那么位于102.57的55天简单移动平均线(SMA)应该会回到支撑位。如果美元指数今天或本周进一步反弹，则寻找103.00心理关口作为上行的下一个重大挑战。如果美元指数想要进一步上涨，100日均线103.06将是触及的关键。不利方面，102.00附近的心理水平是唯一支撑美元指数的因素。一旦价格行动开始驻留在其下方，预计将再次暴跌至100.82。这意味着对今年低点的挑战，并意味着美元将大幅贬值。美联储政策如何影响美元？美联储有两项使命，即最大就业和价格稳定。美联储将利率作为实现其目标的主要工具，但必须找到适当的平衡点。如果美联储担心通货膨胀，它会通过提高利率来增加借贷成本并鼓励储蓄来收紧政策。在这种情况下，美元可能会因货币供应减少而升值。另一方面，如果美联储担心经济活动放缓导致失业率上升，它可能会决定通过降息来放松政策。较低的利率可能会导致投资增长，并允许公司雇佣更多的人。在这种情况下，美元预计会贬值。美联储还使用量化紧缩(QT)或量化宽松(QE)来调整其资产负债表的规模，并引导经济朝着理想的方向发展。QE是指美联储在公开市场购买政府债券等资产以刺激增长，QT恰恰相反。量化宽松政策被广泛视为对美元不利的中央银行政策行动，反之亦然。
小萧2023-06-21

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