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中美展开芯片之战！中国芯片股创两年来最大涨幅
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制造商的制造成本较高。全球半导体行业在新冠疫情最严重的时期受到了供应链障碍的影响，现在则面临需求疲弱的问题，对通货膨胀和经济衰退的担忧减少了从汽车到手机等所有领域使用的芯片的订单。中国股市的芯片类股票市盈率约为57倍，仍是中国股市中估值最高的板块。
Sue2022-08-05
半导体突发重磅！台湾和硕大陆厂传“出货遇阻、被迫停工” 董事长曾出席佩洛西午宴
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。不过，中国大陆3月底至5月底间为了新冠疫情清零，而在华东实施严格的封控，成为重创中国大陆经济与购买力的最后一根稻草，电子产业供应链与华东地区人民生活，才刚恢复正常不过两个月出头。中国采购经理人指数从3月至今，只有一个月高于预期、也只有一个月站在50之上，显示中国景气与信心都还没有恢复。好不容易熬到下半年传统旺季将届，包括新款iPhone在内的新品出货备战期，和硕光是代工苹果iPhone为主的上海昌硕厂，就以出口金额127.1亿美元跻身2020年中国出口百强中第7大。而为特斯拉、微软、华硕代工的苏州名硕厂，同样也以创汇金额124.7亿美元跻身2020年中国出口百强第9名，如果这时候禁止和硕旗下厂区出货，对于封控后经济复苏的中国大陆来说，应该会有压力。据了解，目前和硕各厂区还是出货中，苹果订单现在也照常生产，只是中国大陆对台商的动作不断，对于和硕大陆厂区营运会不会带来新的影响，还有待观察。解放军自4日中午至7日中午，在台湾周边6处海域展开规模前所未见的实弹军演，韩媒多以被“包围”、“封锁”等字眼形容台湾处境，韩国国土交通部3日晚间就发出警告，呼吁航空业者注意经过台湾空域的飞行安全，大韩及韩亚航空也因此调整航班。韩媒亚洲经济报道，根据韩国贸易协会统计，韩国今年上半年对台湾贸易规模达282亿8900万美元，较去年同期增加28.2%，虽然仅占韩国对外贸易的4%，但也是仅次于中国、美国、越南、日本、澳大利亚的第6大贸易国，也让韩国产业界格外注意中共军演影响。特别是台湾与韩国贸易以半导体产品为最大宗，韩国今年上半年记忆体对台出口额为21亿5233万美元，在所有出口品项中占比最高；而半导体产品多以空运出口，在航班停飞或减班状况下影响不容小觑。根据大韩航空及韩亚航空发布消息，大韩航空已决定取消5、6日仁川至台湾桃园机场的直飞航班，7日航班也延后一小时；韩亚航空则将今天的航班提前3小时，取消5日同航班，6、7日航班将将分别待起飞前一天视状况决定是否取消。报道同时指出，不只韩国，许多国际IT产业及相关零组件业者生产基地也集中在台湾，若台湾海空遭封锁状况延长，可能对国际供应链造成严重影响。韩国贸易协会表示，虽然目前尚未接获关于解放军大规模军演直接影响出口业者的通报，但业界仍在密切留意中方的军事示威期间是否可能延长，进而影响韩国业者出口日程延后。
小萧2022-08-05
解放军军演恐慌！全球目光聚焦半导体 “出货中断将促经济新麻烦” 彭博：台积电地缘选择美国
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10%的增速显著放缓，也是2020年初新冠疫情爆发以来的最低增速。另一出口导向的经济体南韩，最近发布的数据也很疲软，PMI显示7月制造业萎缩。被视为全球贸易趋势晴雨表的出口成长在6和7月放缓至个位数，在此之前约一年半的时间，出口都以两位数速度成长。针对美国国会众议院议长佩洛西访台，中国大陆宣布一系列措施，包括暂停天然砂对台湾的出口；北京当局还开始在台湾周边进行军事演习，如果军演导致半导体出货中断，可能会为全球经济增添新麻烦。彭博社5日文章中也提出观点，认为台积电这家半导体巨头为美国众议院议长佩洛西展示惯常的外交手段。台积电选择美国，现在它必须对付中国大陆。就在3年前，台积电还试图坐在美国和中国之间日益棘手的围栏上。前者是芯片的更大买家，后者增长更快，两者都是世界上最先进的半导体制造商的重要市场。本周，在美国众议院议长带着地缘政治色彩的台北之行期间，董事长刘德音和创始人张忠谋与佩洛西，以及台湾地区领导人蔡英文会面时，任何中立的表象都消失。尽管台积电可能会声称会见来访的贵宾只是一种礼貌，但台湾海峡两岸的中国大陆政府肯定不会这么看。 (来源:台湾中央社) 美国官员一直在加紧努力遏制中国在该行业的崛起，认为芯片不仅对经济至关重要，而且对国家安全也至关重要。策略师表示，众议院议长佩洛西访问台湾只会加剧紧张局势，并可能迫使北京加快当地先进芯片的开发。新加坡Union Bancaire Privee董事总经理Vey-Sern Ling表示：“中国大陆对支持其国内半导体芯片行业的关注，应该坚定不移地向前发展，与美国的紧张局势加剧只会助长这一推动力。” “在方向上，美国可能会加大对向中国出口半导体生产设备的限制，”Ling说道。中国猛烈抨击美国实施的严厉制裁，这些制裁限制中国公司获得先进的芯片制造设备和技术。最新的此类举措之一是美国国会批准的《芯片法案》。这禁止那些获得联邦资助的公司，大幅扩大在中国生产比28奈米更先进的芯片生产。尽管美国努力对抗中国，但该国的芯片产业发展速度比世界上任何其他地方都快。根据彭博社6月份汇编的数据，在过去四个季度中，全球20家增长最快的芯片行业公司中，平均有19家来自中国。彭博情报分析师Marvin Chen表示：“自从美国前总统特朗普政府与中美紧张局势开始升级以来，中国一直在加速芯片产业的发展，最近发生的事件进一步加剧这一点。” 即使有最新的反弹，中芯国际在香港的股价仍不到2020年7月峰值的一半，因为中国经济普遍放缓。市场预计，中芯国际下周将报告第二季度利润下降约30%。#佩洛西亚洲之行#
小萧2022-08-05
阿里巴巴走出至暗时刻 2023财年第一季度业绩超预期股价受提振、美股盘前大涨
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销售额同比下降了“中个位数”，并且由于新冠疫情的复苏和“导致的限制措施”的影响，4月和5月大部分时间的供应链和物流中断，订单取消增加。” 6月，阿里巴巴表示，由于物流的改善和中国每年6.18购物节，看到所谓的商品交易总额 (GMV) 有所回升。GMV是衡量阿里巴巴平台销售额的指标，但并不直接等同于收入，购物活动电子商务参与者为客户提供大量折扣。在其中国商务业务中，阿里巴巴还一直在努力为其名为淘宝特卖的折扣平台以及杂货和生鲜服务淘菜菜增加收入和用户。这家总部位于杭州的公司将这些新业务视为在中国小城市吸引不太富裕的客户的一种方式。投资者一直在关注阿里巴巴能否在发展这些业务的同时控制成本。阿里巴巴表示，淘宝交易“在优化用户获取支出以及提高活跃消费者的平均支出的推动下，同比和环比亏损显着收窄。” 该公司没有透露淘宝交易的损失。阿里巴巴在6月季度表示，淘菜菜GMV同比增长超过200%，而其亏损“与去年同期相比略有增加”。阿里云收入放缓虽然云计算仅占阿里巴巴整体收入的 9%，但它被视为公司未来增长和盈利能力的重要组成部分。阿里巴巴公布的6月当季云计算收入同比增长10%。但这与3月份季度12%的同比收入增长和去年同期29%的增长相比有所放缓。但阿里巴巴表示，云收入的增长反映了“在金融服务、公共服务和电信行业的推动下，整个非互联网行业正在恢复增长”。
Dan19772022-08-04
商品期货收盘普遍下跌，低硫燃料油跌超6％，纯碱跌超5％，燃油、铁矿石等跌超4％
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至2.8%。此外2月份全球市场仍沐浴在新冠疫情得到控制，奥密克戎致病性不高的好消息中，对全年的消费预期相对现在要乐观不少。OPEC最新月报对全年需求预估比2月份下降了30万桶/日。　　此外供应端的局势也比俄乌冲突之前恶劣。2月份地缘局势相对紧张，利比亚产量并不稳定，受到港口封闭的威胁产量下滑严重。而俄乌冲突本身对供应的影响也没有市场预期的那么大。之所以冲突发生后油价从90多美元最高上冲至139美元，主要原因在于市场预估俄罗斯的市场可能会有300万桶以上的下降，而4月份的时候俄罗斯产量也确实下滑了100万桶，但随后其产量就一直在恢复中，目前其产量仅比1月份下降了25万桶。　　同时OPEC的增产也起到了作用，经过连续增产，OPEC产量从年初的日产2807万桶增加至2871万桶，昨日OPEC再次达成了新的增产协议，9月每日增产10万桶，虽然数量不多，但体现了一个信号，即OPEC在美国的压迫下做出让步，会继续增产，那么可以预见这种增产会在今后数月得以保持。　　最后年初市场有着消费复苏的预期，而目前则面临消费旺季马上过去而需求已经开始下滑的窘境，想象空间有了很大差距，因此油价表现也大为不同，从目前情况看油价大概率进一步下跌。　　方正中期期货：纯碱生产企业开工率再创年内新低库存延续小幅累积　　本周纯碱行业开工负荷72.9%，周环比下降3.3个百分点，再创年内新低。其中氨碱厂家平均开工62.4%，联碱厂家平均开工79.7%，天然碱厂平均开工100%。　　本周国内纯碱企业库存总量在56万吨左右，周度增加3万吨；其中在库重碱库存28万吨左右。轻碱价格走弱，重碱价格有所下调，产业链终端延续去库，纯碱行业整体库存仍在持续去化。夏季检修季纯碱供应端减量超过预期，同时光伏玻璃稳定投产带动需求攀升。疫情冲击已过，轻碱需求有望进一步恢复。出口态势良好，净出口量处于历年同期较好水平。　　09合约基差修复行情较为确定，01合约预期改善也有参与价值。对于有补库需求的浮法玻璃企业和光伏玻璃企业来说，低位买入套保是比高基差点价买入重碱更为优先的选择。建议玻璃生产企业灵活把握期现货市场价差变化以降低生产成本。
追风2022-08-04
供需双压，结晶葡萄糖价格难言乐观
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行业对原料玉米后期持看涨心态，加之预测新冠疫情后，需求将有恢复性正常，导致行业大厂（金象、阜丰等）开工高位，需求不足，大厂开工高位下，出货意向较强，压制成交价格下滑。截止到目前，结晶葡萄糖开工率47.96%，同比去年40.3%增加7.66个百分点，整体开工高位。供应量较大，企业库存连续增加，本周结晶葡萄糖库存27.57万吨，环比7月初增加2.75万吨。对于后期市场，原料方面，河南地区新玉米已经上市，目前市场心态较弱，并且深加工开工低位的情况下，仍占据采购的主动权。预计短期玉米价格仍将震荡偏弱运行，结晶葡萄糖成本暂无支撑。消费端短期也未有明显上量，发酵行业仍需到9月初，天气转凉，采购增加；食品方面，企业对中秋备货有一定预期，但整体经济形式不佳下，预计整体提量有限。近期大厂也未有限产停机打算，开工仍将维持稳定，市场走货压力较大。预计短期价格仍将稳中偏弱运行，但考虑到成本支撑，低价接近成本线附近下，厂家下跌空间有限，成交仍要实单实议。重点关注中旬以后的中秋备货情况，以及新粮上市后，原料玉米走势情况。
小小新新2022-08-04
业和服务业的商业活动都出现下滑。不包括新冠疫情的封锁月份，产出的总体降幅是自全球金融危机以来的最大降幅，表明经济很可能连续第三个季度收缩。
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蛮子2022-08-04
德国民众感受“切肤之痛”】今年以来，受新冠疫情、地缘冲突、能源和供应链危机等多重因素叠加影响，德国能源与食品价格持续飙升，通胀率居高不下，民众不得不支付更高生活成本，咽下通胀高企的苦果。
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黄金王2022-08-04
全家违规炒股倒亏43万，司太立副总临退休辞职
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报告期内毛利率较去年同期下降；同时，受新冠疫情影响，上海制剂生产及销售不达预期。　　在7月13日的公告中，司太立披露子公司上海司太立制药有限公司的产品碘帕醇注射液拟中选第七批全国药品集采。　　2021年，上海司太立碘帕醇注射液实现销售收入194.76万元，占上海司太立2021年度营业收入的0.89%。年报披露上海司太立去年营收近2.2亿，亏损3401.72万。
周大股2022-08-04
台湾桃园惊见“大片红色闪光”！机场今取消50航班 900架次被迫改飞日菲航线
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宾路线，让航空公司有替代路线可以进出，新冠疫情期间每天约300架次起降，3天约900架次受到影响，飞机都飞得出去，只是飞行时间可能受影响。台交通部门民航局资料显示，国际民航组织于1953年3月经由第18届理事会批准台湾成立台北飞航情报区，成为东南亚与太平洋地区间国际民航重要的一环，分别与香港、马尼拉、福冈及上海飞航情报区衔接，计有国际航路18条。王国材补充，18条航路的定义是台北飞航情报区里有18条国际航路可以走。因解放军军演包围台湾海空，台湾交通部门3日也紧急开应变会议，空运部份会更改航路和高度，正与日本及菲律宾进行替代航路协调进出台湾机场路线，出去后就走原航路。海运部份，因无固定航线，只要避开演训区即可，台交通部门航港局已于3日已发布航船布告，警示周边海域船舶避开演训区域。
小萧2022-08-04

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