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商品期货收盘涨跌不一，LPG、棉纱、玻璃涨超2％，豆油、沥青等涨超1%

逐步企稳。中央经济工作会议指出，要稳定房地产市场，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。玻璃深加工企业库存水平偏低，价格企稳将有利于补库需求释放。期货行情趋势向好，09合约空头面临合规交割压力，01合约对应时段需求向好确定性增强，建议逢低积极把握。　　光大期货：虽然镍价反弹已有较高幅度做空的安全边际尚不充分　　隔夜镍震荡走弱。在国内进口窗口打开的情况下，国内库存实现一定累库，缓解市场去库压力，但目前库存仍处低位，纯镍升水维系在高位。　　基本面来看，目前的不锈钢减量已造成库存的持续去库，这可能意味着不锈钢基本面已得到较好修复，已目前的不锈钢低产量较难满足市场的需求，存在后期继续涨价和增产的可能性。因此8月不锈钢市场是否回暖对镍价后续能否续涨比较重要，排产计划的提升也将会对镍需求起到较大的提振作用。从库存方面来看，虽然市场预期过剩，但纯镍库存仍处在历史低位，多空分歧下高波动性在所难免。　　最后，虽然镍价反弹已有较高幅度，但我认为做空的安全边际尚不充分，一是镍实现持续累库，二是当不锈钢增产落地后，市场或因担忧不锈钢再度累库风险，而使得产业链再度承压，二者取其一即可。

财股源源2022-08-03

本面变化。近期保交楼政策的提出增加了对房地产市场恢复的预期，后市需求或存在提升可能。目前，钢厂和焦化厂焦煤的库存低位运行，导致下游需求利好信息对价格的影响放大，焦煤价格出现领涨黑色系的情况。焦炭库存目前也在低位，焦化企业亏损严重，下游需求恢复预期持续的情况下，焦炭或持续上涨。但同时需关注澳煤相关情况，澳煤的不确定性增加了焦煤焦炭的风险。预期下周呈震荡上涨趋势，因为本周四价格上涨幅度较大，存在回撤的可能，建议谨慎选择入场点位。

大宗交易者2022-08-03

冲击下，大宗商品整体承压。另外，近期受房地产市场平淡、局部疫情散发和高温淡季影响，市场用钢需求疲弱，整体表现大幅弱于往年。钢材价格不振下，钢厂生产亏损持续，钢厂仍有新增检修和减产计划。整体上，产业端负反馈尚未完全解除，入炉需求预期向弱，双硅价格跟随钢价易跌难涨。操作上，短期预计双硅承压振荡为主，中期仍可逢高做空。

小小新新2022-08-03

很难找到进入中国的最佳时机！摩根大通的预测暗示：市场回报难以把握

的是新冠疫情封锁带来的经济放缓的影响，房地产市场的不确定性增加，失业压力上升。” 即使以波动较大的科技股的标准衡量，中国互联网股也出现了剧烈波动。受政府监管打击的打压，纳斯达克金龙中国指数(Nasdaq Golden Dragon China Index)从2021年2月的峰值跌至今年3月的低点，市值蒸发了四分之三。随后，中国做出全面承诺，称审查最严重的阶段已经过去，这一承诺刺激该指数上涨了近60%。但这波涨势在6月底逐渐消退，原因是人们越来越担心，企业将从美国交易所退市，经济放缓将抑制盈利。由于未能获得新的网络游戏牌照，腾讯股价周二跌至2018年以来的最低点。今年5月，知情人士表示，Yao在3月份的高调讲话不应该使用“不可投资”这个词。知情人士说，负责审查摩根大通研究报告的员工曾要求在Yao和他的团队撰写的28份报告发表前将其删除，但由于编辑错误，在其中四份报告中遗漏了该词。目前，大多数分析师仍坚持他们的乐观态度。根据彭博社收集的数据，在所有亚洲公司中，腾讯获得的买入推荐最多，而阿里巴巴和外卖巨头美团也名列前茅。分析师预计这三只股票未来12个月将至少上涨38%。周二，阿里巴巴在纽约的股价上涨2.5%。 8月份的财报季将提供一个现实检验。分析人士预计，由于4月至6月期间中国主要城市的封锁中断，中国科技公司将迎来一个疲软的季度。预计阿里巴巴将于本周公布其首次季度营收下滑。 “人们需要增强信心，相信政府愿意让这些公司蓬勃发展，”Waddell & Associates的首席执行官兼首席投资策略师David Waddell说，“中国将放松封锁的信心需要增强。人们需要增强信心，相信发达国家的衰退不会拖垮发展中国家。

厉害啦2022-08-03

都在亏损！房地产危机影响钢铁需求，中国建筑业紧缩全面爆发

地的矿商也受到了冲击。经历了一年多的房地产市场低迷之后，由于中国政府拒绝大规模救助，继续保持严格的债务规则，市场前景正在恶化。7月钢铁采购经理人指数跌至2008年以来最低水平，高盛集团预计今年需求将下降5%。房地产行业至少占中国钢铁需求的三分之一。除了当前的危机，支撑中国经济数十年的增长模式显示出了紧张迹象，房地产行业正面临着深刻的挑战。 “这一次确实不同，”监测钢铁行业的China Beige Book International首席执行官Leland Miller说：“房地产失去了最主要经济增长驱动力的光环，钢铁等关键大宗商品不再享有无止境的信贷供应。” 短期来看，钢铁行业面临的主要障碍是大量未完工的房地产烂尾楼，最近的抵制抵押贷款浪潮突显了这一点。建筑钢材价格也出现了大幅下跌，上周钢筋价格跌至两年来最低水平，产量降至2015年的Mysteel最低数据。上周在北京召开的一个行业会议上，国有企业的湖南华菱集团董事长肖尊湖表示：“需求正在快速下滑。”在这个会议上，一个接一个的发言者表示，艰难时期即将到来。江苏沙钢集团副总裁陈少慧在同一次会议上表示，下半年市场“仍将是复杂和艰难的”，刺激措施需要时间才能发挥作用。需求疲软已波及到了关键的炼钢原料铁矿石。周二(8月2日)新加坡铁矿石期货连续第3天下跌，较3月初的高点下跌超过三分之一。周二Liberum Capital在一份报告中表示，中国钢铁行业“在各方面都处于急剧收缩”，这份报告对BHP Group Ltd.、Rio Tinto Plc和Antofagasta Plc等矿业公司给出了卖出建议。在削减产量方面，钢铁企业的回旋余地可能十分有限。中国4家钢铁生产商的高管表示，地方政府正对钢铁企业施加压力，要求企业保持生产活动，防止经济数据走弱。钢铁企业一度被视为中国经济增长的领头羊，其中一些企业从农村的钢铁铸造厂成长为数十亿美元的大型企业集团。虽然中国的房地产活动应该会在某个时候停止收缩，但过去几十年房地产有效提振了中国经济，这种情况似乎很难再现。首钢集团技术研究院副院长朱国森在北京的会议上表示：“第三季度将是行业最困难的时期，我们应该放弃对市场的任何幻想，专注于我们自己能做的事情。”

Sue2022-08-03

利率走高澳洲楼市熄火

澳大利亚房价环比下降1.4%，其中最大房地产市场悉尼房价环比下跌了2.2%，墨尔本下跌了1.5%。与此同时，该国两家最大的银行警告称，更多的抵押贷款还款阵痛即将到来。它们预测，澳储行(RBA)将在今年年底前将利率上调至3%左右，以积极缓解不断加大的通胀压力。　　房价连续下跌　　报告指出，悉尼房价下滑的速度最快，跌幅为近40年来最大。在截至7月底的12个月里，悉尼房屋价值年增长率从截至1月份的峰值21.3%放缓至5.4%，但悉尼房价同比仍上涨1.6%。在相对便宜的墨尔本市场，房价同比上涨了0.3%。　　值得一提的是，澳大利亚的房价收入比接近120，是发达国家中最高的，也是全球房价最贵的市场之一。CoreLogic研究主管Tim Lawless在报告随附的一份声明中表示，随着在今年剩余时间内利率继续上升，房地产市场状况可能会进一步恶化。　　Lawless表示，在利率开始上升之前，房价增速就已经放缓，很明显，自5月份第一次加息以来，房地产市场已经大幅走弱。　　澳洲国民银行预计，到今年年底，现金利率将达到2.85%。该行的经济学家表示，失业率降至3.5%，而数据很可能显示通胀强劲增长。　　西太银行首席经济学家埃文斯(Bill Evans)表示，他现在预计，到12月，现金利率将达到3.1%，到明年2月将达到3.35%。官方利率上一次达到或超过3%是在2013年。　　他说，“就像(澳储行)董事会在面对新冠威胁时过度刺激经济一样，它将准备收紧以应对它认为的更大风险——即在通胀上升和劳动力市场非常紧张的时候失去对通胀预期的控制，而不是微调经济低迷”。　　澳储行(RBA)自5月份开始收紧货币政策以来，已经连续加息125个基点。市场普遍预计，RBA可能在本周二宣布再次加息50基点至1.85%，货币市场押注今年年底关键利率将升至3%。　　不过，到目前为止，RBA决策者对房地产市场持乐观态度，称家庭能够很好地应对借贷成本的上升。　　还款阵痛　　今年4月，一个拥有80万澳元、30年期抵押贷款的家庭需要偿还近3600澳元。按2.85%的现金利率计算，他们每月还款额将达到4413澳元，按3.35%的利率计算，每月还款额将达到4664澳元。　　而澳大利亚最大的两家银行西太银行(Westpac)和澳洲国民银行(NAB)此前预计，澳储行将在12月前将官方现金利率上调至九年来最高水平。如果西太银行的预测是正确的，家庭一年的还款额将增加18100澳元。　　这种规模的利率变动可能会使每年的抵押贷款还款增加上万澳元，给澳洲政府带来政治和经济上的难题，而此时澳洲家庭已经在为生活成本压力苦苦挣扎。　　眼下，世界各国政府都在努力应对通胀飙升带来的政治后果，以及应对各央行开始收紧货币政策的措施。　　澳大利亚财相查尔默斯(Jim Chalmers)上周五表示，政府不能“假装”澳洲面临的严重经济挑战没有发生，包括通胀上升和实际工资下降。他将于下周向议会公布最新的预算关键经济预估。　　他认为，“我们的经济确实存在这种真实的生活成本危机，人们发现很难跟上食品杂货、汽油、电力和其他生活必需品价格不断上涨的步伐”。　　澳洲银行经济学家Stephen Wu表示，包括汽油和杂货在内的生活必需品价格将是通胀上升的最大驱动因素。他说，“由于家庭难以减少这些必需品和服务消费，加上实际工资明显为负，家庭的前景并不乐观”。　　澳新银行的澳洲经济主管普朗克(David Plank)认为，官方利率将在11月前升至3%出头。　　他表示，下周通胀数据的上升可能会迫使澳储行的行动速度快于预期。“若澳储行大幅上调利率，8月可能加息75个基点，但我们现阶段认为加息50个基点的可能性更大。”

蹭蹭蹭涨涨涨2022-08-02

堪比08年金融危机的跌速！澳大利亚房价下跌，悉尼遭遇40年来最糟糕的一个月

四分之一的好日子已经遥不可及。 “虽然房地产市场仅仅下跌了三个月，但全国房屋价值指数显示，房价下跌的速度与2008年全球金融危机爆发时以及1980年代初的急剧下跌相当，”CoreLogic的研究总监Tim Lawless说道。“在悉尼，房价下滑速度特别快，我们看到了近40年来最大的跌幅。” 其他城市也开始下跌，布里斯班跌0.8%，堪培拉跌1.1%，霍巴特跌1.5%。就连地区也开始降温，房价下跌了0.8%，结束了长期的上涨势头，因为人们纷纷搬到乡村居住，居住面积更大。这在一定程度上反映了借贷成本上升，因为澳大利亚央行连续三个月加息，并被认为肯定会在本周再次加息，以遏制飙升的通胀。市场押注目前1.35%的现金利率到明年年中可能达到3.40%。各大银行还大幅提高了新的固定利率抵押贷款的借贷成本，并收紧了贷款标准。考虑到澳大利亚1,080万套房产的名义价值仅在第一季就增加了2,100亿澳元(合1,465.2亿美元)，达到10.2万亿澳元，房价持续下跌将拖累消费者财富。

厉害啦2022-08-01

中政府出手“救”房地产市场？！7月楼市延续低迷、“稳楼市”政策将再发力

应放缓、预期下行等综合因素的影响，中国房地产市场成交规模及成交价格均低温运行。中指研究院周一（8月1日）发布的数据显示，7月市场成交规模环比回落，重点百城成交面积环比下降13%，同比下降约27%，百城新房成交均价环比由涨转跌。与此同时，房企销售数据也呈现下降。克而瑞数据显示，百强房企中约有8成企业单月业绩环比降低，百强房企整体销售额环比降低28.6%，同比降低39.7%。值得注意的是，与新房市场量价双降相比，二手房市场的交易量保持了修复态势，贝壳研究院监测50个重点城市二手房成交量指数环比微升。叠加当前市场整体需求、行业信心都处于低位，业内人士认为，市场修复力度较弱，需要政策端的持续支持，预计短期房地产政策优化调整力度仍有望加大，供需两端政策均有空间。中国政府定调：保交楼、稳民生中国政府7月28日召开会议，部署下半年房地产领域相关工作，释放了重要信号。“保交楼”首次被写入中央政治局会议中，或许意味着供给端相关政策未来也会得到加强。会议强调，要稳定房地产市场，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。 “‘用足用好政策工具箱’的说法，意味着在下半年的落实中，要让政策最大化发挥效应，这也为地方政府进一步优化楼市政策留足了空间。” 易居研究院智库中心研究总监严跃进分析表示。据贝壳研究院不完全统计，7月以来已有约70个城市出台稳楼市举措，包括调整限购、加大公积金贷款支持、发放契税补贴、购房补贴、消费券等；截至7月末，今年各级监管部门出台的稳楼市措施已经超过500次。在“支持刚性需求和改善性住房需求”的前提下，贝壳研究院市场分析师刘丽杰认为，现有的需求侧政策仍有可以优化的空间：“除了限购、限贷、限售等降低购房门槛、降低购房成本外，契税补贴、住房补贴、发放消费券等促进住房消费的力度也有加大的空间。”

Dan19772022-08-01

中国经济反弹依旧脆弱！制造业和房地产业低迷，三季度GDP增长挑战更大……

最大的100家房地产开发商的数据显示，房地产市场上月继续下滑。经济复苏仍然脆弱，因为政府在病毒爆发时坚持严格的“零新冠”收紧限制的方法。中国南方制造业中心深圳最近发生的中断影响了当地工厂的运营，引发了人们对全球供应链中断的担忧。周一，中国基准债券收益率下跌3个基点，至2.73%，创下5月30日以来的最低水平。中国第二季度GDP增速是武汉疫情爆发以来最低的，经济学家预计今年全年增速可能仅为4%或更低。由于房地产市场继续对经济增长前景构成压力，经济学家们表示，出台更多政策刺激措施的必要性仍然很强。中国最高决策者上周暗示，政府5.5%左右的经济增长目标将有所下调，不过他们没有宣布任何新的刺激政策来推动经济复苏。花旗集团经济学家Yu Xiangrong等人在一份研究报告中写道，房地产市场和财政政策是未来几个月刺激措施的两大重点。政府还加快了基础设施支出，以帮助刺激下半年的经济增长。中国国家经济规划机构表示，加快重大基础设施项目的建设，可以为稳定经济提供重要支持。报告称，第三季度是经济企稳和复苏的关键窗口期。官方PMI数据显示，制造业的低迷是普遍的，大、中、小型制造业的活动都在收缩。衡量建筑业和服务业活动的非制造业PMI继续扩张，尽管速度有所放缓。国家统计局列举了制造业下滑的多种原因，包括季节性因素和高耗能行业的下降。7月份，制造业和非制造业的新订单和新出口订单都出现了收缩。 “市场需求不足是当前制造业企业面临的主要困难，制造业复苏的基础有待夯实，”统计局在一份声明中说。房地产市场继续给中国的前景带来压力。中国房产信息集团(CRIC)发布的数据显示，中国最大的100家房地产开发商的销售额较上年同期下降39.7%，仅较上月43%的降幅略有收窄。 “中国第三季度GDP增长面临的挑战可能比此前预期的更大，”仲量联行的首席经济学家 Bruce Pang周日说。

厉害啦2022-08-01

财联社记者表示，未下发过该通知。南京市房地产市场交易管理中心工作人员也向记者表示，并未收到相关文件或口头通知，非南京户籍居民购房仍需提供社保证明。

周大股2022-08-01

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