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全球加息押注飙升！今日大考来袭：超2万亿美元期权合约到期美元坚挺黄金下跌

名有投票权的成员——圣路易斯的詹姆斯·布拉德和堪萨斯城的埃斯特·乔治强调，美国央行将继续加息，直到通胀回落到2%的目标水平。尽管他们周四在美联储9月行动力度的观点上存在分歧，但他们打消了外界的预期，即一系列疲弱的经济数据将促使美联储转向鸽派立场。 “很明显，美联储将降低通胀作为其主要目标，尽管它承认这会引发经济脱轨的连锁风险。”Interactive Investor International在英国利兹的市场主管Richard Hunter表示，“多位美联储官员的言论表明，距离宣布战胜通胀还有一段路要走。” 没有投票权的官员也重申了美联储的鹰派立场。旧金山的戴利(Mary Daly)表示，官员们明年不会急于改变做法，这驳斥了对2023年底前降息的押注。明尼阿波利斯市的尼尔·卡什卡利(Neel Kashkari)表示，“我们现在面临通胀问题”，央行必须“紧急”降低通胀。周五，债市价格全线下跌。德国国债收益率上涨，10年期国债收益率上涨8个基点至1.184%，为四周以来的最高点，因为德国生产者价格数据被视为加剧了对“滞胀”(高通胀和低增长的结合)的担忧。与此同时，两年期美国国债收益率上升5个基点。货币市场加大了对央行收紧货币政策的押注，美联储9月份加息75个基点的几率为40%，英国央行加息75个基点的几率为33%，而欧洲央行加息50个基点的可能性也已被考虑在内。与此同时，英国8月份消费者信心指数跌至至少1974年以来的最低水平，英国家庭对生活成本不断上涨感到“恼怒”。投资者目前正关注美联储下周在怀俄明州杰克逊霍尔召开的年度研讨会，以寻找有关政策路径的进一步线索。交易员们将对美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)在研讨会上的言论仔细审读。已经有人猜测，他可能会反对最近财政状况的松动，这使得控制生活成本变得更加困难。 DataTrek Research的联合创始人Nicholas Colas说，虽然“固定收益和股市波动性降低，正开始将人们拉回市场”，但美联储下周将在怀俄明州杰克逊霍尔召开的年度研讨会等事件，将有助于确定这种情况是否可持续。澳新银行(ANZ) G3经济学主管Brian Martin表示：“没有迹象表明，劳动力市场或通胀数据放缓到足以让美联储宣布战胜通胀的程度。” “我们认为，美联储的通胀预测存在上行风险，我们预计这些预测和点阵图将在9月份向上修正。”他补充称，“我们已将年底联邦基金利率预期上调25个基点至4.0%，并预计在2022年剩余时间内将加息3次，每次50个基点。” 近期显示经济活动放缓的数据突显出，加息对全球最大经济体的影响越来越大。经济学家认为，美国经济衰退的可能性为50%，欧元区衰退的可能性为55%。美联储的量化宽松(QE)政策将令市场情绪进一步恶化，下个月将缩表加速至每年1万亿美元的规模。美元创下自2021年6月以来的最大单周涨幅。彭博美元现货指数本周预计将上涨1.8%，在过去6天中有5天上涨。地缘政治紧张局势再次浮出水面，增加了对美元的避险买盘。印尼总统佐科·维多多(Joko Widodo)说，中国领导人习近平和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)计划今年晚些时候出席在巴厘岛举行的20国集团峰会。在俄罗斯继续其在乌克兰的战争之际，这为与美国总统乔·拜登等人的摊牌埋下了伏笔。石油和黄金价格下跌。周五晚些时候，2万亿美元期权到期可能引发全球市场波动。高盛策略师Rocky Fishman表示，在这2万亿美元期权合约中，预计有约9750亿美元与标普500指数相关，另有4300亿美元与个股相关。为了让持有的期权合约获得回报，交易员料将努力把标普500指数推向4300点，若失败，意味着美股最近的反弹正在失去动力，并将吸引空头入场。加拿大皇家银行资本市场股票衍生品策略师Amy Wu Silverman表示：“由于一些技术原因，在本周五期权合约到期之际，波动性可能会继续受到抑制，市场可能会继续获得相对支撑。但当人们重新聚精会神盯紧市场时，波动性可能会重新回升。”

厉害啦2022-08-19

短线突然跳水！黄金刚刚急跌失守1750 ETF大量清仓多头继续挣扎

论加息的速度和幅度。圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)表示，他目前倾向于支持9月连续第三次加息75个基点。而堪萨斯联储的乔治(Esther George)则语气更为谨慎，称升息的理由依然充分，但升息速度有待讨论。周四，布拉德在接受《华尔街日报》采访时表示，他倾向于再次大幅加息，他认为“我们应该继续迅速调整政策利率水平，这将给通胀带来显著的下行压力。” 但将于下周在怀俄明州杰克逊霍尔主持美联储年度政策会议的乔治倾向于鸽派立场，称政策决策往往存在滞后性，其影响必须受到监控。在另一份采访中，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利(Neel Kashkari)表示，“我们现在面临通胀问题”，央行必须“紧急”处理这个问题。 “在美联储发出加息可能放缓的明确信号之前，金价可能会继续挣扎，”Kotak证券公司的高级分析师Madhavi Mehta说。黄金对美国利率上升高度敏感，因为这增加了持有无收益黄金的机会成本。在周三公布的7月会议纪要中，美联储官员表示，未来加息的速度将取决于即将出炉的经济数据。这使得交易员们重新调整对9月20日至21日的议息会议是否有50个基点或另外75个基点的押注。最新数据显示，美国就业市场仍然健康，周四公布的数据显示，美国上周初请失业金人数下降，暗示尽管利率上升动能放缓，但就业市场状况依然紧张。这可能为美联储继续大幅加息敞开大门，不过9月议息会议前公布的最新月度通胀和就业数据可能会影响美联储的决定。利率上升对不含利息的黄金造成压力。 “货币政策进一步收紧和美元走强的前景，至少在今年年底之前，将继续打压金价走势，”德国商业银行分析师在一份报告中说。“美联储下周末在杰克逊霍尔召开的会议可能在这方面发出新的信号。”

厉害啦2022-08-19

兴业投资：OPEC看好需求前景，国际油价周四飙升

、堪萨斯联储主席乔治、圣路易斯联储主席布拉德以及明尼阿波利斯联储主席卡拉卡什四位美联储官员周四均发表了鹰派言论。这打击了市场昨天从美联储会议纪要中得出美联储9月只可能加息50个基点的预期。其中布拉德言论最为强硬。他称希望9月会议加息75个基点，并补充说他还没有准备好宣称经济已经渡过通胀飙升的最糟糕时期。“我们应该继续迅速将政策利率提高到将对通胀造成重大下行压力的水平”，并且“我真的不明白为什么要把加息拖到明年，”布拉德先生在接受《华尔街日报》采访时称。堪萨斯联储主席乔治表示，尽管通胀可能正在缓和，但仍处于高位；到目前为止，核心通胀的缓解程度“很难令人宽慰”；上个月的通胀数字“令人鼓舞”，但还不是胜利的时候；美国的需求和供给之间仍然存在“相当严重的不平衡”；预计美国经济增长将持续放缓，通胀预期看起来得到了充分锚定；美国劳动力市场紧张的状况需要一段时间来缓解，需求仍处在一个相对较高的水平。明尼阿波利斯联储主席卡拉卡什最近几周立场更为鹰派，尤其是与新冠病毒大流行前其呈现的超级鸽派倾向相比，卡拉卡什称担忧通胀失控并且担忧即将到来的经济衰退。他希望在今年年底前将美联储基准利率提高至3.9%，在2023年底前将利率提高至4.4%。并重申美联储在降低通胀方面还有更多工作要做，央行需要紧急降低通胀。从美联储6月政策会议后公布的“点阵图”利率预测来看，卡拉卡什是当时美联储利率路径计划中最鹰派的官员。旧金山联储主席戴利在接受美国有线电视新闻网采访时表示，现在宣布美联储在应对通胀方面取得胜利还为时过早，并表示加息50个基点或75个基点都是合适的。我们将继续加息至合适的水平。年底前利率需要略高于3%。需要稍微收紧一下经济，减缓通胀的步伐。美联储可能需要更高的利率，这取决于数据。不希望过度收紧政策，然后发现经济出现不必要的收紧。需要在收紧政策幅度不足和过度之间取得平衡。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价下测中轨；14小时均线看跌，20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在87.60-92.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月19日高点90.40，突破后将上探8月16日高点90.60，然后是8月18日高点91.00和8月15日高点92.00，以及8月9日高点92.60和7月25日低点93.00；而下方支持留意8月17日高点89.15，跌破将下探8月7日高点88.55，然后是8月4日低点87.60和8月18日低点87.05，以及8月15日低点86.80和8月17日低点85.90。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在94.45-98.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月19日高点96.90，突破将上探8月18日高点97.40，然后是8月15日高点98.00和8月2日低点98.50，以及8月1日低点99.10和8月11日高点100.15；而下方支持留意8月16日高点95.90，跌破将下探8月9日低点94.90，然后是8月17日高点94.45和8月18日低点93.00，以及8月16日低点91.70和2月16日低点91.10。周五关注：里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2022-08-19

兴业投资2022-08-19

兴业投资：美联储激辩加息步伐美元向上破位

继续坚定鹰派立场，鹰王圣路易斯联储行长布拉德支持下月再进行一次75基点的加息。旧金山联储主席戴利表示，9月加息50或75个基点将是使短期借贷成本达到降低通胀所需水平的“合理”方式。明尼亚波利斯联邦储备主席卡什卡利表示，美联储需要尽快将 “非常非常“高的通胀率降下来，甚至不惜以可能引发经济衰退为代价。堪萨斯联储行长乔治认为继续加息的理由仍然很充分，但她对升息速度究竟应该多快提出质疑。不仅美联储，欧洲央行也接连“放鹰”。欧洲央行执委会委员施纳贝尔表示，自从欧洲央行7月份加息50个基点以来，通胀前景尚未改善，即使是经济衰退也不足以缓解物价压力，暗示下个月有可能会再次大幅加息。欧洲央行管理委员会成员卡萨克斯称，如果让通胀上行将会更加痛苦，暗示支持更大的加息幅度。英国方面， 7月CPI年率上升10.1%，涨幅为1982年2月以来的最高值。市场预计两位数通胀仍只是开始，如果不采取措施，明年一季度升至15%以上。这意味着英央行需要更激进的加息，即使代价是英国经济衰退。不过，在美联储立场没有转变之际，其它央行的强硬很难对本币产生提振作用，尤其是欧洲面临严重的能源危机。隔夜多个资本产品破位，或延续趋势。技术面欧元/美元日图向下跌破1.0100，维持在该档下方将继续看跌，但下方逼近平价可能限制跌幅。4小时图以较大实体阴线下行，空头仍占主导。小时图在1.0190下方受阻震荡下行，仍偏弱势。日内建议在1.0100下方做空，紧设止损，在1.0000附近空头谨慎离场。支撑位： 1.0070 1.0000 0.9980 阻力位： 1.0100 1.0120 1.0160 ?英镑/美元日图向下跌破1.2300-1.2000区间支持，维持在1.2000下方仍看空。4小时图以大阴线下行破位，短期均线向下发散提供打压。小时图连续下行，空头仍占主导。日内建议1.1940下方做空，止损1.1975，下破1.1900跟进。支撑位： 1.1900 1.1870 1.1800 阻力位：1.1940 1.1975 1.2000 美元/日元日图向上突破前期高点135.60一线，打开进一步上行空间。4小时图短线反弹动能维持完好，仍看涨。小时图波浪式反弹，回调关注135.90。日内建议135.90上方做多，止损135.60，上看137.00。支撑位： 135.90 13.60 135.00 阻力位： 137.00 137.50 137.90 黄金日图进一步扩大跌幅，仍倾向继续下行。4小时图仍受下行均线打压，初步支持1750。小时图阴线为主，仍有望扩大跌幅。日内建议1760下方做空，止损1765，下破1750跟进。支撑位： 1750 1740 1730 阻力位： 1760 1765 1773 白银日图连续下行破位，下行动能仍猛烈。4小时图受下降均线打压，仍看跌。小时图在20.00下方受阻回落，阴线为主，仍有望扩大跌幅。日内建议19.60下方做空，止损19.75，先看19.00。支撑位：19.00 18.70 18.30 阻力位： 19.60 19.75 20.00 2022-08-19

兴业投资2022-08-19

技术面看空信号众多、空头还要发威！黄金最新走势分析：若持续跌破该位金价恐再大跌20美元

，接近107.70。圣路易斯联储主席布拉德周四表示，他倾向于支持9月份再加息75个基点。这将是美联储连续第三次异常大幅加息，并将其基准利率提高至3%-3.35%。美联储另一位鹰派官员、堪萨斯联储主席乔治周四表示，美国通胀仍处于高位，继续加息的理由仍然充分，美联储将继续讨论有关加息速度的问题。旧金山联储主席戴利则表示，下个月美联储会议上加息50或75基点都可能是合适的，具体要取决于经济数据。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的FedWatch工具显示，美国9月加息75个基点的可能性目前为41%，高于周四的38%。黄金技术前景分析 Mehta指出，从日线图来看，本周早些时候金价确认跌破上升楔形，这为黄金空头提供了金价下行空间。周四金价收盘跌破21日移动均线(DMA)1766美元/盎司，进一步增加看跌潜力。14天相对强弱指数(RSI)在中线下方指向下行，表明黄金空头还有更多机会发威。 Mehta表示，若金价持续跌破1750美元/盎司的心理关口，空头将瞄准1730美元/盎司附近的下一个下行目标。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Mehta补充道，金价突破21日移动均线对于启动任何有意义的反弹是至关重要的。在此之后，要想攻克50日移动均线1774美元/盎司，这对于黄金多头来说将是一件棘手的事情。若金价突破1774美元/盎司，将出现新的买盘机会，金价或将再次测试周三触及的高位1782美元/盎司。香港时间17:17，现货黄金报1752.90美元/盎司。

tqttier2022-08-19

CWG Markets：美联储一众官员表态支持强势加息政策，美元受到激励强势上涨，黄金回调临近多空争夺水位

CWG Markets2022-08-19

间周四(8月18日)，圣路易斯联储主席布拉德表示，他考虑支持美联储维持先前的加息幅度，即在9月会议上继续加息75个基点。

纪灵看形势2022-08-19

美联储言论分歧！全球市场反弹遭阻，美元坚挺攀升静候杰克逊霍尔央行年会

联储官员略有分歧的言论：圣路易斯联储的布拉德敦促再升75个基点，堪萨斯联储的乔治语气更为谨慎，称升息的理由很充分，但升息速度有待讨论。地缘政治紧张局势也可能是影响美元走势的因素之一。印尼总统佐科·维多多(Joko Widodo)说，中国领导人习近平和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)计划今年晚些时候出席在巴厘岛举行的20国集团峰会。在俄罗斯继续其在乌克兰的战争之际，这为与美国总统乔·拜登等人的摊牌埋下了伏笔。石油、黄金和比特币价格下跌。周五晚些时候，2万亿美元期权到期可能引发全球市场波动。过去几周，投资者信心受到提振，因为有迹象显示，高通胀正在降温，货币紧缩将放缓。但全球股市从6月低点上涨12%仍面临障碍，尤其是美国和中国经济放缓带来的根深蒂固的全球价格压力风险。 DataTrek Research的联合创始人Nicholas Colas说，虽然“固定收益和股市波动性降低，正开始将人们拉回市场”，但美联储下周将在怀俄明州杰克逊霍尔召开的年度研讨会等事件，将有助于确定这种情况是否可持续。交易员们将对美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)在研讨会上的言论仔细审读。已经有人猜测，他可能会反对最近财政状况的松动，这使得控制生活成本变得更加困难。 Columbia Threadneedle Investments的多元资产策略主管Anwiti Bahuguna在彭博电台上说，市场最近开始怀疑，先前对滞胀的担忧是否正在逆转，“今年下半年的经济增长可能不会是负的”。另外，印尼总统表示，该国今年可能会对镍出口征税。亚洲镍生产商股价走高。

厉害啦2022-08-19

劳动力市场仍健康美联储继续撒鹰!现货黄金空头瞄准1750美元

场仍然健康，美联储官员也继续“放鹰”。布拉德仍然倾向于在9月加息75基点。市场正在期待将于下周举行的杰克逊霍尔年会，美联储主席鲍威尔或将在年会的讲话上透露更多的信息。　　第一黄金网8月19日讯日前数据显示，美国劳动力市场仍然健康，美联储官员也继续“放鹰”。布拉德仍然倾向于在9月加息75基点。市场正在期待将于下周举行的杰克逊霍尔年会，美联储主席鲍威尔或将在年会的讲话上透露更多的信息。　　本交易日亚盘，现货黄金开于1759.28美元/盎司，最高上探至1759.34美元/盎司，最低触及1754.85美元/盎司，截至发稿暂报1756.07美元/盎司，跌幅0.13%。　　现货黄金昨日在欧盘时段一度反弹至1770美元之上，但美盘时段受压于美元走强而再度下跌，美元指数于美盘时段大幅拉升，并突破107关口，最终收涨0.78%至107.50。本交易日仍然延续弱势，回落至1755美元附近，不过跌势放缓。从1小时走势图来看，绿色动能柱仍然在延续，空头仍然占据主导，金价恐怕会延续跌势。

纪灵看形势2022-08-19

邦达亚洲: 美联储官员发表鹰派言论美指大幅攀升

　　当地时间周四，圣路易斯联储主席布拉德表示，他考虑支持美联储维持先前的加息幅度，即在9月会议上继续加息75个基点。布拉德在媒体专访中说道，“我们应该继续迅速将政策利率提高到某个水平，这个水平要能对通胀产生巨大的下行压力。真的不明白为什么你要把应该要加的息拖到明年。”谈到美联储在9月会议上的下一步行动，布拉德说道，“我现在倾向的加息幅度在75个基点。我们的经济数据向好，同时有着非常高的通胀率，因此，我认为继续将政策利率提升至限制性领域是有意义的。” 布拉德说道，他不确定通胀是否已经见顶，所以美联储在年底前将利率升至3.75%-4%的范围很重要，只有这样明年央行才有充足的政策空间来考虑下一步能做什么。布拉德还补充称，他认为让物价回到2%的目标大约需要18个月，并且这期间势必会出现多多少的反弹。　　另外，当地时间周四，旧金山联储主席戴利表示，现在就宣布战胜通胀还为时过早，美联储应在今年年底前将利率提升至略高于3%，以遏制通胀。她还驳斥了关于美联储将很快转为降息的论调。戴利在接受采访时称：“我们需要提高利率，至少达到中性水平，大约在3%左右，但可能会进入限制性区间，今年略高于3%，明年也略高于3%。”她强调，根据历史经验，美联储政策利率达到足够的限制性水平后，应当维持在那个位置一段时间。美联储7月将联邦利率上调了75基点，至2.25%-2.5%的区间，而更早之前的6月，该央行同样加息了75基点。不过，随着7月通胀数据略有回落，市场目前更倾向于美联储9月将加息50基点。戴利对此并未明确表态称，而是仅仅表示，美联储在下月的利率会议上，无论是加息50基点还是75基点，都是合适的，具体取决于通胀、就业和其他经济指标的变化。

黄金小不懂112022-08-19

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