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放大招！中国证监会官宣，将深化上市公司并购重组改革

持上市公司根据交易安排，分期发行股份和可转债等支付工具、分期支付交易对价、分期配套融资，以提高交易灵活性和资金使用效率。同时，建立重组简易审核程序，对符合条件的上市公司重组，大幅简化审核流程、缩短审核时限、提高重组效率。证监会：鼓励私募基金参与上市公司并购重组对私募基金投资期限与重组取得股份的锁定期实施“反向挂钩” 证监会提出，鼓励私募基金参与上市公司并购重组。为更好培育耐心资本，促进“募投管退”良性循环，对私募基金投资期限与重组取得股份的锁定期实施“反向挂钩”。私募基金投资期限满5年的，第三方交易中的锁定期限由12个月缩短为6个月，重组上市中作为中小股东的锁定期限由24个月缩短为12个月。

Linlin2024-09-24

证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》

持上市公司根据交易安排，分期发行股份和可转债等支付工具、分期支付交易对价、分期配套融资，以提高交易灵活性和资金使用效率。同时，建立重组简易审核程序，对符合条件的上市公司重组，大幅简化审核流程、缩短审核时限、提高重组效率。五是提升中介机构服务水平。活跃并购重组市场离不开中介机构的功能发挥。证监会将引导证券公司等机构提高服务能力，充分发挥交易撮合和专业服务作用，助力上市公司实施高质量并购重组。六是依法加强监管。证监会将引导交易各方规范开展并购重组活动、严格履行信息披露等各项法定义务，打击各类违法违规行为，切实维护重组市场秩序，有力有效保护中小投资者合法权益。为落实《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，证监会和证券交易所修订《上市公司重大资产重组管理办法》等规则，同步公开征求意见。

金融界2024-09-24

证监会：支持上市公司向新质生产力方向转型升级

持上市公司根据交易安排，分期发行股份和可转债等支付工具、分期支付交易对价、分期配套融资，以提高交易灵活性和资金使用效率。同时，建立重组简易审核程序，对符合条件的上市公司重组，大幅简化审核流程、缩短审核时限、提高重组效率。五是提升中介机构服务水平。活跃并购重组市场离不开中介机构的功能发挥。证监会将引导证券公司等机构提高服务能力，充分发挥交易撮合和专业服务作用，助力上市公司实施高质量并购重组。六是依法加强监管。证监会将引导交易各方规范开展并购重组活动、严格履行信息披露等各项法定义务，打击各类违法违规行为，切实维护重组市场秩序，有力有效保护中小投资者合法权益。

金融界2024-09-24

山鹰国际：9月20日召开业绩说明会，投资者、天风证券等多家机构参与

非主业资产，不断优化运营资金，统筹安排可转债兑付的资金筹划，保障公司及全体投资者利益。北欧纸业和包装集团资产出售事项正在积极推进中，公司将根据交易进展情况，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行相关决策程序及披露义务。目前公司经营状况稳定，得益于产能规模提升和降本增效措施，2024年上半年实现营业收入142.55亿元，归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，连续五个季度实现盈利，经营活动产生的现金流量净额25.72亿元，同比增加233.07%。公司将持续做好业务战略布局，深耕主业，提升盈利能力和可持续增长能力来报股东，积极引导市场价格归价值。感谢您的关注。问：尊敬的领导，上午好！作为中小投资者，有以下（1）可视化年报显示，经营型现金流大幅增加，而投资和筹资性净现金流均现大额负值，请分析一下原因？（2）最新2期可转债价格分别是7元和7元左右，对应收益率高达66%和35%左右，23亿山鹰转债尚未实现转股并将与2个月后到期，说明市场对转债到期还钱极度悲观，对此公司怎样看的?（3）之前投资者交流中董秘和财务总监及各项资产出售计划并未如期进行，遇到哪些？最新进展？答：您好，经营性现金流增加主要是因利润增加和营运资金占用减少所致，投资性现金流净额负值主要是因项目支出所致，筹资性现金流量净额负值主要是因偿还贷款增加所致。公司聚焦核心产业链发展，有序处置海外及非主业资产，进一步优化资产结构和收资金，合理规划了本年度“山鹰转债”本息兑付事项。北欧纸业和包装集团资产出售事项正在积极推进中，公司将根据交易进展情况，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行相关决策程序及披露义务。感谢您的关注。问：公司上半年净利润有所升，请具体做了哪些工作？答：尊敬的投资者，您好。2024年上半年公司产能规模进一步提升，叠加需求温和修复，公司原纸板块产量341.95万吨，同比增长13.59%，销量346.43万吨，同比增长17.10%，产销率101.31%，实现产销均衡增长。同时公司强化预算刚性约束，严控各项费用支出，期间管理及销售费用同比减少1.91亿元，核心管理层在2023年下半年起主动降薪，公司管理费用率得到有效控制，归属于上市公司股东的净利润连续五个季度实现盈利。感谢您的关注。问：港口和电厂有出售的意向吗？进展如何？答：公司不断优化资金管理和资源配置，通过剥离非主业资产，积极笼资金，相关信息请以公司法定信息披露媒体的信息为准，感谢您对公司的关注。问：公司北欧纸业和江东国资的资产处置计划，目前是什么进展？如果不能处置完资产，按照公司到现金储备情况，大概率不能还掉11月份到期的山鹰转债，那公司有什么备选的应急方案？答：您好，北欧纸业和包装集团资产出售事项正在积极推进中，公司将根据交易进展情况，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行相关决策程序及披露义务。公司多措并举做好转债兑付相关准备工作，有序处置海外及非主业资产，积极笼资金；同时公司不断加强与金融机构良好合作，作好存量续贷工作，增加银行授信额度；持续拓宽融资渠道，综合运用银行授信、融资租赁、股权融资等融资方式，感谢您对公司的关注！问：江东控股集团有限责任公司入股山鹰国际全资子公司祥恒创意包装股份公司，公司已于2024年6月21日与江东集团签订了《股权转让之框架协议》，这件事情，被政府否决了吗？已经过去3个月了，有什么进展？答：尊敬的投资者，公司多措并举，有序处置海外及非主业资产，不断优化运营资金，统筹安排可转债兑付的资金筹划，保障公司及全体投资者利益。北欧纸业和包装集团资产出售事项正在积极推进中，公司将根据交易进展情况，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行相关决策程序及披露义务。目前公司经营状况稳定，得益于产能规模提升和降本增效措施，2024年上半年实现营业收入142.55亿元，归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，经营活动产生的现金流量净额25.72亿元，同比增加233.07%。公司将坚持低库存运行策略，不断优化运营资金，同时也将持续做好业务战略布局，深耕主业，提升盈利能力和可持续增长能力来报股东，积极引导市场价格归价值。感谢您的关注。问：6月份大股东承诺回购可转债，请现在额度已用多少？公司管理层是否有增持可转债。对近期市场对公司可转债兑付产生兑付产生质疑，公司有什么应对之策答：报告期内，公司董事陈银景、董事兼财务负责人许云、副总裁兼董事会秘书严大林合计增持公司可转债65.05万元，控股股东泰盛实业尚未增持“山鹰转债”，且控股股东拟购买的“山鹰转债”价格不高于每张面值，若未来转债价格不低于面值，则存在无法履行增持承诺的风险。公司聚焦核心产业链发展，有序处置海外及非主业资产，进一步优化资产结构和收资金，合理规划了本年度“山鹰转债”本息兑付事项，相关资金到位情况正积极推进中，感谢您的关注。问：请领导上半年造纸行业的整体情况怎么样，下半年会有什么样的变化？答：尊敬的投资者，您好。2024年上半年，外部环境错综复杂，国内结构调整持续深化给经济发展带来一定的挑战。随着宏观逆周期调控的有力支持，政策托底效果逐步显现，经济整体运行逐步平稳。公司所属的造纸包装行业与国内宏观经济息息相关，上半年由于内需复苏缓慢，造纸行业整个板块的市场行情低于预期，开工率不足、毛利偏低等现象普遍存在。在面对国内需求不足的情况下，业内主要企业通过提升运营效率的方式来加快资金周转、降低经营成本以保障稳定的现金流和盈利能力。根据卓创资讯，2024年上半年瓦楞纸市场由于市场供大于求，且主原料废旧黄板纸价格超预期下跌，导致瓦楞纸市场呈现震荡下滑趋势。2024上半年瓦楞纸均价为2751元/吨，同比下跌7.87%。上半年箱板纸均价为3745元/吨，同比跌幅8.72%。而上半年瓦楞及箱板纸库存呈现先增后降的趋势，但进入5月后，纸厂库存压力开始缓解。下半年随着宏观经济的持续复苏，预计造纸和包装行业的景气度将呈现良好的升态势。感谢您的关注。问：此前海外进口纸零关税政策加大了对我国造纸行业的冲击，请今年到目前为止该政策对国内造纸企业经营影响如何？答：尊敬的投资者，您好。2023年国务院关税税则委员会调整了部分成品纸及纸浆的关税，其中再生箱板纸与瓦楞纸的关税由5-6%下调至0%。虽进口纸冲击延续，但影响在逐渐趋缓。根据海关总署统计，2024年上半年瓦楞纸累计进口数量158.45万吨，同比减少8.99%；箱板纸累计进口数量292.02万吨，同比增加19.46%。虽进口纸对国内成品纸市场产生了量价冲击，但据纸业联讯统计，6月瓦楞纸均价2619元/吨，同比跌6.03%；箱板纸均价3637元/吨，同比跌6.63%。据RISI报道，2024年上半年，尤其是4-6月份，瓦楞纸进口量逐月减少，且同比呈现减少，因此对于国内瓦楞纸需求有所增加，海外进口纸影响将逐渐趋缓。感谢您的关注。山鹰国际（600567）主营业务：箱板纸、瓦楞原纸、特种纸、纸板及纸制品包装的生产和销售以及国内外回收纤维贸易业务。山鹰国际2024年中报显示，公司主营收入142.55亿元，同比上升3.69%；归母净利润1.14亿元，同比上升141.89%；扣非净利润-1.08亿元，同比上升75.2%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入75.86亿元，同比上升2.56%；单季度归母净利润7448.45万元，同比上升6.13%；单季度扣非净利润-9264.73万元，同比下降57.04%；负债率70.75%，投资收益1.05亿元，财务费用5.57亿元，毛利率8.79%。该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级4家，增持评级2家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1353.05万，融资余额减少；融券净流出34.92万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星2024-09-24

政策组合拳效果立竿见影，可转债ETF(511380)涨超2%，成交金额超21亿元，天壕转债涨近9%

换债债指数持续攀升，盘中涨1.76%，可转债ETF（511380）涨2.41%，成交金额超21亿元，9月以来资金净流入超20亿元，最新规模超196亿元。成分券仅10只下跌，跌幅上，科华转债跌近5%，晶瑞转债跌超3%，声迅转债跌超2%，泰坦转债、天创转债、溢利转债均跌超1%。涨幅上，天壕转债涨近9%领涨，洪城转债、金诚转债涨超7%，豪鹏转债涨超6%，科蓝转债、耐普转债、苏租转债均涨超5%。消息面上，9月24日上午国新办举行的金融部门发布会重磅信息连连。不仅如期推出降准、降息、降存量房贷等有力政策，央行还首次表示将创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展。证监会则将在推动长期资金入市、提升上市公司价值方面推出多项新举措。中国人民银行行长潘功胜在记者会开始即宣布了三方面重要政策。一是降低存款准备金率和政策利率，并带动市场基准利率下行。二是降低存量房贷利率，并统一房贷的最低首付比例。三是创设新的货币政策工具，支持股票市场稳定发展。证监会主席吴清则表示，近日将会发布《关于推动中长期资金入市的指导意见》，出台一系列关于支持中长期资金入市的安排。证监会还制定了“并购六条”，即《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，支持企业并购重组，进一步促进资源有效配置。同时，吴清表示，证监会近期将就市值管理指引公开征求意见，会同相关部委推动建立上市公司股份回购的市场化激励约束机制，激发上市公司大股东、高管等相关主体的内生动力，进一步提升上市公司投资价值。机构普遍认为，降准配合降息配合存量按揭利率调整落地，政策力度、节奏超预期。对于转债市场，国泰君安指出，转债市场处于磨底阶段，向下空间或有限。随着9月6日起中小盘指数重回下行区间，转债再度下跌，此前反弹幅度较大的低评级、正股小市值、剩余期限较长、公募持有数量占比较低的转债回调幅度较大。当前可转债正股等权指数较8月23日下跌2.33%，而转债等权指数较8月23日上涨0.81%，转债低价指数较8月23日上涨1.56%。虽然正股进一步下跌，但转债等权指数和转债低价指数反而上涨，说明转债的偿债担忧消化已相对充分，向下空间或有限。权益市场有望迎来边际利好，资金或有动力流入转债市场。当前时点我们观察到权益市场出现美联储开启降息周期和国内货币政策空间有望打开的利好，后续增量政策有望落地提振股市信心；另一方面，目前无论是信用债还是利率债配置的性价比都有所下降，固收类资金面临欠配压力。一旦权益市场尤其是中小盘指数上涨，固收资金重新回流，转债很可能迎来转股价值和估值提升的双击。转债磨底期建议积极关注短久期高YTM和正股业绩向好的双低转债的增持机会。我们认为转债磨底期最稳健的思路是从高YTM和正股弹性两个角度寻找机会。高YTM转债中，需要排查信用风险，选择违约概率较小的转债，进行纯债替代，建议选择剩余期限较短的转债，一方面是YTM兑现期较短，另一方面是下修的概率较大；另一个角度是从正股弹性出发，选择下半年业绩确定性较强的价格和转股溢价率均较低的转债进行正股替代。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-24

基金早班车丨主题基金规模大涨，业绩却现分化

09-23 3 006147 宝盈融源可转债债券A 0.5436 邓栋 2024-09-23 4 006148 宝盈融源可转债债券C 0.5418 邓栋 2024-09-23 5 003197 光大保德信安诚债券A 0.5411 邹强 2024-09-23 混合型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 004987 诺德新享灵活配置混合 2.1737 顾钰 2024-09-23 2 007084 天治转型升级混合 1.8969 李申 2024-09-23 3 008480 永赢股息优选A 1.7521 许拓 2024-09-23 4 008481 永赢股息优选C 1.7519 许拓 2024-09-23 5 017787 万家宏观择时多策略灵活配置混合C 1.7263 黄海 2024-09-23 ETF联接型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 515220 国泰中证煤炭ETF 1.7526 吴中昊 2024-09-23 2 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.6515 晏曦 2024-09-23 3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.6513 晏曦 2024-09-23 4 515290 天弘中证银行ETF 1.5736 陈瑶 2024-09-23 5 512700 南方中证银行ETF 1.5717 孙伟 2024-09-23 LOF型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 168204 国联中证煤炭指数A 1.8161 陈薪羽,杜超 2024-09-23 2 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.7380 李申 2024-09-23 3 161032 富国中证煤炭指数A 1.7127 张圣贤 2024-09-23 4 016814 国联中证煤炭指数C 1.7069 陈薪羽,杜超 2024-09-23 5 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.4938 赵云阳 2024-09-23 QDLL型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 513170 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) 0.8301 李悦,余展昌 2024-09-23 2 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 0.8290 朱丹,吴中昊 2024-09-23 3 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 0.7799 华龙 2024-09-23 4 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C 0.7701 吴可凡 2024-09-23 5 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A 0.7695 吴可凡 2024-09-23

金融界2024-09-24

A股头条：14天10板妖股急发公告，不涉及资产注入、业务重组；1-8月“价格战”致新车市场零售损失1380亿元

元回购股份交易提示【新股申购】【可转债申购】【可转债交易提示】【限售解禁】点个赞看，涨停不断

金融界2024-09-24

长盛基金单日连发8条公告！基金经理迎大调整，新人刘欣、王文豪、历剑开始接手

有连云2024-09-23

美联储降息周期开启，A股止跌反弹，可转债ETF(511380)最新规模超194亿元，溢利转债涨超6%

转债及可交换债债指数最低跌0.06%，可转债ETF（511380）跌0.12%，成交金额超6亿元，近7日持续获资金净流入，累计吸金达9.12亿元，最新规模超194亿元。成分券涨跌不一，涨幅上，溢利转债涨超6%，斯莱转债涨超4%，科蓝转债、通光转债、艾录转债涨超3%，福蓉转债、睿创转债、诺泰转债、金轮转债均涨超1%；跌幅上，科华转债跌近8%，东时转债跌超2%，金诚转债、南航转债、东南转债均跌超1%。民生证券指出，当下，如何看待转债市场及后续表现，可以从几个维度出发：第一，美联储降息打开国内增量政策空间，利好权益市场底部修复。第二，转债市场资金层面，机构赎回与转债出库扰动或接近尾声。向后看，虽然转债市场仍面临着年内到期弱资质转债的偿付风险扰动，但是影响范围及程度或相对有限。当下转债市场估值、转债市场价格中位数均已压缩至2017年以来10%分位数附近，为2020年以来底部，整体具备较好的配置价值。具体到配置策略上，投资者参与转债市场的主流渠道及策略或由主动择券向类指数化投资演变，选择相对低估的转债大类方向或更为重要：第一，高评级大盘转债估值处于历史低位，建议关注央国企或细分行业龙头转债。第二，可关注剩余期限1-2.5年的高YTM纯债替代策略，随着转债市场信用风险扰动逐步减弱，该类转债的纯债溢价率修复空间及速度或相对较优。第三，从不同基金配置比例的转债价格曲线看，基金重仓转债的价格尚未修复至本轮市场下跌前，后续或仍有一定修复空间。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-23

基金早班车丨权益类新品占比近九成，基金加大逆周期布局力度

4-09-20 3 003401 工银可转债债券 0.4927 黄诗原 2024-09-20 4 000068 民生加银转债优选债券C 0.4553 关键 2024-09-20 5 000067 民生加银转债优选债券A 0.4361 关键 2024-09-20 混合型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 017001 格林港股通臻选混合C 2.8620 刘赞 2024-09-20 2 017000 格林港股通臻选混合A 2.8578 刘赞 2024-09-20 3 014649 永赢优质精选混合发起A 2.4840 张海啸 2024-09-20 4 014650 永赢优质精选混合发起C 2.4681 张海啸 2024-09-20 5 001466 华富永鑫灵活配置混合A 2.4557 李孝华 2024-09-20 ETF联接型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 3.0286 乐无穹 2024-09-20 2 159567 银华国证港股通创新药ETF 2.9679 马君 2024-09-20 3 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 2.7496 田希蒙 2024-09-20 4 021031 汇添富国证港股通创新药ETF联接C 2.6980 乐无穹、孙浩 2024-09-20 5 021030 汇添富国证港股通创新药ETF联接A 2.6957 乐无穹、孙浩 2024-09-20 LOF型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.3682 刘辉、王利刚 2024-09-20 2 006614 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 1.3633 刘珈吟、王紫菡 2024-09-20 3 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.3614 吴中昊 2024-09-20 4 501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 1.3594 刘珈吟、王紫菡 2024-09-20 5 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 1.3535 赵建 2024-09-20 QDLL型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 3.0735 刘杰 2024-09-20 2 019671 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 2.8862 刘杰 2024-09-20 3 019670 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 2.8785 刘杰 2024-09-20 4 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 2.8467 赵宗庭 2024-09-20 5 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 2.8354 朱恒红 2024-09-20

金融界2024-09-23

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