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中国一则消息刺激亚洲货币和股市大涨！分析师警告：这一迫在眉睫的风险恐给涨势泼冷水
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亚洲股市将迎来1998年以来表现最好的一个月，货币也出现了2008年以来的最大涨幅，对美联储放缓收紧货币政策力度的押注以及中国摆脱“动态清零”防疫政策的押注引发了购买狂潮。这在短短几周内将一关键的亚洲股票基准和一些货币从超卖推至超买。
夏洛特2022-11-17
中美货币战！中国艰难抵御人民币贬值更激进政策对抗美元“恐付出惨重代价”
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大到2%，以让市场发挥更大的作用。但亚洲货币主管Alvin Tan表示，中国央行不太可能限制该汇率区间，因为这将与其声明的目标背道而驰，即允许更多由市场驱动的价格行为，并引发人们对中国人民币国际化努力的怀疑。调整修复最后，中国人民银行可以启动一次性调整以加强人民币中间价，尽管这将再次被视为其市场改革的逆转。当局上一次修订该修正是在2015年，当时他们让人民币贬值。汇丰控股表示，中国可能不会采取一些极端措施，因为与2015年和2018年人民币大幅贬值不同，人民币在贸易加权基础上仍然处于高位。 “我们不能排除届时进一步收紧外汇管制的可能性，尤其是在人民币兑一篮子货币贬值速度加快的情况下，”汇丰银行外汇研究全球主管Paul Mackel表示。
小萧2022-10-28
一种新货币应运而生？中国智库提议打造“数字亚元” 减少亚洲对美元的依赖
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由中国公民李扣庆领导。最终，它将升级为亚洲货币基金组织(Asian Monetary Fund)。预计中国将率先推动数字亚元，因为世界第二大经济体目前在央行数字货币(CBDC)数字人民币的开发和测试方面处于领先地位。最近，中国将数字人民币试点扩展到另外4个省份，加入了23个主要城市的行列，主要用于小额零售支付。数据显示，截至8月底，共有560万商家接受数字人民币，该系统处理了价值1000亿元(约合139亿美元)的交易。
夏洛特2022-10-15
“极低速成长”时代来了？中国最准分析师：中国未来10年GDP增速料降至2%左右
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。在2017和2018连续两年夺得《亚洲货币》A股和港股策略评选第一名的洪灏表示，随着一度红红火火的房地产市场骤然降温，中国未来10年潜在增速能达到每年2%左右就算是很乐观的预测了。他还说，中美之间的纷争，尤其是中概股所面临的从美国退市威胁，也是悬在内地和香港股市头上的一把利剑。 “就不要想什么新高了，”洪灏8月份接受彭博新闻采访时说，对大陆和香港市场来说，“股市运行区间会更加收敛，更加难以突破。” 洪灏对中国经济悲观的看法和市场共识背道而驰。尽管楼市危机和防疫清零政策迫使北京实际上放弃了今年5.5%左右的成长目标，但此前接受彭博调查的经济学家对明后两年的预测中值仍然达到了5.2%和5%。 “新的成长点、新的投资方向不明确。没有人知道、现在也看不到有什么新的成长驱动，”他说，“即使像新能源、半导体这些领域能有一些突破和成长，但也弥补不了房地产业增速下降带来的冲击。” 中国GDP在2019年至2021年间的平均增速为5.4%。如果真像洪灏所言降至2%，股市的估值将会进一步遭受严重挤压。过去15年间，虽然公司每股纯益越来越高，但本益比却越来越低，股价难有突破。洪灏指出，2007年至今上证综合指数的运行区间不断收敛。以衡量它3年波动的750日移动均线为例，2010年见顶后再也没能创出新高。香港的恒生中国企业指数亦是如此。他告诫说，今后情况可能会更糟。（图源：彭博社） “成长模式决定了股市高度，”洪灏说，“大型飞机要起跑，跑道不能太短。” 洪灏过往对中国市场常常有精准的预测，让不少人觉得他是一位客观、有见地且值得追随的分析师。一个高光时刻是2015年的6月16日，他在接受彭博电视采访时指出当时涨势强劲的A股存在泡沫且市场崩盘的危险越来越大。上证综指不久后转跌，到2016年1月底就重挫了约50%。洪灏现在活跃在推特上，他用中英文双语发帖，短时间就收获了8.4万名粉丝。房地产业最令人担忧当下而言，洪灏最担心的还是中国大到不能倒的房地产行业。近些年来，建筑业和楼市销售一直是中国经济发展最大的引擎。房价15年间飞涨了5倍，在安全可靠的投资标的寥寥无几的情况下吸引了刚刚富起来的中产人士蜂拥而至。国际清算银行(IBS)在2022年的年度经济报告中说，过去12年来房地产行业与中国GDP成长之间的关系得到了加强，“重大联系”出现在2010年后。今年来房地产市场危机四伏，最近还爆发了拿不到房的业主抵制还贷的断供潮。中国当局被迫出手干预，以防止风险溢出到金融体系之中。彭博此前报导称，金融监管部门据悉考虑为因楼盘烂尾而停还房贷的购房者提供缓冲期，让银行暂时搁置针对他们的司法追诉，也不影响其征信。洪灏认为，北京早在10年前就应该著手处理楼市存在的问题。 “现在太迟了，”他说，“在找到新成长点之前，要抛弃房地产驱动成长的模式，决策层下不了这个决心。”
夏洛特2022-10-06
货币保卫战打响！美元气贯长虹亚系货币惨跌日本和韩国抛售大量美元救助日元和韩元
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经济体和新兴市场经济体的其他货币一样，亚洲货币兑美元汇率大幅下跌，原因是美联储的激进货币政策有力推动美元大幅走强。美联储本月连续第三次加息75个基点，这也是今年以来的第五次加息，以努力压低通胀。日元和韩元也受到贸易赤字担忧的拖累，部分原因是这两个经济体都是石油进口国。在俄罗斯七个月前入侵乌克兰之后，石油价格大幅上涨。今年迄今，美元/日元上涨26%，美元/韩元上涨21%。日本财务省周五(9月30日)发布的公告显示，日本上周动用了2.8万亿日元(约合193.5亿美元)以支撑日元。据路透社报道，这一创纪录的数额占到干预措施可用资金的15%。本周的市场干预是该国自1998年以来的首次干预。日本财务省的数据显示了8月30日至9月28日期间用于汇市干预的总支出，人们普遍认为这些费用已完全用于9月22日的干预，规模将超过1998年的纪录干预支出2.62万亿日元。确切的支出日期将于11月公布。此次干预行动是在日元/美元跌至近146的24年低点后进行的。日本的干预一度使美元/日元从145左右跌至141，但美元现已几乎收复所有失地。美元/日元周五上涨0.2%，至144.66。此前的数据显示，日本目前持有约1.3万亿美元的外汇储备，仅次于中国，位居世界第二，其中1355亿美元以存在外国央行和国际清算银行(BIS)的形式持有。这些存款很容易被用来为进一步抛售美元、买入日元的干预提供资金。智库Totan Research首席分析师Izuru Kato表示，“即使再次干预，日本也可能暂时不必出售美国国债，而是动用这笔存款。” 如果外汇存款枯竭，日本将需要动用其约1.04万亿美元的证券储备。在日本持有的主要外国资产类型中，存款和证券的流动性最强，可以立即转换成现金。其他形式包括黄金、国际货币基金组织(IMF)储备和IMF特别提款权(SDR)，但分析人士表示，从这些资产中获取美元资金需要时间。与此同时，韩国在第二季度抛售了创纪录的美元，以遏制韩元可能进一步走软，进而打压通胀。韩国央行在季度干预公告中称，韩国第二季度出售了154.1亿美元债券。据彭博社报道，这是自该央行2019年开始披露数据以来的最大金额。韩元汇率本周跌至13年来最低水平，成为本季度表现最差的亚洲货币。外界对美联储进一步大幅收紧政策的担忧，刺激了美元走强。（图源：彭博社）在截至9月份的三个月里，韩国央行可能动用了更多资金来遏制韩元走软，韩元贬值给严重依赖能源和食品进口的韩国经济带来了风险。韩元贬值也加大了该央行控制通胀压力的难度。在美联储收紧货币政策的压力下，韩国是几个依靠外汇储备支撑本国货币的亚洲国家之一。为了支持金融稳定，韩国货币当局本周宣布了包括购买债券和重新启动股票稳定基金在内的措施。另一项数据显示，韩国央行8月外汇储备降至3364亿美元，为近两年来最低水平。韩国央行公布官方干预的净交易量有3个月的滞后性。第三季度数据将于12月底公布。值得注意的是，韩国媒体报道，韩国相关部门正在研究禁止卖空韩国股票的方案，进一步遏制海外资本沽空韩股与韩元汇率套利。野村证券发布最新报告指出，当前全球资本在关注亚洲不少国家央行的外汇储备下降情况，作为他们借助美联储持续鹰派加息机会持续沽空亚洲货币的重要依据。但在日本、印尼、印度等亚洲国家央行先后动用外汇储备干预汇市后，不排除他们会采取替代措施支持本国汇率稳定。东吴证券全球首席策略官陈李表示，亚洲货币贬值问题、美国高通胀压力与欧洲能源供应风波，正构成当前全球金融市场的最大风险。
夏洛特2022-10-01
英镑最危险时刻！特拉斯“罕见紧急会谈全面减税政策” 亚洲专家：迎接兑美元平价新时代
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好早上晚一点吃，傍晚再去吃晚餐，当时拿亚洲货币到英国消费，实在吃不消，想不到经过十几年，现在再到英国旅游，没有当年那么可怕了。 “这次通胀肆虐，欧洲成为重灾区，英国下半年的消费者物价指数(CPI)都呈现两位数的增长，”谢金河强调，特拉斯一上任就面临艰难挑战，接下来英镑兑美元可能要迎接1比1的新时代，这是大多数想像不到的事。
小萧2022-09-30
ATFX恒指追迹：经济衰退忧虑不减恒指挫逾500点跌幅2.8%
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信号在全球金融市场引发涟漪，人民币及其亚洲货币面临长期抛售，美元飙升至 20 年新高。　　周三美元指数一路飙涨升至近115关，累计升幅已有19％。加上下半年中国经济的严重放，人民币暴跌了 13％以上，美元兑人民币跌至2008年金融危机以来的最低水平。本周市场目光仍主要聚焦美联储官员的公开演讲和媒体采访，尤其是美联储主席鲍威尔将在周二和周三先后两次登场分别为激进加息步伐提供指引。市场相信年底前，因美国高企通胀为由将会不断释放坚定不移的激进加息立场，美元和美债收益率仍可能维持高位或更高水平，为亚洲股市增加空头压力。若亚洲及新兴市场国家出现对美元僓偿还能力问题，到时更引发骨排效应拖累港股及中国股市。　　中国房债问题仍在市场上发酵，继之前已在港停止在交易所交易的恒大地产在港总部大楼全栋被银行接收出售，增加市场对房企的不明朗因素后，近日在媒体报道旭辉控股（集团）有限公司违约后，投资者周三抛售了该中国房地产开发商的股票和债券，加剧了对受危机影响的房地产行业的担忧。在上海，旭辉控股、融创地产和金地集团等房地产公司发行的债券跌幅最大。上交所随后表示，旭辉债券因异常波动暂停交易。这些恐慌性抛售令本已看跌的市场承压，反映出投资者对房地产行业的悲观情绪挥之不去，尽管北京采取了一系列措施帮助该行业。　　市场预计在10月16日召开的共产党第20次代表大会期间或之后立即宣布新的房地产刺激措施，但估计在这次大会期间，中央政府将会推出一系列挽救经济刺激措施，而这些措施可望针对性为全国经济带来复苏，吸引海外资资金投入投资，对环保及新科技发展并加上防止人民币外流加剧的防制措施等等。期待这些措施可以为中国及香港两地股市在国庆假期后带来提振。　　市场期待着十、一国家庆典和十月十六日国家召开新一轮会议期间能发现一些好消息作提振股市的刺激。若本周中国或香港政府可提前发布一些新刺激措施，期望这段时间可提振港股。恒生指数技术走势继续沿10和20日均线轨道下行没有扭转弱势格局，料反弹空间仍然有限，短期于18000点边缘成为最新阻力。看图表走势上的阻力位观察，恒指若再收低于17672技术支持位，将进一步下探17151及16501。相反若短期反弹至10和20日均线附近停靠，留意18175及18817两个重要阻力。　　以下是恒生指数日图. 　　▲ATFX供图
金融界2022-09-28
美联储鹰声不改！衰退风险加剧恐慌指数一度狂飙，债市遭疯狂抛售
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年高点小幅回落。包括日元和人民币在内的亚洲货币小幅走强，但仍维持在引发日本和中国当局担忧的水平附近。整个市场的波动还反映在未来价格波动的风险上，根据美国银行的一项指数，价格波动达到了大流行开始以来的最高水平。英镑在周一跌至历史最低点后试图上涨。英国央行表示，可能在11月之前不会采取行动阻止市场暴跌，这令交易员对英镑兑美元汇率可能跌至平价的风险保持警惕。市场的动荡几乎没有显示出美联储官员会改变鹰派言论的迹象。波士顿联储主席Susan Collins和克利夫兰联储主席Loretta Mester表示，需要进一步收紧政策以遏制居高不下的通胀，亚特兰大联储主席Raphael Bostic也表示，央行要控制通胀仍有一段路要走。 “市场正在消化美联储的部分加息，但我们有点担心，它可能没有消化所有因素。”Pence财富管理公司的总裁Laila Pence说，“我们在8月份受到了打击，当时通胀上升而不是下降——每个人都很紧张。” 高盛将未来3个月的全球投资配置下调至减持股票，但仍增持现金。该公司表示，实际收益率不断上升和经济衰退的前景表明，市场还将进一步下跌。负面情绪也流入了能源和原材料市场。WTI原油价格在每桶77美元左右，接近1月份的低点。
厉害啦2022-09-27
恐慌无处不在！全球抛售潮愈演愈烈英镑金油股竞相大跳水、美元成一枝独秀
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日本央行最近进行了干预，自1998年亚洲货币危机以来首次试图提高日元汇率。日元成功地上涨了2.5%，但在上周五下午之前回吐了大部分涨幅。随着投资者对利率飙升和汇率动荡感到忧心忡忡，美股周一承压下跌。美市盘中，道琼斯指数下跌逾380点或1.3%，标普500指数下跌1.2%，纳斯达克综合指数下跌0.5%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）在博彩类股大涨后，非必需消费品类股为大盘指数提供了支撑。永利度假村(Wynn Resorts)上涨12.9%，拉斯维加斯金沙集团(Las Vegas Sands)上涨12.5%，此前有消息称，中国近三年来首次允许旅游团赴澳门旅游。美联储大举加息，加上英国上周宣布的减税措施，导致美元大幅升值。欧元/美元汇率跌至2002年以来的最低点。美元升值会损害美国跨国公司的利润，也会对全球贸易造成严重破坏，因为其中很大一部分是以美元进行交易的。摩根士丹利首席美国股票策略师Michael Wilson在一份报告中写道：“从历史上看，美元的这种强势曾导致某种金融/经济危机。”“如果有什么时候需要留心什么东西会出问题，那么现在就是时候了。” 交易员正在关注标普500指数是否跌破熊市低点。标普500指数今年6月的最低收盘点位为3666.77点。该股指上周五收于3693.23点。如该指数跌至这一水平下方可能会引发更多的市场抛售。上周五，股市结束了残酷的一周，蓝筹股道指触及年内盘中新低，收跌486点。标普500指数一度跌破6月份收盘低点，收跌1.7%。以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌1.8%。美联储上周再次大举加息，是市场最新一轮下跌的催化剂。美联储表示，在降息前可能将利率上调至4.6%。该预测还显示，美联储计划今年采取激进措施，在2022年结束前将利率上调至4.4%。美联储再次加息75个基点后，债券收益率飙升。两年期和10年期美国国债利率触及10多年来从未见过的高点。上周五，高盛将标普500指数的年终目标从4300点下调至3600点。周一收益率再次飙升，两年期美国国债收益率一度突破4.29%；美国5年期国债收益率达到1.835%，创2009年2月以来最高水平；10年期美债收益率日内上涨逾20个基点，最新报3.898%。受强势美元和美国国债收益率走强以及美联储对升息持鹰派立场打压，金价跌至两年半低位。美市盘中，现货黄金下跌约1%至1626.48美元低点，为2020年4月以来的最低水平。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） “我们看到美元走强，美国国债收益率上升，这通常会压低金价。不过，总体而言，黄金的表现还不算太差，”独立分析师Ross Norman表示。 “上周各国央行的一系列升息举措令金价近期承受沉重压力，且在未来数月央行不会改变策略的情况下，黄金的中期前景看起来也很黯淡，”Kinesis Money分析师Rupert Rowling在报告中称。受经济衰退担忧和美元飙升拖累，布伦特原油价格周一跌破85美元/桶。美市盘中，布伦特原油期货下跌3%，至82.64美元低点；WTI原油期货下跌逾3%，失守77美元关口，最低触及76.49美元。（WTI原油期货30分钟走势图，来源：FX168）上周五，布伦特原油和WTI原油期货均下跌约5%。 Energy Aspects联合创始人兼研究主管Amrita Sen表示，油价下跌是“由美元走强引领的宏观走势”，美元走强引发了人们对经济衰退的担忧。标普全球(S&P Global)负责EMEA原油和燃料油的副编辑主任John Morley表示，美元兑其他货币的飙升意味着，对于持有外币的投资者来说，石油等美元计价资产变得更加昂贵，并“拖累了期货价格”。与此同时，包括美国和英国在内的世界各国央行都在继续加息，以应对通货膨胀。盛宝银行战略团队表示，市场情绪正在继续恶化。盛宝大宗商品策略主管Ole Hansen表示，“在上周五美元加速走强和经济成长悲观情绪引发市场波动后，原油等大宗商品持续承压。” “WTI交易价格低于80美元，而布伦特原油价格回到80美元左右，可能很快会看到欧佩克+采取行动支撑油价，”他说。
夏洛特2022-09-27
2008年最低水平！中国加强人民币储备金支持汇压放缓房地产业 “宽松政策可能进一步推迟”
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3年底将其一年期利率降至2.45%。亚洲货币跌至多年低点 26日亚洲货币和股市下跌，大多数货币兑美元跌至多年低点，原因是美联储的鹰派货币政策立场引发了对经济放缓的担忧，并提高美元的避险。菲律宾比索和印度卢比兑美元分别创下59.07和81.5775的历史新低。印度交易员表示，印度储备银行可能已经抛售美元以遏制该货币连续三个交易日触及新低的跌势。马来西亚令吉特兑美元下跌0.4%至4.5960，为1998年1月23日以来的最低点，而泰铢则跌至16年多低点并下跌0.8%。新加坡元和印尼盾分别下跌0.3%和0.6%。两种货币均触及2020年4月以来的最低水平。 “金融环境趋紧、美元持续走强、中国和欧洲经济放缓引发的全球增长担忧，以及人民币兑美元持续走弱超过7，为顺周期的亚洲外汇创造了一个充满挑战的阶段，”华侨银行外汇策略师Christopher Wong提到。由于对新政府经济计划的担忧导致英镑大幅下跌，衡量美元兑一篮子货币的美元指数上涨0.2%至113.38，从而削弱了风险情绪。美元自2002年5月以来首次达到114.58，今年迄今已上涨约20%，在美联储鹰派及其对政策紧缩的“长期高位”立场的支持下，美元也在走强。汇丰银行外汇研究全球主管Paul Mackel表示：“美国高收益率(名义和实际)、全球增长疲软以及脆弱的风险偏好对美元来说是个好兆头。要让美元转向更慢的路径或可能逆转，那么这些驱动因素需要改变方向，或者至少失去有意义的动力。” 路透调查显示，预计泰国央行周三将再次加息25个基点，这是连续第二次加息，尽管许多同业选择更大幅度的加息以应对高通胀。上海股市下跌1%，中国股市普遍走低，首尔和台北股市领跌，分别下跌3%和2.4%。印度基准指数下跌1.7%，而雅加达和新加坡股市分别下跌1.3%和1.5%。需要强调的是：泰国经济状况改善但复苏不均衡。日本警告不要投机日元走势，市场对进一步干预持谨慎态度。韩国央行行长称美韩货币互换将是“好事”。#美联储加息风暴#
小萧2022-09-26

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