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高盛总裁温泽恩：预计2023年全球经济增长只有1.8％
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球紧张的一些局势也可以进行探讨，有利于中美关系在在共识的基础上携手并进。
金融界2022-12-10
台海重磅！美5年百亿军援台湾中方回应：不要再搞“以台制华，停止美台军事联系”
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制华，停止美台军事联系，以免进一步损害中美关系。中方将采取一切必要措施，坚定捍卫自身主权和安全利益。美国推出《国防授权法案》，对台提供军事援助美国《国防授权法案》提出协助加强台湾防卫能力，2023年起每年向台湾提供20亿美元军事援助，并加快对台军售程序。 9月获参议院外交事务委员会通过的《台湾政策法案》部份条文亦获得纳入，包括在提供军备上，给予台湾主要非北约盟友的待遇，可优先获得美国超额防卫物资。法案总额合共8580亿美元，众议院以350票赞成、80票反对通过，参议院预计下周审议表决，若获得通过，将送交总统拜登签署生效。
Dan19772022-12-09
台海重磅！美众议院通过国防法案为台湾提供百亿美元军援授权总统打造“区域应变军备库”
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G20峰会期间进行了首次面对面会晤，但中美关系仍然紧张。美国国务卿布林肯(Antony Blinken)将于2023年初访问中国，与中国官员举行后续会谈，但两国关系目前处于1979年外交关系正常化以来的最低水平。在拜登政府执政期间，台湾已成为中美两国之间最大的爆发点，因为北京方面对台湾采取了越来越强硬的立场。中国宣称对台湾拥有主权。中国军方越来越频繁地出动大量战机进入台湾防空识别区。今年8月，中国举行了大规模军事演习，并首次发射导弹飞越台湾上空，以抗议南希·佩洛西(Nancy Pelosi)成为25年来首位访问台湾的美国众议院议长。近年来，美国国会在各种问题上对中国共产党的批评越来越多，从新疆对维吾尔族的镇压，到香港对民主的打压。
tqttier2022-12-09
中美齐欢！美国制造商“称赞中国放宽新冠清零” 苹果、耐克业务前景大逆转
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期，即北京对民众动荡的明显政策反应将使中美关系恢复到大流行前的常态，并且还可能回暖。尽管中国放松过往的严格措施，但大多数人都在为中国的一波感染浪潮做准备，这将阻止立即回到现状，一些人质疑一切照旧会在多大程度上导致双边关系的更广泛改善。许多分析师预计“中国永远不会以过去的方式或方式重新开放，因此公共卫生政策变化是巨大的”，位于华盛顿的美国亚洲研究局国际高级助理本杰明·肖伯特说。早些时候关于无限期的新冠限制预测反映“对中国领导层的真正深切关注，对国家的政治稳定，以及如果他们留在他们所走的道路上，他们将要驾驭的经济现实，”他说。 11月在中国国内的负面情绪，促使北京改变新冠政策的路线，此前美国和中国领导人举行会晤，许多人认为这阻止两国关系看似持续下降的状态。由于担心中国政府会加倍采取强硬策略来对抗新冠疫情的传播，美国总统拜登政府采取观望态度，而不是发出任何警告。这引发一些政治对手的批评，认为他在北京问题上软弱。美中贸易全国委员会(USCBC)的成员包括苹果、耐克和卡特彼勒，他们对新冠政策的放松表示欢迎，这可能表明其成员对其在中国的业务所持的极度悲观前景发生了逆转。该委员会在8月份公布的一项调查显示，对该国商业状况的乐观情绪处于历史最低水平。“新冠清零做法的逐步淘汰是一个积极的发展，特别是如果它结束了工厂关闭、中国境内运输受阻以及其他供应链困难，这些困难给在中国为中国市场生产商品的美国公司带来了重大的运营难题，”商会发言人说。 “希望我们能看到更多进出中国的航班，并进一步减少隔离天数。” 发言人补充说：“未知的是，如果病毒大规模传播，政府将如何应对。不过，我们感觉到，经济复苏的道路上出现了一个关键转折点。” 甚至在中国严格的新冠封锁措施，引发位于中部城市郑州的全球最大苹果iPhone工厂的工人外流之前，苹果供应商富士康科技集团就已经在印度和越南提高产能，作为其供应链多元化的一部分中国产能。总部位于亚特兰大的卡特中心中国焦点项目高级顾问Liu Yawei，引用华盛顿驻北京大使尼古拉斯·伯恩斯上周的言论，这位外交官抱怨说，严格的新冠清零限制削弱美国外交官做事的能力他们的工作，有时可能违反领事协议。 “出于非常可以理解的原因，有一种趋势导致我们冒着将正在发生的事情混为一谈的风险，特别是在审视这些决定时，我们说这是迈向更广泛的中美关系重回正轨的第一步跟踪，”肖伯特对于目前局势说道。 Liu Yawei概述中国新冠政策变化后迫在眉睫的两个风险：案件激增的可能性，以及对负面情绪的处理。威尔逊中心基辛格中美研究所所长罗伯特·戴利(Robert Daly)强调他认为，对商业有利的对双边关系有利的预期存在缺陷。“全球媒体已经开始将中国越来越多的经济、社会和地缘政治问题归咎于其新冠清零政策。随着这些政策的软化，我们将查明这是懒惰的新闻速记还是有先见之明的分析，可能是前者。” “过去几年对中国的行动和意图越来越警觉的国家，不会从根本上重新考虑他们对中国威胁的看法，除非他们看到包括撤销监视状态，真正回归改革在内的项目议程，对台湾采取更温和的态度，并结束对俄罗斯的支持，这些项目可能不在中国的议程上，”他说。#新冠疫情#
小萧2022-12-08
这可能就是黄金市场的“神秘买家”！中国黄金储备三年多来首次增加
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切。自美国对其半导体公司采取措施以来，中美关系一直高度紧张，而俄罗斯入侵乌克兰表明，华盛顿愿意制裁央行储备。瑞银集团(UBS Group AG)分析师Giovanni Staunovo表示，中国央行的购买可能是储备多元化计划的一部分，考虑不再以美元计价。 Staunovo说道：“中国的黄金持有量占总储备的比例仍然很低，因此未来可能还有进一步购买的空间。” 此前，中国在很长一段时间内都没有披露其黄金持有量的变化。2015年年中，中国央行宣布黄金储备增加57%，至5330万盎司，当时是六年来的首次更新。从2016年10月底开始，中国又暂停更新数据，直至2018年12月才恢复公布购买数据。 (图片来源：法新社) 尽管央行的买盘很少能推动金价持续上涨，但在金价下跌时，它可以提供重要的支撑支柱。今年以来，由于美联储(FED)激进的货币紧缩政策，黄金一直面临压力，不过在美元和美国国债收益率波动的影响下，黄金表现相对较好。 MKS PAMP SA策略主管Nicky Shiels说：“随着去全球化的加速，非10国集团国家预计将‘重新商品化’，并增加黄金持有量。”
tqttier2022-12-08
中美最新表态！秦刚：美国对华半导体限制措施料使全球半导体产业损失100亿美元
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有之义和正常状态。秦刚表示，有人担心中美关系持续紧张对两国经贸合作带来严重影响。我和大家有同样的担心。中美互为主要贸易投资伙伴，两国产业深度融合互补，双边合作潜力巨大。他指出，但当前，美方将中国定义为“最主要竞争对手”和“最严峻长期地缘政治挑战”，这是严重的战略误读误判。为此，美方在出口管制、进口限制、投资审查、科技合作、行业监管、产业补贴等方面采取了不少措施，半导体、新能源这些原本的商业机会似乎变成中美商业禁区。这违背了市场经济原则和国际经贸规则，扰乱了全球产业链供应链。秦刚举例称，美方近期推出的多项对华半导体限制措施，预计将使全球半导体产业在未来三年内损失近100亿美元，中长期负面影响更是不可忽视。秦刚说道：“美国需要经济增长、增加就业、降低通胀、减少债务赤字。健康、稳定、合作的中美经贸关系符合美国自身的利益。泛化滥用国家安全概念，将中美经贸关系政治化、工具化，这绝不是经贸关系互利互惠的应有之义和正常状态。” 秦刚强调，小院高墙、脱钩断链损人不利己。我们不能让国家安全阻碍各自发展经济、改善人民生活的追求。事关经贸的问题，应该面对中美经济广泛深入交融的客观现实，应该重视工商界的利益和声音，应该遵循商业规律，进行专业的讨论。秦刚表示：“与中国脱钩就是和世界潜在的最大市场脱离，与中国断链就是与机会断链。” 当地时间10月7日，美国商务部工业和安全局发布新的芯片出口管制措施，对向中国出售半导体和芯片制造设备进一步限制，将禁止企业向中国供应先进的计算芯片制造设备和其他产品，为向中国出口IC半导体制造设施增加新的许可证要求。根据新的要求，中国实体拥有的设施许可证将会面临“拒绝推定”，美国供应商若向中国本土芯片制造商出售尖端生产设备，生产18纳米或以下的DRAM芯片、128层或以上的NAND闪存芯片、14纳米或以下的逻辑芯片，必须申请许可证并将受到严格审查。
tqttier2022-12-08
中信证券：2023年港股迎来逆转，美股下半年有望重拾升势
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销售端和企业融资端的支持政策密集出台、中美关系阶段性缓和，多个前期压制市场情绪的因素均得到明显改善。结合港股显著的估值优势与基本面持续复苏的预期，我们判断未来外资有望持续回流港股市场。同时，我们预计美联储的加息周期于明年1季度结束，且经济衰退或倒逼美联储放缓缩表，流动性预期转向下，美股亦有望重拾升势。　　▍国内：政策推动经济基本面预期逐步企稳，改善市场风险偏好。　　一方面，11月27日以来，国内本土日新增病例持续下降、拐点显现。当前我国80岁以上老年人的全程接种率为65.7％，未来防疫政策的不断调整优化，提高疫苗接种覆盖率，加强医疗资源建设，构筑全民防疫屏障将是政策重点。在此背景下，我国经济料也将呈稳步改善的趋势。即便明年出口增速或受海外陷入经济衰退的拖累，但投资有望延续稳步增长，消费亦将持续修复。　　另一方面，政府也将不断加力实施稳投资、扩信用、宽货币等措施。而防疫政策的优化更将进一步增强稳增长政策推行的有效性，尤其对于此前显著拖累经济的地产行业。11月下旬以来，支持地产融资的“三支箭”政策组合陆续落地，大幅提升港股投资者信心。多项支持政策有望扭转当前地产行业的信用缩表现状，地产行业的基本面料将逐步走向稳定，助力金融板块的估值修复。考虑到港股市场权重占比较大的大金融和消费属性板块，我们预计2023年港股市场基本面预期有望显著受益国内政策的持续推进。　　▍海外：经济衰退或倒逼货币紧缩放缓，抬升风险资产估值抬升。　　虽然当前美国失业率依旧接近历史低位，但近期的PMI指标和债券收益率的倒挂加剧（当前10Y-3M的倒挂幅度已达到2000年以来的历史最高点）或预示着美国经济将于明年陷入实质性衰退。回顾1950年以来美国经历的11轮衰退周期：　　1）在绝大多数衰退时期开始前一个月左右，标普500指数已经开始下跌，市场往往提前反映经济衰退对基本面的影响。对港股而言，同时也要结合中国经济形势、政策等其他因素考虑；　　2）但无论美股或是港股，均在衰退结束前一段时间已经开启上涨趋势。平均来看，历史上标普500普遍在衰退结束前4个月左右触底；而恒生指数通常也在衰退结束前3个月左右开启反弹趋势。　　此外，如若明年1季度美国国债发行加速导致美债市场供需格局的进一步恶化，引发系统性金融风险的担忧，不排除出现类似于2019年下半年，美联储被迫放缓甚至暂停其缩表操作的可能性。在这种情况下，投资者对于海外流动性的预期将会进一步逆转，利好风险资产的估值抬升。　　▍2023年港股市场展望：衰退预期交易后，2季度起港股将逐步迎来估值和业绩的双重修复。　　1）当前至明年1季度，我们认为港股亦将处于衰退交易阶段，美联储预计仍将持续加息缩表。在投资者逐步反映海外衰退预期的背景下，市场情绪或依旧偏弱。我们建议布局兼具防御性及高股息优势的板块，如通信、公用事业；　　2）二季度起，港股进入估值抬升阶段。若美国进入实质性的“浅”衰退，且市场对于货币政策预期逐步转向，或带动外资重新流入港股市场，利好成长性板块表现。尤其此前外资流出相对较多、且相对偏好较强的创新药、互联网、新能源汽车等板块更有望受益；　　3）进入下半年，港股和美股将同步进入共震上行阶段。国内防疫政策有望进一步优化，带动经济复苏提速，且市场逐步加深海外央行货币政策转向预期，我们看好顺周期板块以及大消费行业的价值重估，建议关注大金融及服务类消费。　　▍2023年美股市场展望：从交易衰退预期到衰退周期的“上、下半场”，美股自下半年有望重拾升势。　　1）当前至明年1季度，美联储的持续货币紧缩料将推动美股进入交易衰退预期阶段，市场震荡下行。　　2）2季度美股料将踏入衰退周期的“上半场”，随着美国经济进入衰退或市场衰退预期加剧，美股盈利或遭到进一步下修。当前2023年标普500指数的盈利及营收增速预测分别为0.9％和2.9％，几乎为零增长。而在基本面快速恶化的衰退期，我们相对看好具备较强防御性的板块，包括必选消费、医疗保健及公用事业。　　3）衰退周期的“下半场”，货币宽松以及衰退结束的预期料将带动美股开启上涨行情。尤其2015年以来，美股市场结构已逐步转向以成长性板块为主导，使得美股更受益于流动性宽松的预期。建议关注受益流动性预期转暖的科技龙头，以及受益经济复苏预期走强的金融板块。　　▍风险因素：　　美联储超预期收紧货币政策；新冠疫情蔓延超预期；中国宏观经济修复不及预期；中美关系恶化；外资持续流出中国。
金融界2022-12-07
摩根士丹利：中国已确定重新开放的“明确路径” 中国股市料将大幅上涨
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” 摩根士丹利表示，投资者还应密切关注中美关系。据报道，美国国务卿布林肯(Anthony Blinken)计划明年访问中国。策略师们表示，如果官方证实此次访华，可能会进一步提升市场对中国股市的看法。
夏洛特2022-12-07
台海局势重磅发声！布林肯：台海危机将对全球经济造成“毁灭性”影响
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的方式很重要。中国外长王毅此前表示，中美关系发展的历史表明，中美合则两利，斗则俱伤。台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是美国不能也不应逾越的红线。王毅强调，中方要求美方言行一致，恪守一个中国政策和中美三个联合公报规定，履行“不支持‘台独’”的承诺，停止虚化掏空一中政策，约束制止“台独”分裂言行，不要让局势发展到不可收拾的地步。中共二十大会议后，中美接下来的关系发展受外界关注，美国官员也高度关注中国高层人事异动以及对台政策走向。美国国务卿布林肯近期对此接连发声。布林肯10月27日至28日出访加拿大，他在蒙特利尔受访谈及台海议题时表示，台湾在过去50年间是个成功的故事，对于中美之间的所有状况皆能够和平解决，但是如今中国对台湾“越来越具侵略性”。布林肯指出，台海区域占海上贸易总额的50％，多数手机芯片都是台湾制造，若台湾爆发危机，对全球都是坏事，因此必须维持台海安全。他重申，中国政府决定不再接受现状，希望加快实现统一的进程，“中国将向台湾施加更大压力、胁迫，以各种方式让台湾处境困难，以此加速统一”。布林肯当地时间10月19日接受美媒专访时警告称，中国希望加速统一，且可能会采取任何手段。他重申，美国会竭尽所能确保台湾有防卫能力。布林肯10月19日接受美国广播公司新闻网(ABC)节目“早安美国”(Good Morning America)专访，他当时表示，多年来，在台湾问题上，人们有一种基本的理解，即北京和台湾之间存在的任何分歧都将得到和平解决。但这已经发生了改变。他说道：“北京几年前做出了一个决定，认为再也不能接受这点，政府希望加快统一。” 主持人问道，中国是否会不择手段达成目标？布林肯回应称：“可能会采取任何手段，通过胁迫和施压，如果有必要，可能会使用武力。”他指出，台湾是半导体的主要制造地。我们的智能手机都有芯片。很多都是台湾制造的。如果这一过程被打乱，将对全球经济产生重大影响。中国国家主席习近平10月16日表示，中国保留在台湾问题上“采取一切必要措施”反对“外部势力干涉”的选项。在当日发表的内容广泛的讲话中，习近平坚定地表达了中国与台湾统一的决心。习近平说：“我们将继续争取和平统一以最大的诚意和最大的努力。但是，我们永远不会承诺放弃使用武力。我们保留采取一切必要措施的选择。这完全是针对外部势力的干涉和少数谋求台湾独立的分裂分子。”习近平强调，台湾问题的解决是中国人自己的事情。此前，美国军方高层人士曾警告称，中国已将其军力扩大到可能很快便有能力“入侵”台湾的地步。前美军印太司令戴维森(Philip Davidson)上将曾在去年3月警告称，中国可能会在未来6年内占领台湾。
tqttier2022-12-06
中美重磅！拜登破坏全球贸易 “对中国征收新碳税”将引发新一轮通胀
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发通货膨胀，破坏全球贸易，当然也无助于中美关系。这是一个三重打击。” 欧盟已经在考虑对钢铁和铝等进口产品征收碳税，而中国是这两种金属的最大生产国。它出口其剩余产品，有时会招致指责北京正在淹没世界市场，损害其他供应商的利益。它也是世界上最严重的污染源，钢铁行业是仅次于发电的中国第二大排放行业，加上铝约占全国碳排放量的1/5。中国的钢铁出口量在2015年达到1.12亿吨的峰值，遭到七国集团(G7)的打击，但现在只有这个数量的一半左右，只有一小部分最终流向了美国和欧盟。根据研究公司Mysteel的数据，现有的保护主义措施将2021年对美国的销售量减少到不到100万吨，仅占中国合金出口总量的1.3%。更多的钢铁，去年刚超过300万吨，占出口的4.6%被卖给了欧盟。“潜在的关税将对该地区的高端钢铁产品出口产生更大的影响，”Mysteel分析师Xu Xiangchun表示，“生产高端钢铁产品的钢厂可能会受到打击。” 与此同时，海外铝销量在5月份达到创纪录的677000吨，其中大部分由欧洲吸收，因为乌克兰战争导致能源成本飙升，其本国冶炼厂关闭。目前尚不清楚将出口与气候目标挂钩的措施将如何改变中国对钢铁的态度。虽然个别钢铁制造商在更环保的技术上投入了大量资金，但整个行业一直在倒退。根据能源与清洁空气研究中心上个月的一份报告，2022年上半年，对新燃煤高炉的投资有所增加，这一发展与北京的碳政策不相符。虽然更严格的CO2规定有助于将2021年的钢铁产量从创纪录水平削减，预计2022年产量也会出现类似下降，但政府已将该行业达到排放峰值的最后期限推迟五年至2030年，再次强调了基础设施支出以实现其经济目标。随着政府寻求支持放缓的经济，未来几个月可能会出台更多此类刺激措施。北京安泰科信息发展有限公司分析师Xiong Hui表示，然而，随着越来越多的水电被用于替代煤炭，铝生产正变得更加绿色。由于对房地产行业需求的持续担忧削弱了对北京放宽新冠清零的乐观情绪，铁矿石价格在连续三天上涨后下跌。美国共和党人警告拜登政府不要将绿色能源目标置于执行旨在阻止所谓的中国侵犯人权行为的联邦进口限制之上。另外值得关注的是，中国正在加大对巴西玉米的采购，以取代进口更昂贵的美国谷物。美国国防部上周也宣布成立一个新战略办公室，重点是推动私营部门资本流向全球公司，以对抗中国在军事技术领域的主导地位。此举旨在联合美国私人企业，并对抗中国关键矿产、制药、军事技术与供应链。美国国防部宣布成立一个新战略办公室，重点是推动美国国防部战略资本办公室将把开发“对国家安全至关重要”的技术公司与资本联系起来，旨在扩大生产规模，预计第一笔交易将于明年初达成。美国国防部长劳埃德·奥斯汀(Lloyd Austin)在声明中提到说：“我们正处于关键技术领导地位的全球竞争中，战略资本办公室将帮助我们赢得这场竞争并建立持久的国家安全优势。”
小萧2022-12-06

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